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SÃO PAULO – Após uma nova sessão de leves perdas na véspera, o Ibovespa sinaliza sessão de cautela por parte dos investidores, em meio ao dia negativo para as principais bolsas mundiais e as commodities no mercado internacional. Às 10h39 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira recuava 0,03%, a 64.918 pontos, com os investidores digerindo também o aumento nos impostos sobre os combustíveis e avaliando seus possíveis impactos sobre a economia e a inflação.
No mesmo horário, os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 caíam 5 pontos-base, a 8,49%, ao passo que os DIs com vencimento em janeiro de 2021 recuavam 8 pontos-base, a 9,39%. Os recuos vistos nos yield dos contratos de juros futuros indicam maiores apostas do mercado por um corte de 100 pontos-base na Selic na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) marcada para a próxima semana. Os contratos de dólar futuro com vencimento em agosto deste ano, por sua vez, caíam 0,02%, sinalizando cotação de R$ 3,127.
“Os mercados se ressentem das tensões políticas no exterior focadas basicamente em Donald Trump, que tem seus negócios investigados, além de as relações com os russos, e ainda com divergências com o procurador-geral recém-nomeado. Internamente os agentes do mercado passaram todo o dia de ontem esperando anúncio do governo sobre aumentos de impostos. No final da tarde finalmente a elevação de impostos foi anunciada”, observou Alvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Modalmais.
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Confira ao que se atentar neste pregão:
Destaques da Bolsa
Do lado acionário, os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4) caem pelo segundo dia, acompanhando os preços do petróleo no mercado internacional, que recuam após um relatório de consultoria apontar que a produção da commodity pelos membros da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) deve aumentar em julho, apesar dos esforços na direção contrária. No radar, o Valor informa que a Petrobras e a Âmbar Energia, empresa controlada pelo grupo J&F – holding dos negócios da família Batista, tocada pelos irmãos Joesley e Wesley -, iniciaram nesta semana um novo capítulo da disputa referente ao abastecimento de gás para a geração de energia em uma termelétrica em Mato Grosso (MT). O Valor teve acesso a uma petição apresentada pela petroleira ao Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade) pedindo que o órgão antitruste arquive o processo movido pela Âmbar contra a Petrobras por monopólio na venda do gás natural para geração de energia elétrica. A companhia também anunciou novo aumento de combustíveis, de 1,4% para a gasolina e 0,2% para o diesel, que vigorarão a partir do dia 22. Mesmo com a alta do PIS/Cofins sobre os combustíveis, as companhias produtoras de açúcar e álcool operam em alta, com a percepção de que a alta na tributação para o etanol é menos significativa do que para as demais fontes. Segundo o Bank of America Merrill Lynch, a São Martinho (SMTO3) é mais beneficiada com o anúncio, que também é positivo para a Cosan (CSAN3). Na ponta positiva, as ações da Localiza (RENT3) se destacam após a divulgação dos números referentes ao segundo trimestre, com o lucro superando a maior estimativa de analistas consultados pela Bloomberg. A companhia somou lucro líquido de R$ 129,3 milhões no período, um salto de 31,9% ante mesmo período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, na sigla em inglês) consolidado subiu 27,5% na base anual, a R$ 298,7 milhões. Já a receita teve alta de 39,7%, para R$ 1,346 bilhão, impulsionada principalmente pelas vendas de seminovos, que cresceram 62,8%. De acordo com o BTG Pactual, esse foi o melhor trimestre da história da companhia, com os números se mostrando ainda melhores do que as estimativas mais otimistas dos analistas do banco. Os analistas possuem recomendação de compra para os ativos, com preço-alvo de R$ 50,00. Além do resultado, a Localiza aprovou o programa de recompra de até 13 milhões de ações em um ano. As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: Agenda econômica
Com dificuldades em recuperar a arrecadação, o governo anunciou no final da tarde de ontem o aumento de tributos para arrecadar R$ 10,4 bilhões e cumprir a meta fiscal de déficit primário de R$ 139 bilhões. O Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol subirá para compensar as dificuldades fiscais, segundo nota conjunta, divulgada há pouco, dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. A alíquota subirá de R$ 0,3816 para R$ 0,7925 para o litro da gasolina e de R$ 0,2480 para R$ 0,4615 para o diesel nas refinarias. Para o litro do etanol, a alíquota passará de R$ 0,12 para R$ 0,1309 para o produtor. Para o distribuidor, a alíquota, atualmente zerada, aumentará para R$ 0,1964. A medida já entrou em vigor por meio de decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União e foi superior ao esperado por analistas de mercado. Porém, com impacto não muito significativo para a inflação. De qualquer forma, analistas avaliam que novas altas não estão descartadas. Após a alta dos impostos, o Credit Suisse aumentou a previsão de IPCA para 2017 de 3,2% para 3,5%, prevendo que o aumento de PIS/Cofins em combustíveis terá um impacto de 53 pontos base na inflação. Segundo os economistas do banco, o caminho benigno da inflação de alimentos nos próximos meses deve compensar parcialmente o impacto do aumento de impostos. O governo também contingenciará [bloqueará] mais R$ 5,9 bilhões de despesas não obrigatórias do Orçamento. Os novos cortes serão detalhados hoje às 11h, quando o Ministério do Planejamento divulgará o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas. Publicado a cada dois meses, o documento contém previsões sobre a economia e a programação orçamentária do ano. A nova alíquota vai impactar o preço de combustível nas refinarias, mas o eventual repasse do aumento para o consumidor vai depender de cada posto de gasolina. O aumento de impostos “irritou” entidades empresariais. A Fiesp manifestou, em nota, indignação com a alta do imposto. Além disso, na agenda econômica, o Banco Central divulga os dados da conta corrente de junho às 10h30, que deve mostrar superávit de US$ 1,4 bilhão, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg, abaixo dos US$ 2,88 bilhões da medição anterior. Também em destaque, o BC oferta até 8.300 contratos de swap de dólar para rolagem na sexta-feira. O leilão vai das 11h30 às 11h40, com resultado a partir das 11h50. Já nos EUA, agenda tem PMI Markit preliminar de julho, às 10h45, e dados de revenda de imóveis em junho, às 11h00. Temer e Meirelles na Argentina
O presidente Michel Temer está em Mendoza, na Argentina, onde participa da 50ª Reunião do Conselho do Mercado Comum e Cúpula do Mercosul e Estados Associados. Após o encontro com líderes regionais, o Brasil deve assumir a presidência pro tempore do bloco. Segundo o Itamaraty, o país quer continuar o trabalho realizado pela Argentina, que presidiu o Mercosul no primeiro semestre deste ano e eliminou diversas barreiras comerciais entre os países que compõem grupo. O Brasil tentará também concluir os acordos de cooperação entre Mercosul e União Europeia, o Canadá e alguns países da Ásia, como Japão, Coréia do Sul e Índia, entre outros blocos internacionais. A situação da Venezuela também deve ser discutida durante a Cúpula. Ao chegar na Argentina, Temer comentou a alta de impostos. Ele disse que a população compreenderá a medida. “A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos. É um governo verdadeiro, então, quando você tem que manter o critério da responsabilidade fiscal, a manutenção da meta, a determinação para o crescimento, você tem que dizer claramente o que está acontecendo. O povo compreende”, afirmou. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também está no país, afirmou que, “no momento”, a elevação do PIS/Cofins anunciada pelo governo é suficiente e que, “em última análise”, todas as medidas econômicas são “para beneficiar bolso do cidadão”. Denúncia contra Temer
Apesar do aumento de impostos ter dominado o noticiário nos últimos dois dias, o governo Temer segue articulando para a derrubada da denúncia contra o presidente na Câmara dos Deputados, com votação prevista para 2 de agosto. Segundo o Estadão, o Planalto traçou uma estratégia para conseguir colocar o quórum de 342 deputados no plenário da Câmara, no dia em que a sessão está marcada, para liquidar a votação da denúncia contra Michel Temer. Para garantir presença de três quintos dos parlamentares, o presidente escalou seus ministros para convencerem os dissidentes de cada bancada a registrarem presença. Ou seja: não precisam votar a favor de Temer, mas precisam dar quórum para que a votação possa ocorrer. O Planalto considera ter hoje cerca de 250 votos para derrubar a denúncia da PGR. Bolsas mundiais
A sessão é de queda para a maior parte das bolsas europeias, com as exportadoras liderando as baixas, que aprofundam desvalorização na semana com o euro forte sob efeito dos comentários de Mario Draghi de que BCE vai reavaliar programa de estímulos no outono. Por ora, Draghi defende a continuidade da elevada acomodação monetária, pois avalia que a economia europeia ainda não alcançou um quadro mais confortável em relação a inflação, o que requer persistência e paciência por parte do BCE. “Na reunião de setembro pode haver uma sinalização mais contundente sobre os próximos passos do QE, a depender do comportamento da inflação nos próximos meses”, aponta a LCA Consultores. Já no mercado de câmbio, os desdobramentos políticos nos EUA com negócios de Donald Trump na mira de investigações, o que ameaça agenda de reformas, continuam afetando a moeda norte-americana. Entre as commodities, o petróleo caminha para fechar semana em alta com Opep e aliados preparando-se para revisar plano para diminuir o “gap” entre oferta e demanda que tem pressionado preço da commodity. Já o minério de ferro registra baixa em Dalian e Qingdao. (Com Agência Brasil, Bloomberg e Agência Estado)
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
RENT3
LOCALIZA ON
51,48
+4,40
+59,31
22,41M
RAIL3
RUMO S.A. ON
9,83
+1,87
+60,10
7,53M
USIM5
USIMINAS PNA
4,97
+1,02
+21,22
11,41M
BBAS3
BRASIL ON
29,87
+0,78
+7,69
24,65M
LREN3
LOJAS RENNERON
28,78
+0,77
+37,36
3,61M
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
BRKM5
BRASKEM PNA
39,19
-1,73
+14,42
13,21M
PETR4
PETROBRAS PN
12,94
-1,22
-12,98
88,81M
MRFG3
MARFRIG ON
6,52
-1,21
-1,36
1,11M
PETR3
PETROBRAS ON
13,47
-1,17
-20,48
6,73M
FIBR3
FIBRIA ON
33,72
-0,85
+8,33
2,33M
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
