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SÃO PAULO – Após uma sessão positiva na véspera em meio à disparada dos preços do petróleo no mercado internacional, o Ibovespa iniciou a quinta-feira (1) sinalizando pregão de correção. Às 11h39 (horário de Brasília), o benchmark da Bolsa brasileira acumulava perdas de 1,52%, a 60.623 pontos, com os investidores de olho no agravamento da tensão política entre os Poderes. No exterior, o dia é de leve correção, marcado pela fala de líderes do Federal Reserve e os números dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos.
No mesmo horário, o dólar comercial registrava ganhos de 1,44%, a R$ 3,4361 na venda, enquanto os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 subiam 9 pontos-base, a 12,17%, enquanto os papéis com vencimento em janeiro de 2021 avançavam 21 pontos-base, a 11,97%. Na noite da véspera, o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu reduzir pela segunda vez seguida a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 13,75%. A decisão foi em linha com o que esperava a maior parte dos economistas, que sinalizaram uma melhora do cenário doméstico e um risco maior no exterior para explicar a manutenção do ritmo de corte.
Em seu comunicado, os membros do Comitê destacaram que “o conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião do Copom sugere atividade econômica aquém do esperado no curto prazo, o que induziu reduções das projeções para o PIB em 2016 e 2017. A evidência disponível sinaliza que a retomada da atividade econômica pode ser mais demorada e gradual que a antecipada previamente”.
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Por outro lado, eles também citaram que o ambiente externo está “especialmente incerto”. “O aumento da volatilidade dos preços de ativos indica o possível fim do interregno benigno para economias emergentes”, diz o comunicado.
Sobre as expectativas, os membros do BC apontam que “o ritmo de desinflação nas suas projeções pode se intensificar caso a recuperação da atividade econômica seja mais demorada e gradual que a antecipada. Essa intensificação do processo de desinflação depende de ambiente externo adequado”.
Destaques da Bolsa
Entre as principais ações que puxam o Ibovespa para baixo estão a dos bancos Bradesco (BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4) e companhias dos setores elétrico, consumo e infraestrutura. No noticiário do setor financeiro, destaque para a deflagração da 8ª fase da Operação Zelotes pela Polícia Federal. As investigações tiveram entre os alvos os bancos Itaú Unibanco e BankBoston. O banco disse que o contrato de aquisição com o Bank of America das operações do BankBoston do Brasil, em 2006, não abrangeu a transferência, para o Itaú, dos processos tributários do BankBoston e que por isso “esses processos continuaram de inteira responsabilidade do Bank of America”. “O Itaú não tem qualquer ingerência em tal condução, inclusive no que se refere à eventual contratação de escritórios ou consultores”, disse o banco na nota.
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Já entre os destaques positivos, as ações da Vale (VALE3; VALE5) voltam a subir forte, na esteira da disparada de 8,71% dos preços do minério de ferro spot negociado no porto de Qingdao, agora cotado a US$ 78,36. No radar da mineradora, importante destacar que a Haitong cortou sua recomendação para a mineradora de neutra para venda. As siderúrgicas acompanham o movimento, com a Usiminas (USIM5), CSN (CSNA3) e Gerdau (GGBR4). No noticiário, a CSN informou a conclusão da venda da fabricante de latas de aço Companhia Metalic Nordeste para a Can-Pack por R$ 372,5 milhões à vista. Segundo o Valor Econômico, o valor está sujeito a ajustes. O acordo havia sido anunciado em agosto.
Ainda entre as altas do dia, destaque para as ações da Petrobras (PETR3; PETR4), que sobem com mais uma sessão positiva para o petróleo. Os barris tipo WTI e brent acumulam respectivos ganhos de 1,92% e 1,91%, a US$ 50,39 e US$ 52,83 nessa ordem. A petrolífera aprovou durante Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas a venda de 90% da participação acionária que tinha na companhia Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para o fundo Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações. O valor da transação é de US$ 5,194 bilhões. O fundo é gerido pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.
De acordo com a companhia, a negociação está incluída no seu plano de desinvestimentos definido em US$ 15,1 bilhões para o biênio 2015-2016. A decisão ainda está sujeita ao cumprimento das condições precedentes previstas no contrato. A assembleia aprovou também o nome de Marcelo Mesquita de Siqueira Filho como membro do Conselho de Administração. Ele foi eleito pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias.
As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3 | SABESP ON | 28,85 | -3,70 | +53,84 | 3,02M |
| NATU3 | NATURA ON | 25,24 | -3,66 | +8,60 | 1,84M |
| SMLE3 | SMILES ON | 46,11 | -3,64 | +42,60 | 782,98K |
| CYRE3 | CYRELA REALTON | 9,00 | -3,54 | +23,19 | 866,04K |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN | 43,61 | -3,43 | +27,68 | 5,00M |
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | VALE ON | 29,50 | +5,13 | +126,40 | 24,96M |
| VALE5 | VALE PNA | 26,50 | +3,72 | +158,54 | 67,56M |
| FIBR3 | FIBRIA ON | 31,85 | +2,71 | -37,53 | 5,13M |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 15,27 | +2,14 | +206,01 | 2,38M |
| SUZB5 | SUZANO PAPELPNA | 13,07 | +1,71 | -28,55 | 4,45M |
| * – Lote de mil ações 1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) |
Agenda doméstica
A agenda doméstica tem como destaque os dados da balança comercial de novembro, que serão divulgados às 15h pelo Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Serviços. Mais cedo, às 10h, o HSBC publica o PMI Industrial do Brasil, e o Tesouro realiza leilão tradicional de LTN e NTN-F, às 11h. Também serão conhecidos diversos dados relativos à indústria, como o Indicador do Nível de Atividade da Fiesp, às 15h, e os indicadores industriais da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e de vendas de veículos da Fenabrave, sem horário previsto.
Agenda internacional
Nos Estados Unidos, as atenções se voltam para os discursos da dirigente do Fed de Cleveland Loretta Mester, às 11h30, e do dirigente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, às 12h. Os números dos pedidos de auxílio-desemprego referentes a novembro serão divulgados às 11h30 e o PMI norte-americano, às 12h45. Na Europa, as indústrias da zona do euro tiveram em novembro o melhor mês desde o início de 2014, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), tirando proveito da moeda mais fraca e da demanda mais forte. O PMI final de indústria do IHS Markit ficou em 53,7, em linha com a estimativa preliminar e contra 53,5 em outubro.
Na China, a atividade no setor industrial cresceu mais do que o esperado em novembro, avançando no ritmo mais forte em mais de dois anos. Após um início de ano complicado, as indústrias da China avançaram nos últimos meses, impulsionadas por uma onda de construções de infraestrutura do governo e por um boom imobiliário, que começa a mostrar sinais de fadiga. O PMI oficial de indústria subiu em novembro para 51,7 de 51,2 no mês anterior. O crescimento também acelerou no setor de serviços para níveis que não eram vistos desde 2014, indicando melhora não apenas em indústrias pesadas, como a de aço, mas também na economia como um todo.
Choque entre poderes
Após o plenário da Câmara dos Deputados votar uma desfiguração no texto da lei anticorrupção e aprovar emenda que tipifica o crime de abuso de autoridade para integrantes do Ministério Público e magistrados, os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato criticaram fortemente os parlamentares e ameaçaram abandonar os trabalhos investigativos ao que ficou conhecido por eles como “proposta de intimidação”. Coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol disse que este foi o “golpe mais forte efetuado contra a Lava Jato”. Segundo ele, se a proposta for aprovada será o começo do fim da operação. “Não será possível continuar trabalhando na Lava Jato se a lei da intimidação for aprovada”, disse.
A postura dos procuradores foi entendida no mundo político como ação descabida, que inflama o debate, em busca de angariar apoio popular contra a decisão dos deputados tomada na madrugada de terça para quarta-feira. Irritado com o agravamento do incêndio político, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), colocou para votação em plenário pedido de urgência na votação do texto recém-enviado pela mesa da Câmara. A manobra não obteve êxito, mas causou indignação de parlamentares contrários à forma como o projeto foi aprovado na outra casa.
Bolsas mundiais
Os mercados acionários da Ásia encerraram em alta refletindo o acordo de ontem dos membros da Opep, que fez o petróleo disparar 9%. Além disso, dados econômicos na China também ajudaram no bom humor do mercado. A atividade industrial no país avançou em novembro e registrou o nível mais elevado em mais de dois anos, mostrou o indicador PMI da indústria. O índice ficou em 51,7 no período, conforme levantamento da Federação Chinesa de Logística e Compra.
Na Europa, os mercados registram perdas deixando para trás o acordo da Opep para focar no referendo da Itália que ocorre neste fim de semana e que tem sido considerado um novo “Brexit“, já que o resultado pode levar à saída do primeiro-ministro Matteo Renzi e levar a um novo referendo sobre a saída do país da Zona do Euro. O petróleo, por sua vez, tem dia de leves perdas, perdendo os US$ 50 após a disparada da véspera.
