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SÃO PAULO – Em meio a uma avalanche de notícias políticas e econômicas, o radar das empresas também promete movimentar o mercado, com os desdobramentos da revisão do acordo de delação dos executivos do grupo J&F, a elevação do rating da Vale e uma nova alienação na Petrobras. Confira as principais notícias do radar corporativo desta quarta-feira, véspera de feriado na B3:
Privatizações
O Ministério da Fazenda consultou o Tribunal de Contas da União sobre a venda de ações de classe especial detidas pela União, golden shares, no âmbito do processo de venda de empresas estatais, segundo apurou a Coluna do Broadcast. Dentre as companhias nesta condição e na mira do governo estão, além de Vale (VALE3; VALE5), Embraer (EMBR3) e Eletrobras (ELET6). O objetivo do governo é, em um processo de privatização, abrir mão das ações especiais, se necessário, para viabilizar o negócio. Além disso, a percepção no mercado é de que a golden share tem pouco efeito prático e não é muito bem vista, uma vez que garante à União, dentre outros poderes, o de veto em situações estabelecidas em contrato. JBS (JBSS3) Vale (VALE3; VALE5) Petrobras (PETR3; PETR4) Ainda no radar da companhia, destaque comunicado divulgado que apontou para o objetivo de sair integralmente do setor petroquímico, processo que será realizado de acordo com a estratégia que esteja mais alinhada com a criação de valor. Segundo a Petrobras, a venda da participação na Braskem, no entanto, está em estágio preliminar. A estatal iniciou tratativas com a Odebrecht para promover a revisão dos termos e condições do acordo de acionistas da Braskem, conforme divulgado ao mercado. “Estas negociações, assim como estudos a respeito da venda da participação da Braskem, encontram-se em estágio preliminar, não havendo definições até o momento”, informou. Na avaliação dos analistas do Santander, o baixo desempenho das ações da companhia neste ano criou um ponto de entrada atraente. Segundo os especialistas Christian Audi e Gustavo Allevato, múltiplos das ações estão mais atrativos, com EV/Ebitda 2018 a um desconto de 30% em relação aos pares globais e a sua média histórica. Em relatório enviado a clientes, eles observam que o aumento de 14% nos preços da gasolina nas últimas duas semanas será refletido em resultados operacionais sólidos no terceiro trimestre. O Santander espera que as vendas de ativos acelerem neste segundo semestre e também veem mais chances de conclusão da negociação do contrato de cessão onerosa, dado o maior senso de urgência entre o governo e a companhia. O preço alvo dos analistas para os papéis ordinários é de R$ 20 ao final de 2018. Banco do Brasil (BBAS3) Eletropaulo (ELPL3; ELPL4) Embraer (EMBR3) (com Bloomberg e Agência Estado)
O mercado já começou a precificar os possíveis impactos da revisão do acordo de delação firmado pelos executivos do grupo J&F com a Procuradoria-Geral da República sobre o processo de venda de ativos em curso. Na avaliação de pelo menos três ministros do Supremo Tribunal Federal, o acordo deve ser cancelado, em meio às revelações que vieram à tona na última segunda-feira. Especialistas ouvidos pelo InfoMoney dizem que, além do acordo, as próprias provas obtidas correm riscos de serem desconsideradas.
A mineradora foi elevada pela agência de classificação de risco Moody’s de Ba2 para Ba1, com perspectiva alterada de positiva para estável. A instituição argumenta que a elevação dos ratings da Vale “reflete o fortalecimento do seu perfil de crédito, apoiado na redução de dívida, geração de fluxo de caixa livre e posição de liquidez sólida”. A Moody’s avalia que a companhia continuará sendo beneficiada pela “crescente eficiência operacional e pelo aumento dos níveis de procução à medida que a operação no S11D é executada, bem como pelas necessidades de investimentos de capital menores e redução dos pagamentos de dividendos em comparação com anos anteriores”.
A estatal iniciou etapa de teaser para alienação de 90% da TAG. O documento, publicado no site da companhia, contém as principais informações sobre as operações, bem como os critérios para seleção de potenciais participantes do processo. A Petrobras diz que o comunicado está em consonância com a sistemática de desinvestimentos e em linha com as orientações do TCU (Tribunal de Contas da União).
Tratativas do banco de vender o Banco Patagonia foram interrompidas e há poucas chances de retomar as negociações, de acordo com Jorge Horacio Brito, presidente e acionista majoritário do Banco Macro SA, o último banco na negociação. O executivo deixou as negociações pela segunda vz depois de dizer que foi chamado para se encontrar com Paulo Caffarelli, presidente do BB, para discutir a transação. Segundo o bilionário argentino, as conversas não avançaram porque Caffarelli “mudou de novo as condições”.
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) confirmou que os acionistas titulares de ações preferenciais (ELPL4) dissidentes da deliberação sobre a migração para o Novo Mercado deverão receber R$16,10 por ação como reembolso. Os papéis PN da Eletropaulo fecharam o último pregão da bolsa a R$ 16,15 cada. As assembleias gerais extraordinária de acionistas e especial de acionistas preferencialistas ocorrerão no dia 12 de setembro, às 10h e 14h, respectivamente.
A companhia informou que a SkyWest faz pedido firme de 25 E-Jets por US$ 1,1 bilhão.
