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SÃO PAULO – Após uma sessão de correção na véspera, o Ibovespa iniciou a quinta-feira (23) sinalizando sessão positiva, com os investidores digerindo a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) por reduzir a Selic em 75 pontos-base, para 12,25%, e a ata da última reunião do Fomc (Federal Open Market Committee) nos Estados Unidos. Às 10h08 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira operava em alta de 0,50%, a 68.979 pontos, enquanto os contratos futuros do índice com vencimento em abril superavam os 70 mil pontos.
No mesmo horário, os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 mergulhavam 8 pontos-base, a 10,36%, ao passo que os DIs com vencimento em janeiro de 2021 caíam 8 pontos-base, a 10,06%. Já os contratos de dólar futuro com vencimento em março deste ano operavam em leve baixa de 0,05%, sinalizando cotação de R$ 3,067.
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Destaques da Bolsa
Pela temporada de balanços corporativos, o resultado da Vale (VALE3; VALE5) ofusca o dia negativo para o minério de ferro e, após duas quedas, a ação da companhia registra ganhos. A mineradora reverteu um prejuízo de US$ 8,57 bilhões no quarto trimestre de 2015 para um lucro de US$ 525 milhões em igual período de 2016. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou US$ 4,77 bilhões no quarto trimestre, 242,9% acima do quarto trimestre do ano passado e acima da estimativa dos analistas de US$ 4,4 bilhões. A companhia fechou 2016 com lucro líquido de R$ 13,3 bilhões, ante um prejuízo líquido de R$ 44,2 bilhões em 2015. De acordo com o UBS, o resultado foi forte, como o esperado, com os analistas destacando o retorno de dividendos que os acionistas receberão. Já o Itaú BBA apontou que o balanço da Vale foi melhor do que as expectativas já altas dos analistas e seguem com recomendação outperform para os ADRs da companhia. Do lado negativo, os contratos futuros do minério de ferro registraram queda de 2,21% na bolsa chinesa de Dailian. As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) têm ganhos com três boas notícias para a companhia. No mercado de commodities, o petróleo se recupera após perder 1,4% nesta quarta, com o WTI em alta de 1,7% retomando patamar de US$ 54, após notícia sobre queda em estoques pela API nos EUA e à espera dos dados de petróleo da agência nacional de energia do país que serão revelados durante a tarde. A estatal ainda informou que a Justiça atendeu recurso da petroleira e retirou a suspensão da venda da Petroquímica Suape e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe), anunciada em dezembro pela empresa. A nova decisão é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. “O projeto faz parte das cinco transações que podem ter seus contratos assinados de acordo com a decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU)”, disse a empresa. Após a decisão, a estatal convocou Assembleia Geral Extraordinária para tratar da proposta de venda da participação de 100% das ações detidas pela Petrobras na PetroquímicaSuape e na Citepe para o Grupo Petrotemex e a a Dak Americas Exterior, subsidiárias da Alpek, pelo valor em reais equivalente a US$ 385 milhões, segundo comunicado. A AGE também vai tratar da eleição de membro titular do conselho fiscal indicado pelo acionista controlador. Por fim, o governo federal anunciou na quarta-feira novas regras de conteúdo local para o setor de petróleo e gás natural que reduzem fortemente as exigências que as petroleiras terão de cumprir na atividade petrolífera. As novas regulações foram avaliadas pelo governo como exequíveis e mais simples com o objetivo de atrair investimentos, uma vez que a regra atual é fortemente criticada por petroleiras no país, que alegam serem prejudicadas pela atual política. Também pela temporada de balanços, a Ultrapar (UGPA3) teve lucro líquido de 436 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 12% ante mesma etapa de 2015, refletindo desempenho mais fraco nos braços industriais, diante da economia em recessão. O resultado operacional do grupo, medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) foi de R$ 1,12 bilhão no período, recuo de 5% na comparação com mesmo intervalo de um ano antes. Os analistas do Itaú BBA, Santander e Bradesco BBI esperam reação neutra a resultados “em linha”. As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são: Agenda de indicadores
Os destaques domésticos são a nota de política monetária e operações de crédito do Banco Central, que sai às 10h30, e o resultado primário do governo central, que ainda não tem hora marcada. No exterior, os investidores acompanham os pedidos de auxílio-desemprego em fevereiro nos Estados Unidos, também às 10h30. Em seguida, às 10h35, o mercado monitora o discurso do presidente do Fed de Atlanta, Dennis Lockhart. às 11h, saem os números de preços residenciais e, às 13h, a sondagem industrial de Kansas e os estoques de petróleo. Veja a agenda completa de indicadores clicando aqui Além disso, o mercado repercute a decisão do Copom, que cortou a Selic em 0,75 ponto percentual, a 12,25% ao ano. A decisão atendeu as expectativas do mercado e trouxe sinalizações das principais pontos observados na economia nacional e internacional pelos condutores da política monetária brasileira. Por outro lado, houve ajuste significativo no comunicado, que não descartou uma aceleração do ritmo de cortes. Confira a análise completa clicando aqui. Noticiário político
Duas notícias agitam o cenário político na sessão desta quinta-feira. A Polícia Federal deflagrou a Operação Blackout – a 38ª fase da Operação Lava Jato. Foram cumpridos, no Rio de Janeiro, 15 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva por crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, entre outros. Os dois operadores financeiros são Jorge Luz e Bruno Luz foram presos. Além disso, na noite de ontem, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, pediu demissão ao presidente Michel Temer alegando problemas de saúde. O chanceler informou que está passando por tratamentos médicos que o impedem de fazer as viagens internacionais necessárias para o cargo. Desta forma, alguns nomes entram no radar para substitui-lo, caso de Aloysio Nunes e José Anibal, segundo a Folha, e Sérgio Amaral, segundo o Estadão. Na agenda política, o presidente Michel Temer reúne-se com deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, às 9h30. Já o ministro da Fazenda Henrique Meirelles tem reunião com presidente do BC, Ilan Goldfajn, às 12h30, depois tem encontro com o diretor de relacionamento institucional e cidadania do BC, Isaac Sidney Ferreira, e com o diretor de política monetária do BC, Reinaldo Le Grazie, às 13h00, no gabinete do Ministério da Fazenda em SP. Em seguida, o ministro participa de reunião virtual do Fundo Soberano do Brasil, às 14h, se encontra com o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho às 14h15, e participa da reunião do CMN por meio eletrônico às 15h. Ilan também participará da reunião do CMN. InfoMoney TV
Nesta quinta-feira (23), uma edição extra do Visão Macro recebe o professor do Insper Roberto Dumas Damas. Ele falará sobre o momento de transição da economia da China, os riscos geopolíticos decorrentes da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos e as consequências de uma possível guerra comercial com os norte-americanos. O programa vai ao ar a partir das 14h. Assista à programação ao vivo da InfoMoney TV clicando aqui. Noticiário corporativo
O noticiário corporativo tem como grande destaque o resultado da Vale, que reverteu prejuízo e lucro US$ 525 milhões no quarto trimestre de 2016, superando as estimativas do mercado (veja mais clicando aqui). Entre outros balanços, a Ultrapar teve lucro líquido de R$ 436 milhões no quarto trimestre, queda de 12% ante mesma etapa de 2015. Já a Natura teve lucro líquido consolidado de R$ 201,8 milhões no quarto trimestre de 2016, alta de 38,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Via Varejo, por sua vez, teve lucro líquido ajustado de R$ 13 milhões no quarto trimestre de 2016, ante resultado negativo de R$ 474 milhões no mesmo período de 2015, beneficiada por ganhos de eficiência decorrentes da integração das operações com a CNova Brasil. Fora do radar de balanços, após a decisão que culminou na redução da Selic, Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco anunciaram redução de juros em linhas de crédito. Por fim, a Petrobras informou que a Justiça atendeu recurso da petroleira e retirou a suspensão da venda da Petroquímica Suape e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe), anunciada em dezembro pela empresa. Bolsas mundiais
Os mercados globais têm dia de leves variações, com os investidores digerindo a ata da última reunião do Fomc (Federal Open Market Committee), divulgada na tarde da véspera, reiterando sinalização de proximidade de um aperto monetário gradual. Na Ásia, os principais mercados acionários da China interromperam sequência de três sessões de alta e recuaram nesta quinta-feira, uma vez que as expectativas de novas regras de gestão de ativos e impostos sobre imóveis pressionaram o mercado. O banco central chinês e outros órgãos reguladores financeiros estão criando uma estrutura universal para a supervisão da indústria de gestão de ativos, disse o vice-presidente do regulador de seguros do país, Chen Wenhui, em entrevista à imprensa. (com Bloomberg, Reuters e Agência Brasil)
C?d.
Ativo
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Vol1
CYRE3
CYRELA REALTON
13,92
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1,55M
CMIG4
CEMIG PN
11,28
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8,89
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GGBR4
GERDAU PN
13,35
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CPLE6
COPEL PNB
35,05
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363,34K
C?d.
Ativo
Cot R$
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Vol1
CSAN3
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40,15
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KLBN11
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280,34K
SUZB5
SUZANO PAPELPNA
13,75
-0,51
-3,17
814,19K
BBSE3
BBSEGURIDADEON EDR
29,19
-0,44
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1,33M
CCRO3
CCR SA ON
18,85
-0,42
+18,11
4,49M
* – Lote de mil a??es
1 – Em reais (K – Mil | M – Milh?o | B – Bilh?o)
