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SÃO PAULO – Depois de iniciar o dia em alta, o Ibovespa reverteu os ganhos durante a tarde e fechou no negativo pelo quinto pregão seguido, sua pior sequência desde o fim de maio de 2016. O movimento ocorreu mesmo após o sucesso dos dois leilões ocorridos nesta quarta-feira (27): das hidrelétricas da Cemig e de blocos de petróleo, ambos arrecadando mais do que o previsto.
O benchmark da bolsa brasileira fechou com queda de 0,70%, aos 73.796 pontos, com o volume financeiro atingindo R$ 9,301 bilhões. O dólar comercial, por sua vez, registrou alta de 0,84%, cotado a R$ 3,1931 na venda, enquanto o dólar futuro com vencimento em outubro teve alta de 0,84%, sinalizando cotação de R$ 3,195.
No exterior, os índices de Wall Street fecharam próximos máxima, mas, apesar disso, os yields dos Treasuries americanos atingiram o maior nível em dois meses. Isso ajuda a explicar o desempenho do mercado por aqui, já que os títulos do Tesouro dos EUA são considerados os ativos mais seguros do mundo. Ou seja, a alta dos yields demonstra uma grande procura pelo título, o que é traduzido em uma aversão grande ao risco, vista na queda do Ibovespa e alta do dólar, por exemplo.
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Em meio ao aumento da percepção de risco, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2019 registraram alta de 7 pontos-base, cotados a 7,32%, enquanto os contratos de janeiro de 2021 subiram 9 pontos-base, negociados a 8,85%.
O leilão da Cemig, ocorrido por volta das 11h00, gerou um mal estar no mercado, sendo que não foi bem visto pelos parlamentares de Minas Gerais e pode reduzir o apoio de Temer na véspera da votação da segunda denúncia na Câmara. O governo arrecadou R$ 12,1 bi com a venda de quatro usinas, leiloadas pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) nesta quarta, enquanto a estimativa era de faturar cerca de R$ 11 bilhões com a venda. Porém, a decisão desagradou os congressistas mineiros, já que o governo havia aceitado acordo que garantia a manutenção da usina de Miranda.
O coordenador da bancada de Minas Gerais no Congresso, deputado Fábio Ramalho (PMDB), acusou o governo de “só pensar em bancos” e disse que ele não manteve sua palavra. Essa desavença não foi bem vista pelo mercado, principalmente na véspera da votação da segunda denúncia contra Temer, já que são 53 deputados mineiros em exercício e o presidente precisará desse apoio para consolidar sua base aliada.
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Por falar em apoio político, o susto com o placar apertado para garantir o foro privilegiado Moreira Franco na votação na noite da última terça-feira (26) mostrou como está frágil a base governista, conforme pontou o diretor de operações da Mirae Corretora, Pablo Spyer, fato que deixa cada vez mais longe o “sonho” de aprovar a reforma da Previdência ainda este ano.
Recorde no leilão de petróleo
A 14ª rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo promovida pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi concluída com uma arrecadação total de R$ 3,842 bilhões em bônus de assinatura, a maior arrecadação da história.
Os blocos mais concorridos foram os da Bacia de Campos, no litoral fluminense, onde oito dos 10 que foram ofertados foram arrematados pelo consórcio Petrobras/ExxonMobil. As duas empresas, em consórcio, pagaram R$ R$ 2,240 bilhões, pelo bloco campos marítimos 346 (BC-346) uma das áreas mais disputadas da 14ª Rodada e o maior bônus de assinatura.
O investimento mínimo total nos blocos arrematados será de R$ 571 milhões. Ao todo, 17 empresas arremataram áreas para exploração, sendo 7 delas estrangeiras. Dos 287 blocos, apenas 37 (13%) foram arrematados e muitos receberam proposta única.
Dólar em alta
A valorização do dólar deve-se a fala na última terça-feira (26) da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, quando confirmou a leitura de que promoverá nova alta dos juros na reunião de dezembro e que os juros devem subir antes da inflação atingir o objetivo de 2%, ou seja, um pouco mais cedo do que o previsto pelo mercado.
“Apesar da elevada chance do Fed aumentar os juros em dezembro deste ano, Yellen reforçou a ideia de aumentos graduais, porém o tom da fala foi mais “hawkish”, ou seja, não será tão gradual como previsto anteriormente”, aponta o diretor da mesa de câmbio da Wagner Investimentos, José Faria Júnior. Assim, os investidores começam colocar na conta a retirada de estímulos e um menor fluxo de dólares na economia.
Em vista deste movimento, os rendimentos dos Treasuries norte-americanos seguem em alta desde a tarde de terça-feira, fato, que segundo Spyer, também ajuda no movimento de correção acompanhado desde ontem pelo Ibovespa, pois revela um movimento de menor apetite por mercados emergentes.
Destaques do mercado
Na ponta positiva, destaque para as ações da Embraer, que sobem com decisão dos EUA contra Bombardier (veja mais aqui), enquanto os papéis do setor siderúrgico recuam com os investidores em busca de papéis menos voláteis.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM5 | USIMINAS PNA | 7,97 | -4,67 | +94,39 | 323,62M |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 23,05 | -4,52 | -5,44 | 43,18M |
| SMLE3 | SMILES ON | 76,17 | -4,38 | +83,08 | 51,17M |
| CSAN3 | COSAN ON | 36,53 | -3,21 | -1,78 | 51,59M |
| CYRE3 | CYRELA REALTON | 13,39 | -2,90 | +31,32 | 39,97M |
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBR3 | FIBRIA ON | 40,28 | +3,55 | +29,41 | 107,48M |
| EMBR3 | EMBRAER ON EJ | 18,45 | +2,44 | +16,86 | 131,18M |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 11,59 | +2,11 | +88,76 | 207,25M |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 18,75 | +1,57 | +8,34 | 27,52M |
| VALE3 | VALE ON | 31,93 | +1,37 | +37,30 | 827,42M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | VALE ON | 31,93 | +1,37 | 827,42M | 713,28M | 34.874 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 15,37 | -1,22 | 599,98M | 643,46M | 28.923 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | 43,21 | +0,07 | 550,86M | 370,25M | 23.347 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 10,84 | -1,45 | 390,03M | 193,81M | 31.945 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 7,97 | -4,67 | 323,62M | 184,77M | 29.174 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 34,82 | -0,51 | 290,28M | 268,54M | 15.818 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 21,10 | -0,38 | 279,37M | 273,01M | 18.507 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 35,00 | -1,05 | 275,44M | 317,85M | 18.356 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 11,59 | +2,11 | 207,25M | 120,67M | 16.346 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA ON | 23,65 | -1,54 | 171,35M | 202,82M | 14.952 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) IBOVESPA
Leilão da Cemig
Realizado na manhã desta quarta-feira, o leilão das quatro usinas da Cemig rendeu um ágio de 9,73% para o governo, o que foi comemorado por Temer: “Nós resgatamos definitivamente a confiança do mundo no Brasil. Leilão das usinas da Cemig rendeu R$ 12 bilhões, acima da expectativa do mercado”, afirmou.
O primeiro lote do pregão foi à hidrelétrica de São Simão e foi arrematada pelo grupo chinês Spic Pacif Energy PTY pelo valor de R$ 7,18 bilhões, resultando em um ágio de 6,51%. O lote da hidrelétrica Jaguara, que foi mais disputado, foi arrematado pelo consórcio Engie Brasil Minas Geração por R$ 2,17 bilhões, com ágio de 13,59%, que também ficou com a hidrelétrica Miranda pelo valor de R$ 1,36 bilhão. O quatro lote, da usina Volta Grande, foi arrematado pela Enel Brasil por R$ 1,4 bilhão.
“Pancada” contra Aécio e votação apertada
A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) na noite da última de afastar o senador Aécio Neves (MG) foi vista como uma surpreendente “pancada” contra o parlamentar e também contra Michel Temer. Conforme ressalta a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o Supremo acabou por deixar sem líder a ala do PSDB que prega o suporte ao presidente e deu mais poder a Tasso Jereissati, que defendeu o desembarque da legenda do governo quando Temer foi denunciado pela primeira vez. Assim, somados, esses fatores podem reacender a crise existencial no PSDB em um momento em que se inicia a tramitação da segunda denúncia contra Temer na Câmara. Outro sinal de alerta e de surpresa do governo ocorreu com a votação na Câmara da Medida Provisória 782/17, que na prática viabilizou a permanência de Moreira Franco no cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência, garantindo para ele o direito ao foro privilegiado. Por 203 votos favoráveis e 198 contrários, ou seja, apenas cinco votos de diferença, a aprovação assegurou o direito para o ministro de Temer, que está incluído na segunda denúncia apresentada contra o presidente. Falando sobre a denúncia, após ela ser lida ontem na Câmara, o presidente e os ministros deverão ser notificados nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, pelo primeiro-secretário da Câmara, deputado Giacobo (PR-PR). Depois disso, a denúncia passará a tramitar na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania), onde Temer terá prazo de dez sessões do Plenário para apresentar sua defesa. Vale ressaltar que a CCJ deve decidir nesta quarta o relator e o rito para segunda denúncia contra Michel Temer. Se o governo sofreu alguns baques, a oposição petista também não tem o que comemorar, em especial ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme aponta Vera Magalhães. De acordo com a colunista do Estadão, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, que confirmou ontem a condenação de José Dirceu e elevou em 10 anos a pena imposta a ele pelo juiz Sérgio Moro, é um mau sinal para o ex-presidente. Além disso, em destaque nos jornais, está a dura carta de desfiliação do ex-ministro Antonio Palocci do PT, em que acusa Lula de “sucumbir ao pior da política”, entre outros ataques ao ex-presidente. Veja mais clicando aqui.
