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SÃO PAULO – Após um dia sem negociações no mercado acionário brasileiro por conta do feriado de Corpus Christi, o Ibovespa reiniciou seus movimentos nesta sexta-feira (16) digerindo o mau desempenho dos ADRs (American Depositary Receipt) das empresas da B3 em Wall Street, que acompanharam o baixo apetite a riscos por parte dos investidores internacionais naquele pregão. Às 12h31 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira recuava 0,95%, a 61.333 pontos, puxado sobretudo pelas ações de Petrobras, bancos e siderúrgicas.
No mesmo horário, os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 caíam 8 pontos-base, a 9,10%, ao passo que os DIs com vencimento em janeiro de 2021 recuavam 6 pontos-base, a 10,16%. Já os contratos de dólar futuro com vencimento em julho avançavam 0,50%, a R$ 3,303. O dólar comercial subia 0,29% ante o real, cotado a R$ 3,29 na venda. O movimento no mercado de renda fixa segue a repercussão de notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico que diz que o governo irá alterar a meta de inflação dos atuais 4,5% para 4,25% em 2019.
No radar dos investidores, destaque para a agenda de indicadores, com IBC-Br no âmbito doméstico e índices de confiança e atividade do setor imobiliário nos Estados Unidos, além do movimentado radar corporativo. Também chamam atenção do mercado fatos novos envolvendo o presidente Michel Temer, que podem trazer ainda mais turbulência ao ambiente político e prejuízo para a agenda de reformas no parlamento.
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Confira ao que se atentar neste pregão:
Destaques da Bolsa
Do lado acionário, os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4) digerem a queda dos ADRs na véspera e operam em baixa, apesar da alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Na noite da última quarta-feira, a companhia anunciou um novo reajuste de preços nos combustíveis. Segundo a estatal, será feita uma redução do preço médio nas refinarias em 2,3% para a gasolina e em 5,8% para o diesel. A decisão foi anunciada menos de um mês após o ajuste anterior. A estatal informou que iniciará a prática de ajuste de preços em períodos mais curtos. Segundo os analistas do Credit Suisse, o prêmio ante preços internacionais havia se ampliado muito recentemente e chegou a atingir 16% no diesel e 19% na gasolina, antes desse último anúncio da Petrobras. Para o Santander, os novos valores implicam diesel com prêmio de cerca de 9,7% sobre os preços internacionais e gasolina com desconto de 2,3% e em linha com preços no Golfo do México e Europa. A JBS (JBSS3) vê seus papéis dispararem na bolsa, com a notícia de que a holding J&F — cujo rating foi rebaixado pela S&P na última quarta-feira — planeja vender ao menos R$ 8 bilhões em ativos no curto prazo. O jornal Valor Econômico informa, nesta sexta-feira, o grupo chileno Arauco está na dianteira do processo de compra do controle da Eldorado Brasil Celulose, com uma oferta acima de R$ 11 bilhões de valor total do ativo (incluindo a dívida de R$ 8 bilhões da fabricante de celulose). As expectativas são de que um desfecho para a operação bilionária seja anunciado entre hoje e o fim de semana. Já o jornal O Estado de S. Paulo de hoje também informa que já estão aparecendo interessados na compra da Alpargatas, dona da marca Havaianas. Segundo a publicação, um dos nomes cogitados é o do fundo Cambuhy, que tem entre os sócios a família Moreira Salles. Mas há uma série de outros interessados, apesar de se dizer que o cheque é alto e que o processo de desinvestimento ainda está confuso por não ter sido formalizado. (Para ler outras notícias do radar corporativo, clique aqui). Na contramão dos preços do minério de ferro, as ações da Vale (VALE3; VALE5) têm queda nesta sessão, digerindo o pregão negativo dos ADRs na véspera, quando o mercado brasileiro esteve fechado por conta do feriado de Corpus Christi. Hoje, o minério de ferro subiu 1,5% no porto de Qingdao, na China, a US$ 55,23 a tonelada, enquanto os contratos futuros da commodity registraram alta de 0,95%, a 427 iuanes. Acompanham o movimento as ações da Bradespar (BRAP4) — holding que detém participação na Vale — e as siderúrgicas, cujos ADRs também caíram forte ontem. As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: Destaques políticos
No radar político, chama atenção para as manifestações do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), no sentido de dar celeridade à tramitação de uma esperada denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Para que o peemedebista seja afastado do cargo e responda ao processo, é necessária autorização de 2/3 do plenário da casa legislativa — o que hoje o governo tem convicção de conseguir evitar. O presidente da Câmara disse que pode ser suspenso o recesso parlamentar caso a denúncia seja apresentada, tendo em vista a influência do processo sobre a recuperação da economia. Também vale destacar a notícia dada pelo Jornal Nacional de que, em uma visita na noite de quarta-feira a São Paulo, juntamente com o ministro Moreira Franco, Temer recebeu em seu escritório a filha, Maristela, e Arlon Vianna, chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo. Vianna, que também é tesoureiro do PMDB no estado, foi escalado pelo atual presidente para serviços particulares como selecionar profissionais para trabalhar em uma reforma na casa de Norma Tedesco, sogra de Michel Temer. Este é o segundo caso de pessoas próximas ao presidente envolvidas em reformas a imóveis de parentes seus. Auxiliares dizem que Temer pagou a reforma. Arlon Vianna é amigo do ex-coronel João Baptista Lima, responsável pela reforma na casa de Maristela Temer. Procurado pela reportagem, ele disse inicialmente que “nunca se envolveu na reforma”. Depois de informado sobre a confirmação pelo próprio Planalto, ele mudou a versão: “Não indiquei empresa. Indiquei, se não me falha a memória, um pintor. Que nem sei onde está”. Prévia do PIB
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), conhecido pelo mercado como uma espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto, registrou crescimento de 0,28% em abril na comparação com março, segundo dados dessazonalizados divulgados pelo BC. A leitura ficou praticamente em linha com a expectativa de crescimento de 0,30% no mês na mediana das projeções em pesquisa da Reuters. Agenda internacional
No exterior, após um turbilhão de dados apresentados na véspera, os Estados Unidos voltam a atrair as atenções com a divulgação, às 11h, do Michigan Sentiment, que mede a confiança dos consumidores na economia a partir da situação atual e de perspectivas para o futuro. Mais cedo, foi divulgado o índice de preços ao consumidor da zona do euro. Segundo a autoridade estatística da União Europeia, o CPI local recuou 0,1% em maio na comparação com o mês anterior, mas avançou 1,4% na comparação anual. Os números vieram em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O núcleo da inflação ao consumidor, que retira itens voláteis como alimentos e energia, registrou queda mensal de 0,1% e alta anual de 0,9% em maio. A meta para a inflação da zona do euro do Banco Central Europeu é de pouco menos de 2%. Bolsas mundiais
Ao contrário da véspera, o dia é de ganhos para os principais índices acionários mundiais. Na Europa, os investidores digerem a notícia de que o FMI concordou com um programa de socorro à Grécia. Os termos assinados desbloqueiam um montante de 8,5 bilhões de euros e levantam uma decisão final sobre o alívio nos débitos do país até agosto do próximo ano. As dificuldades da Grécia, entretanto, continuam a ser uma mancha negra na zona do euro, reforçando a possível incapacidade do bloco de erradicar os dilemas que ameaçam a integridade da moeda única. Já na Ásia, os mercados acionários da China recuaram e terminaram a semana em baixa, uma vez que dados fracos de inflação ao produtor e do investimento reforçaram as preocupações acerca de uma nova desaceleração da segunda maior economia do mundo.A alta das ações blue-chips, que tiveram desempenho melhor do que as das pequenas empresas neste ano, parece estar perdendo força em meio a sinais de aperto monetário e nova fraqueza econômica.
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
BRAP4
BRADESPAR PN
17,71
-2,59
+22,21
3,14M
GGBR4
GERDAU PN
9,03
-2,17
-16,39
17,85M
CSNA3
SID NACIONALON
6,35
-1,85
-41,47
4,25M
ESTC3
ESTACIO PARTON
16,73
-1,76
+7,73
2,24M
PCAR4
P.ACUCAR-CBDPN
66,44
-1,73
+21,35
4,58M
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
SUZB5
SUZANO PAPELPNA
15,25
+2,01
+10,27
7,40M
JBSS3
JBS ON
6,84
+1,18
-39,81
31,69M
ECOR3
ECORODOVIAS ON
9,66
+1,15
+19,80
1,34M
SMLE3
SMILES ON
62,69
+1,11
+50,39
5,60M
CCRO3
CCR SA ON
16,88
+0,78
+6,97
6,92M
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
