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SÃO PAULO – O noticiário desta terça-feira (10) tem como destaque a Petrobras, que lançou bônus no mercado internacional e se distancia do estigma deixado pela Operação Lava Jato. Enquanto isso, a Vale, junto com a Samarco e a BHP, pediu mais tempo para depositar o dinheiro que falta do acordo sobre o desastre de Mariana. Além disso, chama a atenção a recomendação do Bradesco BBI para duas ações de varejistas. Confira os destaques:
Petrobras (PETR3; PETR4)
A Petrobras iniciou 2017 provando que o ano poderá ser, de fato, de virada para a companhia. A petroleira reabriu a janela de captações de recursos no exterior com uma emissão de US$ 4 bilhões, a um custo mais baixo que o de suas últimas captações, conseguindo se distanciar do estigma deixado pela Operação Lava Jato. A demanda pelos papéis teria chegado perto de US$ 20 bilhões, conforme apurou o Broadcast, sistema de informações em tempo real do Grupo Estado.
Inicialmente, a Petrobras mirava captar, ao menos, US$ 2 bilhões, mas acabou elevando o volume diante do custo considerado baixo. A estatal emitiu dois bônus, um com vencimento em cinco anos e outro com dez anos. Inicialmente, a taxa indicativa para os títulos era de 6,5% e 7,75%, respectivamente, mas foi revisada para 6,125% e 7,375%, diante da alta demanda. Na última emissão feita pela estatal, em julho do ano passado, essas taxas ficaram em 7,875% e 8,750%. Antes disso, em maio, a empresa teve de pagar 8,625% e 9% aos investidores, em uma outra captação. Em 2015, em um bônus de 100 anos, a estatal pagou uma taxa de 8,45%.
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“Essa emissão funciona como um recado. A empresa tem hoje muito mais qualidade. Essa captação, a esse custo, foi um marco”, diz uma fonte que acompanhou diretamente a operação. A fonte ressalta, ainda, que a estatal não elevará seu endividamento com a emissão, visto que deve usar todo o montante para recomprar os bônus com vencimento mais curto.
O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires, disse que a nova captação era esperada. “A Petrobras tem uma dívida muito alta, são aguardados esses movimentos de trocar a dívida buscando reduzir o custo”, disse.
A companhia ainda informou na noite de ontem que sua refinaria de 112,229 barris por dia (bpd) em Pasadena, no Texas, começará um processo de reformulação em várias de suas unidades a partir de sexta-feira. “A conclusão da reformulação de todas as unidades deve levar 50 dias. A finalidade da reformulação é inspecionar a segurança, verificar a integridade e melhorar a confiabilidade das unidades”, disse a empresa em comunicado.
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Bradesco (BBDC4)
O Bradesco anunciou, em comunicado ao mercado, diversas eleições na diretoria aprovadas pelo Conselho de Administração. André Rodrigues Cano é o novo diretor executivo vice-presidente. Walkiria Schirrmeister Marchetti foi eleita para o cargo de diretora executiva gerente, assim como Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri e Renato Ejnisman.
Os diretores executivos adjuntos são Aurélio Guido Pagani, Guilherme Muller Leal, Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior e Rogério Pedro Câmara. Paulo Manuel Taveira de Oliveira Ferreira foi eleito ao cargo de diretor departamental.
Vale (VALE3; VALE5)
As mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton pediram na segunda-feira a prorrogação para 19 de janeiro do prazo que vencia nesta data para um depósito de R$ 1,2 bilhão ordenado pela Justiça Federal em Minas Gerais para cobrir futuras medidas reparatórias ao desastre com a barragem em Mariana (MG), em novembro de 2015.
“As partes estão em tratativas e apresentaram hoje petição conjunta para prorrogação do prazo de prestação da garantia”, disse a Vale em comunicado. Questionada, a Justiça Federal em Minas Gerais não deu imediatamente informações sobre o caso.
Via Varejo (VVAR11) e Magazine Luiza (MGLU3)
A Via Varejo teve a recomendação rebaixada de outperform (desempenho acima da média do mercado) para neutra pelo Bradesco BBI. O preço-alvo é de R$ 12,50 por ação. Ainda no setor de varejo, o Bradesco BBI reiniciou cobertura para as ações da Magazine Luiza com recomendação outperform.
CCR (CCRO3)
A CCR teve a recomendação elevada de neutra para outperform pelo Credit Suisse, que possui um preço-alvo de R$ 19,00 por ação.
Restoque (LLIS3)
De acordo com a coluna do Broad, do jornal O Estado de S. Paulo, a gestora Advent tem interesse em se desfazer de sua posição de pouco mais de 20% das ações que detém na Restoque, varejista de moda que reúne as marcas Le Lis Blanc e Dudalina. Contudo, de acordo com a coluna, o desafio é decidir quando a saída deve ocorrer, já que o preço da ação hoje não é vantajoso. Quando se uniu à Dudalina em 2014, os papéis da Restoque estavam próximos a R$ 9. Agora, estão cotados abaixo de R$ 4. Procurada pelo jornal, a Advent não comentou.
Eletropaulo (ELPL4)
A distribuidora de energia elétrica AES Eletropaulo, que atende a região metropolitana de São Paulo, vai precisar recalcular indicadores sobre a duração e a frequência de interrupções no fornecimento em 2016, segundo carta enviada pela empresa ao regulador do setor vista pela Reuters nesta segunda-feira.
A revisão deve obrigar a empresa controlada pela norte-americana AES a pagar compensações adicionais a consumidores, de acordo com o documento, uma vez que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) exige que as elétricas devolvam valores mensalmente aos clientes caso ultrapassem determinado nível de interrupções no serviço.
Na correspondência à agência, a Eletropaulo alertou que haverá necessidade de ajuste nos dados sobre a duração (DEF) e frequência (FEC) dos problemas no fornecimento e afirmou que os novos dados deverão ser reenviados à Aneel até 10 de fevereiro.
A empresa disse no documento que a revisão será necessária devido a ajustes em dados passados, do período de 2011 a 2015, que elevaram os índices de falhas em relação ao que havia sido informado anteriormente.
“Como consequência de tal reprocessamento, mais especificamente para os anos de 2014 e 2015, houve a redefinição dos limites dos ‘dias críticos’ dos conjuntos elétricos para o ano de 2016 e, portanto, há que se ajustar os indicadores desse ano (janeiro a dezembro)”, afirmou a elétrica à Aneel.
A Eletropaulo prevê calcular entre 9 e 16 de fevereiro as “diferenças de compensação devidas aos consumidores”, que seriam pagas até 26 de março, segundo cronograma de ações proposto pela empresa para resolver o problema.
“Tão logo seja concluído o reprocessamento dos indicadores, a AES Eletropaulo efetuará os pagamentos das diferenças de compensações aos consumidores, garantindo, assim, que não haja qualquer prejuízo aos mesmos pelos reprocessamentos”, disse a empresa à Aneel.
A assessoria de imprensa da companhia disse posteriormente, contudo, que “o reprocessamento dos indicadores é por conta do cálculo iniciado anteriormente e, como não está finalizado, pode não representar aumento de indicador.”
BRF (BRFS3)
A BRF anunciou, em mais uma etapa do processo de internacionalização da companhia, a aquisição das operações da Banvit, maior produtora de aves e líder de mercado na Turquia. Além do anúncio, a companhia convocou para esta terça-feira (10), às 9h (horário de Brasília), uma teleconferência para dar mais detalhes sobre a aquisição.
A operação será realizada por meio de uma joint venture formada entre a empresa brasileira e a Qatar Investment Authority (QIA), fundo soberano do Qatar, que terão 60% e 40% da participação societária, respectivamente.
A Banvit possui cinco fábricas de ração, quatro incubatórios e cinco plantas produtivas. “As unidades estão localizadas na região oeste do país, onde está concentrado o maior número de consumidores, e na região leste, que a posiciona como única empresa capaz de atender tanto o mercado interno quanto o externo”, disse Pedro Faria, CEO Global da BRF, em comunicado.
De acordo com a companhia brasileira, os ativos da Banvit serão incorporados à OneFoods, subsidiária da BRF. A Turquia tem uma população de cerca de 80 milhões de pessoas, que responde por cerca de 10% do consumo halal de aves no mundo.
A conclusão da transação, que contempla em uma primeira etapa a compra de 79,5% da Banvit e, posteriormente, uma oferta pública aos 20,5% minoritários restantes, está sujeita ao cumprimento das determinadas condições. O valor de firma da Banvit foi avaliado em US$ 470 milhões.
O Santander destacou esperar reação positiva a “negócio altamente atrativo”. É a maior aquisição da BRF em mais de 10 anos “e é o primeiro passo da empresa para acelerar o crescimento no atraente mercado halal”, avalia.
Banco do Brasil (BBAS3)
O Banco do Brasil informa que seu Conselho aprovou, como já comunicado no dia 30 de dezembro, a eleição de 5 vice-presidentes.
Foram nomeados: Alberto Monteiro de Queiroz Netto para vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores, José Eduardo Pereira Filho para vice-presidente de Governo, Marcelo Augusto Dutra Labuto como vice-presidente de Negócios de Varejo, Márcio Hamilton Ferreira para vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos; e Walter Malieni Junior como vice-presidente de Distribuição de Varejo e Gestão de Pessoas.
A eleição decorre de renúncias apresentadas, em 30 de dezembro, de Paulo Roberto Lopes Ricci, com efeito a partir de 4 de janeiro, e José Mauricio Pereira Coelho, Julio Cezar Alves de Oliveira e Raul Francisco Moreira, com efeito a partir de ontem.
Multiplan (MULT3)
A administradora de shopping centers Multiplan informou que manifestou interesse em exercer o direito de preferência na aquisição da participação de um dos sócios do Park Shopping Barigui, correspondente a 9,33%, por R$ 91 milhões.
A Multiplan possui atualmente 84% de participação no empreendimento. Segundo a companhia, o resultado operacional líquido (Noi, na sigla em inglês) dos últimos doze meses até setembro de 2016 da participação a ser adquirida é de R$ 7,2 milhões, sem considerar valores de cessão de direitos.
O Santander destacou que o anúncio “reforça a visão positiva” sobre a ação “ao executar rapidamente sua estratégia de fusões e aquisições a taxas muito razoáveis”. O banco mantém a Multiplan como “top pick” no setor.
A Multiplan aprovou ainda aumento do capital entre R$ 360 milhões e R$ 600 milhões. O aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado, aprovado pelo conselho, ocorrerá mediante emissão para subscrição privada de, no mínimo 6,15 milhões de ações ON e, no máximo, 10,3 milhões, segundo o comunicado. O preço de emissão é de R$ 58,50 por ação. “O controlador se comprometeu a subscrever R$ 50 milhões e contrataram ‘investidor financeiro’ que se comprometeu a fazer os demais R$ 300 milhões restantes para atingir o mínimo da oferta. Acreditamos que o papel pode sofrer pelo overhang do hedge desse investidor financeiro”, afirma o BTG.
Rossi (RSID3)
A construtora Rossi anunciou na segunda-feira que seu conselho de administração elegeu João Paulo Franco Rossi Cuppoloni novo presidente-executivo da companhia.
A função vinha sendo exercida interinamente de forma compartilhada por Rodrigo Moraes Martins e por Renato Gamba Rocha Diniz.
O conselho da Rossi também elegeu João Rossi Cuppoloni como presidente do colegiado e Rafael Rossi Cuppoloni como vice-presidente do mesmo conselho.
TIM Participações (TIMP3) e Oi (OIBR4)
A Telecom Italia afirmou que não há plano para fundir a Tim Participações e a Oi. “Não há nenhuma intenção de fundir Tim Participações com a Oi no Brasil, e qualquer especulação sobre isso é infundada”, disse à Bloomberg News um porta-voz da Telecom Italia em Roma.
Gafisa (GFSA3)
A Gafisa enviou proposta de grupamento de ações para ser deliberada durante AGE (Assembleia Geral Extraordinária) a ser realizada no próximo dia 9 de fevereiro, às 11h. A Gafisa propõe grupamento de ações na proporção de 13,48 para 1. As ações GFSA3 fecharam a sessão da última segunda-feira cotadas a R$ 2,21.
Ser Educacional (SEER3)
A Ser Educacional anunciou a aprovação de um novo programa de recompra de ações, com a intenção de adquirir até 2,95 milhões de ações ordinárias, que representa cerca de 8% do total em circulação. O prazo do programa de recompra termina em 9 de janeiro de 2018. Na última segunda-feira, a companhia encerrou o programa anterior de recompra de papéis.
(Com Reuters, Bloomberg e Agência Estado)
