Vale e bancos pressionam e Ibovespa recua mais de 400 pontos da máxima; dólar sobe de olho no Fed

Ibovespa se recupera após duas quedas consecutivas com notícia vinda da China e "trégua" na política

Rafael Souza Ribeiro

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SÃO PAULO – Depois de atingir 76.716 pontos (+0,66%) na máxima do dia, o Ibovespa iniciou um processo de correção no começo da tarde e às 13h28 (horário de Brasília) registrava baixa de 0,16%, aos 76.076 pontos, ou seja, uma queda de 630 pontos considerando a máxima do intraday. O movimento é liderado pelas ações do setor financeiro e pela Vale (VALE3), que tem um dia decisivo hoje. Vale lembrar que a sessão é marcada pelo vencimento das opções sobre o índice na B3, o que traz relevante volatilidade aos negócios.

Após chegarem a subir mais de 1%, as ações da companhia viraram com força para queda ao final desta manhã, na expectativa pela assembleia especial sobre conversão de ações VALE5 por VALE3 nesta quarta às 17h00. Este é mais um passo para a “transformação da companhia”. Em fevereiro, a maior produtora de minério de ferro do mundo apresentou um roteiro para encerrar um acordo de 20 anos que entregava o controle da empresa a um grupo de acionistas públicos e privados.

Veja mais em:  Vale chega ao dia “D” precisando do apoio de detentores de 40 milhões de ações

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A Vale já convenceu quase os detentores de cerca de 85% das ações preferenciais a concordarem com uma nova estrutura acionária que remove o poder do grupo de controle — e o risco de intromissão do governo. Ainda há resistentes, mas a mineradora tem um plano B para conseguir entrar no Novo Mercado. 

IBC-Br não preocupa
Logo pela manhã, foi divulgado pelo Banco Central o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), que ficou abaixo do esperado. O índice, que é considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto) oficial, registrou desaceleração de 0,38% na passagem de julho para agosto, enquanto o mercado esperava queda de 0,25% no período. Em relação ao mesmo período do ano passado, foi registrado avanço de 1,64%, ao passo que as projeções dos economistas apontavam para +1,97%.

Apesar do recuo, os economistas do Bradesco afirmaram que isso não altera o cenário de retomada da atividade, já que o resultado é compatível com o observado na indústria, no comércio e nos serviços em agosto, segundo a Rosenberg Associados. Assim, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2019 e 2021 sobem 4 pontos-base, negociados a 7,27% e 8,95%, o que ajuda a pressionar o índice.

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Dança das cadeiras no Fed

Nesta semana, os mercados acompanham de perto o processo de sucessão do Federal Reserve, quem ficará na presidência do BC dos EUA a partir de fevereiro do ano que vem, quando termina o mandato de Janet Yellen. De acordo com fontes próximas ao processo, o nome do economista John Taylor, que tem um viés “hawkish” (ou mais duro, com tendências altistas para a taxa de juros), ganhou força após ter causado uma boa impressão em encontro com Donald Trump. Na disputa também estão Jeremy Powell e Kevin Warsh.

Segundo o diretor da Wagner Investimentos, José Faria Júnior, a sucessão de Yellen eleva as dúvidas do mercado, impulsionando mais uma vez o dólar. Na sua visão, a entrada de Powell, como a manutenção da chairwoman, favorece a ala que defende a manutenção do estímulos econômicos, enquanto Taylor e Warsh deverão alterar o ritmo de alta de juros, de mais gradual para mais forte.

Com a expectativa de uma política monetária mais apertada nos EUA, como reforçou Yellen no último domingo (15) ao dizer que a inflação dos EUA deve se acelerar e o Fed pode seguir elevando a taxa de juro gradualmente, o dólar futuro com vencimento em novembro registrava valorização de 0,62%, aos 3.184 pontos, também pressionando o índice.

“Trégua” na política
Na noite de ontem, o plenário do Senado decidiu reverter a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e, com isso, pôs fim ao afastamento parlamentar do senador Aécio Neves (PSDB-MG), que havia sido imposto pelos ministros da Corte no último dia 26. Com os votos de 44 senadores contra a manutenção das medidas cautelares e de 26 favoráveis, os parlamentares impediram o afastamento de Aécio, o seu recolhimento domiciliar noturno e reverteram a obrigação de entregar o passaporte.

O presidente Michel Temer atuou para a derrubada da decisão do Supremo, mas o tucano deve enfrentar mais desgastes em sua volta ao Senado, deverá enfrentar nova representação contra ele no Conselho de Ética do Senado por quebra de decoro. Segundo O Globo, a avaliação do Planalto é de que a vitória de Aécio pode dar força a Temer na votação da Câmara.

Depois do atrito gerado na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para Projeto de Lei sobre leniência de bancos, reafirmando sinais de trégua política entre Maia e Temer após a não votação anterior. Ainda sobre a paz entre os dois, o jornal O Estado de S. Paulo informa que o governo avalia mudar o comando do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), atualmente presidido por Paulo Rabello de Castro, como uma forma de tentar agradar Rodrigo Maia (DEM-RJ). Maia já havia indicado Luciano Snel, da Icatu Seguros, para o cargo, diz jornal.

Destaques do mercado

Na ponta negativa, destaque para as ações da JBS lideram as perdas com o fechamento de 7 unidades (veja mais aqui). Fora do índice, depois da forte queda vista nos últimos dias por conta do “caos” gerado pela entrada da Amazon no Brasil, Magazine Luiza (MGLU3) e B2W (BTOW3) sobem mais de 4% com os investidores aproveitando a correção como ponto de entrada (veja tudo sobre essa oportunidade neste link).

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 USIM5 USIMINAS PNA 9,66 -2,91 +135,61 130,77M
 FIBR3 FIBRIA ON 50,51 -2,73 +62,28 42,22M
 SUZB5 SUZANO PAPELPNA 19,75 -2,08 +42,81 108,05M
 HYPE3 HYPERMARCAS ON 34,24 -1,58 +34,03 17,84M
 JBSS3 JBS ON 8,14 -1,57 -28,37 33,20M

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 PCAR4 P.ACUCAR-CBDPN 79,15 +2,99 +44,57 20,48M
 ECOR3 ECORODOVIAS ON 12,44 +2,90 +54,28 19,68M
 LAME4 LOJAS AMERICPN 18,45 +2,56 +8,69 43,15M
 LREN3 LOJAS RENNERON 36,66 +1,98 +75,32 44,64M
 SMLE3 SMILES ON 88,11 +1,86 +111,96 25,45M
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Agenda econômica
Além da prévia do PIB no Brasil, nos EUA será revelado o estoque semanal de petróleo às 12h30, que constuma trazer maior volatilidade para os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4). Ainda no país, às 16h, será divulgado o Livro Bege, com as impressões dos membros do Fomc sobre o rumo da economia.

Reforma da previdência
Sobre a previdência, em contrapartida à tramitação no Congresso de uma reforma da Previdência mais enxuta, a equipe econômica aceita uma reforma mais enxuta, mas quer apoio para conseguir aprovar o aumento de contribuição previdenciária dos servidores públicos federais, segundo informações do O Estado de S. Paulo. A proposta de elevação da alíquota de 11% para 14% foi anunciada há dois meses, mas enfrenta resistências do funcionalismo, que tem forte poder de pressão sobre senadores e deputados.

Por fim, O Globo aponta que o Palácio do Planalto deve editar até sexta-feira três medidas provisórias que representam um alívio fiscal de R$ 13,7 bi para o fechamento das contas de 2018 e se tornaram ainda mais essenciais depois de o governo adiar o cronograma de privatização da maioria dos aeroportos para 2019, diz O Globo sem revelar como obteve a informação.

Bolsas mundiais

As principais bolsas europeias registram um dia de ganhos nesta quarta-feira, de olho na temporada de resultados do terceiro trimestre, mas ainda atentas a diversas questões. Dentre elas o próximo presidente do Federal Reserve, o prazo para independência da Catalunha, eleições no Japão e encontro do Partido Comunista Chinês, enquanto petróleo sobe antes de dados que podem mostrar queda de estoques nos EUA.

Na Ásia, como não poderia ser diferente, o destaque fica para a o evento chinês. Na abertura do XIX Congresso do partido comunista, o presidente da China, Xi Jinping, defendeu que o governo desempenhe um papel maior na economia, ao mesmo tempo em que reiterou o papel “decisivo” dos mercados.

Às 13h28, este era o desempenho dos principais índices:

*Dow Jones (EUA) +0,56%

*S&P 500 (EUA) +0,03%

*Nasdaq (EUA) -0,04%

*CAC-40 (França) +0,45%

*FTSE (Reino Unido) +0,38%

*DAX (Alemanha) +0,36% 

*Hang Seng (Hong Kong) +0,05% (fechado)

*Xangai (China) +0,29% (fechado)

*Nikkei (Japão) +0,13% (fechado) 

*Petróleo WTI -0,29%, a US$ 51,73 o barril

*Petróleo brent +0,02%, a US$ 57,89 o barril

*Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian +0,44%, a 459 iuanes