Publicidade
SÃO PAULO – O noticiário corporativo da noite desta segunda-feira (6) fica bastante agitado, com destaque para a proposta de aumento de capital de R$ 8 bilhões do Bradesco, enquanto a Vale confirmou a precificação de sua emissão de US$ 1 bilhão. Novidades no FIES e novos IPOs na Bolsa também agitam o mercado. Confira os destaques:
Bradesco (BBDC3; BBDC4)
O Banco Bradesco fez uma proposta para aumento de capital a ser deliberado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10 de março. O aumento será de R$ 8 bilhões, com o capital da companhia passando de R$ 51,1 bilhões para R$ 59,1 bilhões.
A proposta prevê a emissão de 555.360.173 novas ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 277.680.101 ordinárias e 277.680.072 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, que será informada após aprovação do processo.
Masterclass
As Ações mais Promissoras da Bolsa
Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de valorização para os próximos meses e anos, e assista a uma aula gratuita
Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Vale (VALE3; VALE5)
A Vale informou que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas de US$ 1 bilhão com cupom de 6,250% com vencimento em agosto de 2026, garantidos pela Vale. Os bonds serão consolidados, e formarão uma única série, com os bonds da Vale Overseas, emitidos em 3 de agosto de 2016, de US$ 1 bilhão com cupom de 6,250%.
Os bonds terão um cupom de 6,250% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 107,793% do valor de face do título. Os bonds têm vencimento em 10 de agosto de 2026 e foram emitidos com um spread de 278,3 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 5,200% ao ano.
Os bonds estão classificados BBB- pela Standard & Poor’s Rating Services, Ba3 pela Moody’s Investor Services, BBB low por Dominion Bond Rating Service e BBB pela Fitch Ratings. Os bonds serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale.
Continua depois da publicidade
A Vale disse que pretende aplicar os recursos líquidos dessa oferta para pagar o preço de resgate dos bonds da Vale de € 750.000.000 com cupom de 4,375% e com vencimento em março de 2018, e para fins gerais da empresa.
JBS (JBSS3)
O Ministério Público Federal solicitou a Justiça Federal em Brasília a volta das medidas judiciais impostas inicialmente contra o presidente da holding J&F, Joesley Batista, e contra o presidente da Eldorado, José Carlos Grubisich. Os dois são investigados na Operação Greenfield e são suspeitos de tentar burlar as apurações que apontam prejuízos acumulados registrados Funcef, o fundo de pensão dos empregados da Caixa Econômica Federal, e pela Petros, fundo de pensão dos empregados da Petrobras, na Eldorado.
O procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes solicitou a proibição dos investigados de manter qualquer comunicação entre si e com qualquer investigado nas operações Greenfield, Sépsis e Cui Bono. Além disso, ele determinou o bloqueio das ações pertencentes a Joesley na J&F, o bloqueio de recursos dos dois no valor de R$ 3,8 bilhões e a suspensão do exercício de qualquer cargo e função de direção em empresas da holding, como a JBS.
Educacionais
O teto semestral do Fies por aluno, já válido a partir do 1º semestre de 2017, será reduzido de R$ 42 mil (ou R$ 7 mil por mês) para R$ 30 mil (ou R$ 5 mil por mês), disse o ministro da Educação, Mendonça Filho, em entrevista coletiva. Se fosse corrigido pela inflação, teto iria para R$ 46 mil por semestre, segundo o ministro. Ele ainda afirmou que, para o 1º semestre deste ano, serão oferecidas 150 mil vagas. Em coletiva junto com o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da De acordo com Mansueto, o Fies tem um custo anual próximo de R$ 20 bilhões, mas com subsídio em torno de R$ 8 bilhões e tarifas bancárias arcadas pela União de aproximadamente R$ 1 bilhão para remunerar as instituições financeiras responsáveis pelo repasse. Movida
A captação com o seu IPO da Movida ficou em R$ 536 milhões na oferta primária e R$ 109,2 milhões na oferta secundária, segundo a CVM (Comissão de Valores Mobiliários). As ações da companhia começam a ser negociadas em 8 de fevereiro com o ticker MOVI3. A empresa reduziu o preço inicial da faixa de R$ 8,90 para R$ 7,50, disse a Reuters, citando poessoas com conhecimento direto do assunto. Vale lembrar que a Unidas também está entrando na Bolsa e deve ter usa precificação de ações divulgada em 10 de fevereiro. Azul
Fazenda, Mansueto Almeida, Mendonça Filho afirmou que, em março o governo deve anunciar novas mudanças no Fies, para tornar o programa sustentável e com menor risco e custo fiscal para as contas do governo.
A Azul deu entrada nesta segunda-feira no pedido de IPO (Oferta Inicial Pública, na sigla inglês) de US$ 100 milhões nos Estados Unidos. A companhia aérea brasileira disse que
utilizará os recursos para pagar dívidas e para fins gerais, de acordo com pedido de registro na SEC.
