Ibovespa cai mais de 1% na semana e dólar tem quarta queda semanal seguida

Índice tem nova queda nesta sexta-feira e fecha abaixo de 65 mil pontos, enquanto dólar interrompe sequência de perdas

Rodrigo Tolotti

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SÃO PAULO – Após uma nova sessão de leves perdas na véspera, o Ibovespa registrou queda mais acentuada nesta sexta-feira (21), encerrando a semana no negativo após os fortes ganhos recentes. Pesou no mercado o desempenho dos principais índices internacionais e das commodities. Além disso, os investidores também digeriram o anúncio do aumento de impostos e seus possíveis impactos sobre a economia e a inflação.

O benchmark da bolsa brasileira fechou com queda de 0,39%, aos 64.684 pontos, fechando a semana com perdas acumuladas de 1,15%. O volume financeiro ficou em R$ 5,303. Enquanto isso, o dólar comercial encerrou uma sequência de 10 quedas e subiu 0,45%, cotado a R$ 3,1408 na venda, na máxima do dia. Mesmo assim a moeda registrou a quarta semana seguida de perdas, caindo 1,2%. Os contratos de dólar futuro com vencimento em agosto deste ano, por sua vez, subiram 0,64%, sinalizando cotação de R$ 3,147.

Os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 caíram 1 ponto-base, a 8,53%, ao passo que os DIs com vencimento em janeiro de 2021 recuaram 3 pontos-base, a 9,44%. Os recuos vistos nos yields dos contratos de juros futuros indicam maiores apostas do mercado por um corte de 100 pontos-base na Selic na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) marcada para a próxima semana.

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“Os mercados se ressentem das tensões políticas no exterior focadas basicamente em Donald Trump, que tem seus negócios investigados, além de as relações com os russos, e ainda com divergências com o procurador-geral recém-nomeado. Internamente os agentes do mercado passaram todo o dia de ontem esperando anúncio do governo sobre aumentos de impostos. No final da tarde finalmente a elevação de impostos foi anunciada”, observou Alvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Modalmais.

Destaques da Bolsa

Do lado acionário, os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4) caíram pelo segundo dia, acompanhando os preços do petróleo no mercado internacional, que recuam após um relatório de consultoria apontar que a produção da commodity pelos membros da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) deve aumentar em julho, apesar dos esforços na direção contrária.

No radar, o Valor informa que a Petrobras e a Âmbar Energia, empresa controlada pelo grupo J&F – holding dos negócios da família Batista, tocada pelos irmãos Joesley e Wesley -, iniciaram nesta semana um novo capítulo da disputa referente ao abastecimento de gás para a geração de energia em uma termelétrica em Mato Grosso (MT). O Valor teve acesso a uma petição apresentada pela petroleira ao Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade) pedindo que o órgão antitruste arquive o processo movido pela Âmbar contra a Petrobras por monopólio na venda do gás natural para geração de energia elétrica.

Após a alta do PIS/Cofins sobre os combustíveis, as companhias produtoras de açúcar e álcool fecharam em queda, mesmo com a análise de que a alta na tributação para o etanol é menos significativa do que para as demais fontes. Segundo o Bank of America Merrill Lynch, a São Martinho (SMTO3) é mais beneficiada com o anúncio, que também é positivo para a Cosan (CSAN3).

Na ponta positiva, as ações da Localiza (RENT3) se destacaram após a divulgação dos números referentes ao segundo trimestre, com o lucro superando a maior estimativa de analistas consultados pela Bloomberg. A companhia somou lucro líquido de R$ 129,3 milhões no período, um salto de 31,9% ante mesmo período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, na sigla em inglês) consolidado subiu 27,5% na base anual, a R$ 298,7 milhões. Já a receita teve alta de 39,7%, para R$ 1,346 bilhão, impulsionada principalmente pelas vendas de seminovos, que cresceram 62,8%. 

De acordo com o BTG Pactual, esse foi o melhor trimestre da história da companhia, com os números se mostrando ainda melhores do que as estimativas mais otimistas dos analistas do banco. Os analistas possuem recomendação de compra para os ativos, com preço-alvo de R$ 50,00.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o índice Bovespa, foram:

 Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 PETR4 PETROBRAS PN 12,69 -3,13 -14,66 492,97M
 BRKM5 BRASKEM PNA 38,85 -2,58 +13,43 98,16M
 CSNA3 SID NACIONALON 7,37 -2,51 -32,07 35,40M
 PETR3 PETROBRAS ON 13,29 -2,49 -21,55 49,60M
 BRFS3 BRF SA ON 36,70 -2,08 -23,94 115,15M

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o índice Bovespa, foram:

 Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 RENT3 LOCALIZA ON 51,50 +4,44 +59,37 133,11M
 RAIL3 RUMO S.A. ON 9,95 +3,11 +62,05 44,91M
 CYRE3 CYRELA REALTON 12,15 +2,53 +19,16 22,42M
 LREN3 LOJAS RENNERON 29,20 +2,24 +39,36 42,99M
 ENBR3 ENERGIAS BR ON 14,71 +1,38 +9,78 11,59M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

 Código Ativo Cot R$ Var % Vol1 Vol 30d1 Neg 
 PETR4 PETROBRAS PN 12,69 -3,13 492,97M 458,46M 27.192 
 VALE5 VALE PNA 26,71 -0,96 401,88M 491,38M 19.803 
 ITUB4 ITAUUNIBANCOPN 36,77 +0,03 275,81M 328,94M 12.479 
 BVMF3 BMFBOVESPA ON 20,80 +0,10 200,19M 124,64M 10.395 
 BBDC4 BRADESCO PN 29,28 -0,41 193,99M 259,33M 13.693 
 VALE3 VALE ON 28,50 -0,77 152,59M 142,37M 15.482 
 RENT3 LOCALIZA ON 51,50 +4,44 133,11M 52,82M 12.031 
 BBSE3 BBSEGURIDADEON 28,50 -1,55 124,07M 83,02M 8.014 
 BRFS3 BRF SA ON 36,70 -2,08 115,15M 75,95M 7.470 
 BBAS3 BRASIL ON 29,41 -0,78 114,95M 180,98M 9.003 

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
IBOVESPA

Agenda econômica
Com dificuldades em recuperar a arrecadação, o governo anunciou no final da tarde de ontem o aumento de tributos para arrecadar R$ 10,4 bilhões e cumprir a meta fiscal de déficit primário de R$ 139 bilhões. O Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol subirá para compensar as dificuldades fiscais, segundo nota conjunta, divulgada há pouco, dos ministérios da Fazenda e do Planejamento.

A alíquota subirá de R$ 0,3816 para R$ 0,7925 para o litro da gasolina e de R$ 0,2480 para R$ 0,4615 para o diesel nas refinarias. Para o litro do etanol, a alíquota passará de R$ 0,12 para R$ 0,1309 para o produtor. Para o distribuidor, a alíquota, atualmente zerada, aumentará para R$ 0,1964. A medida já entrou em vigor por meio de decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União e foi superior ao esperado por analistas de mercado. Porém, com impacto não muito significativo para a inflação. De qualquer forma, analistas avaliam que novas altas não estão descartadas.

Após a alta dos impostos, o Credit Suisse aumentou a previsão de IPCA para 2017 de 3,2% para 3,5%, prevendo que o aumento de PIS/Cofins em combustíveis terá um impacto de 53 pontos base na inflação. Segundo os economistas do banco, o caminho benigno da inflação de alimentos nos próximos meses deve compensar parcialmente o impacto do aumento de impostos. 

O governo também contingenciará [bloqueará] mais R$ 5,9 bilhões de despesas não obrigatórias do Orçamento. Os novos cortes serão detalhados hoje às 11h, quando o Ministério do Planejamento divulgará o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas. Publicado a cada dois meses, o documento contém previsões sobre a economia e a programação orçamentária do ano. A nova alíquota vai impactar o preço de combustível nas refinarias, mas o eventual repasse do aumento para o consumidor vai depender de cada posto de gasolina. O aumento de impostos “irritou” entidades empresariais. A Fiesp manifestou, em nota, indignação com a alta do imposto.

Temer e Meirelles na Argentina

O presidente Michel Temer está em Mendoza, na Argentina, onde participa da 50ª Reunião do Conselho do Mercado Comum e Cúpula do Mercosul e Estados Associados. 

Após o encontro com líderes regionais, o Brasil deve assumir a presidência pro tempore do bloco. Segundo o Itamaraty, o país quer continuar o trabalho realizado pela Argentina, que presidiu o Mercosul no primeiro semestre deste ano e eliminou diversas barreiras comerciais entre os países que compõem grupo.

O Brasil tentará também concluir os acordos de cooperação entre Mercosul e União Europeia, o Canadá e alguns países da Ásia, como Japão, Coréia do Sul e Índia, entre outros blocos internacionais. A situação da Venezuela também deve ser discutida durante a Cúpula.

Ao chegar na Argentina, Temer comentou a alta de impostos. Ele disse que a população compreenderá a medida. “A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos. É um governo verdadeiro, então, quando você tem que manter o critério da responsabilidade fiscal, a manutenção da meta, a determinação para o crescimento, você tem que dizer claramente o que está acontecendo. O povo compreende”, afirmou. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também está no país, afirmou que, “no momento”, a elevação do PIS/Cofins anunciada pelo governo é suficiente e que, “em última análise”, todas as medidas econômicas são “para beneficiar bolso do cidadão”. 

Denúncia contra Temer

Apesar do aumento de impostos ter dominado o noticiário nos últimos dois dias, o governo Temer segue articulando para a derrubada da denúncia contra o presidente na Câmara dos Deputados, com votação prevista para 2 de agosto. Segundo o Estadão, o Planalto traçou uma estratégia para conseguir colocar o quórum de 342 deputados no plenário da Câmara, no dia em que a sessão está marcada, para liquidar a votação da denúncia contra Michel Temer.

Para garantir presença de três quintos dos parlamentares, o presidente escalou seus ministros para convencerem os dissidentes de cada bancada a registrarem presença. Ou seja: não precisam votar a favor de Temer, mas precisam dar quórum para que a votação possa ocorrer. O Planalto considera ter hoje cerca de 250 votos para derrubar a denúncia da PGR.

(Com Agência Brasil, Bloomberg e Agência Estado)

Rodrigo Tolotti

Repórter de mercados do InfoMoney, escreve matérias sobre ações, câmbio, empresas, economia e política. Responsável pelo programa “Bloco Cripto” e outros assuntos relacionados à criptomoedas.