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SÃO PAULO – Após uma sessão de recuperação na véspera, o Ibovespa sinaliza uma quinta-feira (19) de menor apetite a riscos por parte dos investidores. Às 12h59 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira recuava 1,20%, a 75.650 pontos, acompanhando o movimento dos principais benchmarks do mercado global, em meio à maior tensão entre Catalunha e Espanha, e das commodities depois da divulgação do resultado do PIB (Produto Interno Bruto) chinês no terceiro trimestre e da fala do presidente do país, Xi Jinping, no sentido da manutenção dos planos para desalavancar e cortar capacidade das siderúrgicas.
No mesmo horário, os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 caíam 2 pontos-base, a 7,32%, ao passo que os DIs com vencimento em janeiro de 2021 recuavam 6 pontos-base, a 8,85%. Já os contratos de dólar futuro com vencimento em novembro caíam 0,09%, sinalizando cotação de R$ 3,174.
Em um dia de agenda de indicadores mais fraca, três fatores mexem com o humor dos investidores: o imbróglio envolvendo o pedido unilateral de independência da Catalunha (imediatamente suspenso pelo próprio presidente da região, Carles Puigdemont); a reunião do presidente norte-americano, Donald Trump, com a presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, sobre uma possível recondução ao cargo (embora as apostas majoritárias sejam que outro nome seja escolhido); os dados do PIB chinês e sinalizações do presidente Xi Jinping, que fazem preço no mercado de commodities.
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Confira ao que se atentar neste pregão:
Destaques da Bolsa
Do lado acionário, chamam atenção as ações da Vale (VALE3; VALE5), que, apesar de notícias positivas, têm queda expressiva na B3, em meio à baixa das commodities. O recuo do minério no mercado internacional ocorre em meio à fala do presidente chinês Xi Jinping, que afirmou que o país manterá planos para desalavancar e cortar capacidade das siderúrgicas. As ações das siderúrgicas brasileiras também recuam neste pregão: CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Gerdau (GGBR4) registram baixa entre 1% e 2%. No noticiário da Vale, a mineradora registrou um novo recorde, ao atingir 95,1 milhões de toneladas de produção de minério de ferro no terceiro trimestre; a estimativa de analistas consultados pela Bloomberg, que já previam recorde trimestral, era de produção de 94,9 milhões de toneladas. O número ficou 3,3 milhões de toneladas maior do que no segundo trimestre devido, principalmente, à melhor performance operacional no Sistema Norte e ao ramp-up de S11D. A companhia informa que os volumes de venda para o trimestre foram menores do que os volumes de produção, implicando em um leve aumento dos estoques como resultado de necessidades operacionais e estratégias de mercado. A relação do volume de vendas/produção, no entanto, ficou maior do que no segundo trimestre, afirma a companhia. Ontem à noite, os acionistas da Vale aprovaram, em Assembleia Especial, a conversão de ações PNs em ONs. O processo é mais um passo para a “transformação da companhia” em busca de aprimorar sua governança corporativa. A conversão é necessária para a migração da empresa ao Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3, e também faz parte de um plano que busca tornar a mineradora em uma empresa sem controle definido e eliminar riscos atualmente atrelados à ela. No total, 51,48% das ações preferenciais representadas na assembleia, ou um total de 158.111.060, votaram a favor da conversão total. Outra a pesar no dia negativo do Ibovespa é a Petorobras (PETR3; PETR4). Os papéis da companhia também acompanham o recuo das commodities, com o petróleo brent e o WTI caindo mais de 1% após cinco dias seguidos de ganhos em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. No radar, três notícias sobre a companhia chamam atenção. As participações acionárias minoritárias detidas pela Petrobras no capital social da Deten Química e da Braskem ficaram excluídas do Programa Nacional de Desestatização (PND), segundo decreto publicado no Diário Oficial. Já o Carf proferiu na quarta-feira, por unanimidade, decisão favorável à Petrobras em processo administrativo fiscal no valor de R$ 7,8 bilhões. A decisão aborda o momento da dedutibilidade dos gastos incorridos pela Petrobras com o desenvolvimento da produção de petróleo e gás, para fins de apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referentes ao exercício de 2010, segundo documento. As informações referentes a este processo estão apresentadas nas demonstrações financeiras (ITR) do segundo trimestre, disse a empresa. Por fim, a estatal anunciou elevação do preço da gasolina em 0,2% e corte do diesel em 0,8%. Os preços são para as refinarias a partir de 20 de outubro, segundo informação no site da Petrobras. As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: CCJ sobre Temer Contudo, o vice-líder do governo, deputado Beto Mansur (PRB-SP), minimizou o placar: “o importante é dizer que nós vencemos. Vamos trabalhar para ter uma votação expressiva no plenário, tirar isso da frente, porque nós temos muitas coisas para votar do interesse da sociedade brasileira, disse vice- líder do governo”. A previsão é que o texto pela inadmissibilidade da segunda denúncia contra o presidente seja analisado no plenário da Câmara dos Deputados até a próxima quarta-feira (25). A estimativa foi confirmada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Reforma da previdência e gastos do governo
O mercado aguarda pela rejeição da denúncia para que governo possa tentar aprovar reforma da Previdência ainda este ano, em meio aos alertas de agências de classificação de risco nas últimas semanas de que, sem a reforma da previdência, será difícil o Brasil fazer ajuste fiscal e a nota soberana pode sofrer um novo rebaixamento. Neste sentido, vale destacar a análise de João Augusto de Castro Neves, diretor para América Latina da Eurasia, em entrevista para a Bloomberg. Segundo ele, ainda existe chance de uma versão mais desidratada da reforma da Previdência ser aprovada em 2017, contendo idade mínima e regra de transição, “mas janela está apertada”. Apesar de grande chance de governo sair vitorioso em votação de segunda denúncia contra o presidente, ainda “há ambiente que não é propício à negociação da Previdência”. A chance para aprovação de reforma está em torno de 55% neste momento, mas cai vertiginosamente após o final do ano; para governo, ideal é tentar negociar ainda em 2017, afirma Castro Neves. Enquanto isso, o jornal O Estado de S. Paulo destaca que, pelo segundo mês consecutivo, a arrecadação do governo federal cresceu mais do que a inflação, reflexo de uma melhora dos indicadores da atividade econômica, aliviando a situação fiscal da União. Com mais dinheiro em caixa, o governo deve pagar, ainda neste ano, parte das despesas que seriam postergadas para 2018. Contudo, a avaliação dos consultores da Câmara é que a arrecadação veio melhor que o previsto, mas o resultado é insuficiente para antecipar qualquer tendência. Isso porque o desempenho da arrecadação, tanto de agosto quanto de setembro, refletiu as receitas do Refis. Bolsas mundiais
O destaque nesta quinta-feira fica para a reação aos dados do PIB da China e também às questões sobre a Catalunha, cujo prazo dado ao líder regional, Carles Puigdemont, para explicar o pedido de independência se encerrou. As bolsas da China tiveram queda, após dados oficiais mostrarem que a segunda maior economia do mundo cresceu em ritmo um pouco mais fraco no último trimestre. No terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês teve expansão anual de 6,8%, como previam analistas consultados pelo The Wall Street Journal. No segundo trimestre, porém, a China havia exibido crescimento anual um pouco maior, de 6,9%. No fim de semana, o presidente do banco central chinês (PBoC), Zhou Xiaochuan, havia previsto que o crescimento econômico do gigante asiático atingiria 7% na segunda metade do ano. Já na Europa, além da temporada de resultados do terceiro trimestre, o imbróglio espanhol aumenta a aversão ao risco dos mercados. O IBEX 35 espanhol chegou a cair 1% após líder da Catalunha dizer que vai declarar independência se Madri não aceitar diálogo; já o governo da Espanha convocou uma reunião de emergência para o próximo sábado (21) para debater a revogação temporária da autonomia catalã e a convocação de eleições antecipadas nessa região. Às 10h (horário de Brasília), este era o desempenho dos principais índices: *CAC-40 (França) -0,61% *FTSE (Reino Unido) -0,46% *DAX (Alemanha) -0,81% *Hang Seng (Hong Kong) -1,92% (fechado) *Xangai (China) +-0,35% (fechado) *Nikkei (Japão) +0,40% (fechado) *Petróleo WTI -1,25%, a US$ 51,39 o barril *Petróleo brent -1,26%, a US$ 57,42 o barril *Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian -3,48%, a 444 iuanes
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
MRVE3
MRV ON
13,84
-3,28
+32,21
5,00M
CYRE3
CYRELA REALTON
13,55
-2,17
+32,88
2,35M
HYPE3
HYPERMARCAS ON
34,17
-2,12
+33,76
3,08M
BRML3
BR MALLS PARON
13,56
-2,09
+31,23
4,84M
CSNA3
SID NACIONALON
9,72
-1,92
-10,41
6,73M
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
EQTL3
EQUATORIAL ON
62,95
+0,72
+17,48
2,22M
BRKM5
BRASKEM PNA
46,83
+0,62
+36,73
6,23M
EGIE3
ENGIE BRASILON
36,79
+0,25
+11,61
1,20M
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
O destaque na política fica para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados, que aprovou o parecer pela rejeição da denúncia contra Michel Temer e ministros por 39 votos a 26, placar ligeiramente menor do que na primeira denúncia. A denúncia, que inclui também os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, agora segue para plenário, onde precisa de 342 votos para ser autorizada. Em agosto, 1ª denúncia contra o presidente foi derrotada na CCJ por 41 votos contra 24 e em plenário por 263 votos a 227. Conforme aponta o jornal O Estado de S. Paulo, o governo esperava 42 votos na Comissão.
