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SÃO PAULO – O Ibovespa amenizou o sentimento negativo na tarde desta terça-feira (25) e fechou em queda de 0,3%, a 63.866 pontos, entre queda da Petrobras e bancos e disparada da Vale. Na mínima do dia, o benchmark da Bolsa caiu 1,27%, a 64.266 pontos, diante da percepção de que o ciclo de afrouxamento monetário pode ser mais moderado e menos intenso, reforçada pela ata do Copom (Comitê de Política Monetária), divulgada hoje. O volume financeiro movimentado girado nesta sessão ficou em R$ 8,16 bilhões.
Na ponta positiva do índice, o destaque ficou com a Vale (VALE3, R$ 21,35, +5,17%; VALE5, R$ 20,42, +6,52%), que disparou com a alta do minério de ferro. Na bolsa de Dalian, a commodity chegou a bater os 6% de alta, enquanto em Qingdao os ganhos foram superiores a 4,5%. Além disso, Fibria (FIBR3, R$ 24,10, +4,06%) e Suzano (SUZB5, R$ 10,79, +3,95%) registraram forte alta com os dados do Foex, que mostraram ganhos dos preços da celulose.
O dia também foi de queda para o dólar comercial, que fechou em desvalorização de 0,45% ante o real, cotado a R$ 3,1065 na venda, indo para o menor patamar desde julho de 2015, em meio à aproximação do deadline para adesão ao programa de regularização de ativos mantidos no exterior e após mais uma cartada frustrada para ampliar o prazo. Para amenizar os efeitos de uma possível enxurrada de dólares na economia nacional e sua consequente desvalorização ante o real, o Banco Central comunicou que não rolaria os contratos de swap que vencem em 1º de novembro. “Decisão de suspender rolagem não fez verão”, diz Newton Rosa, economista-chefe da SulAmérica, conforme aponta a Bloomberg. Com isso, a moeda americana aqui tem o mesmo movimento que na maior parte das economias mundiais.
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As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE3 | HYPERMARCAS ON | 26,84 | -5,06 | +25,81 | 171,38M |
| ESTC3 | ESTACIO PARTON | 18,53 | -2,98 | +37,19 | 33,75M |
| MULT3 | MULTIPLAN ON N2 | 62,66 | -2,78 | +66,29 | 25,59M |
| BBAS3 | BRASIL ON | 27,55 | -2,37 | +93,34 | 316,45M |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 18,97 | -2,12 | +121,35 | 195,25M |
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE5 | VALE PNA | 20,42 | +6,52 | +99,22 | 854,60M |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 12,89 | +5,92 | +158,32 | 83,12M |
| VALE3 | VALE ON | 21,35 | +5,17 | +63,85 | 224,68M |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 40,61 | +4,07 | +66,50 | 74,77M |
| FIBR3 | FIBRIA ON | 24,10 | +4,06 | -52,73 | 92,40M |
| * – Lote de mil ações 1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) |
Tom conservador da ata do Copom
No noticiário doméstico, destaque para a ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), situação que marcou a decisão do primeiro corte na Selic em quatro anos, agora a 14% ao ano. No documento divulgado nesta manhã, o Banco Central destacou que há sinais recentes de pausa no processo de desinflação de serviços, acrescentando que nesse contexto “uma maior persistência inflacionária requer persistência maior da política monetária”.
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“A pausa se dá em níveis cuja manutenção produziria trajetória de desinflação em velocidade aquém da contemplada no cenário básico do Copom. Esse cenário pressupõe uma trajetória de queda gradual à frente. Dessa forma, os membros do Comitê ressaltaram que é necessário monitorar a retomada dessa trajetória”, trouxe o documento.
Em resposta ao tom mais hawkish da autoridade monetária, os contratos de juros futuros curtos e longos operam em alta nesta sessão. Os DIs com vencimento em janeiro de 2018 subiam 0,07 ponto percentual, para 12,23%, enquanto os papéis com vencimento em janeiro de 2021 acumulavam alta de 0,02 ponto percentual, para 11,10%.
Para Bruno Marques, gestor do fundo multimercado XP Macro, a ata foi bem conservadora e evidencia um momento de curva de aprendizado sobre como o Banco Central está olhando a evolução dos preços e como vai agir. “Esse é um BC muito mais com cara de 2005, 2006, quando ocorreu última queda de juros com credibilidade e que surpreendeu pelo timing e magnitude”, afirmou o especialista em entrevista à Bloomberg. Para ele, a autoridade monetária mostrou que será mais “conservadora” e “preciosista”.
“O parágrafo 19 [da ata] mostra que o sarrafo é bem mais alto para acelerar queda nos juros”, observou Marques. No trecho destacado, o Copom ressalta que a pausa no processo de desinflação da inflação de serviços “se dá em níveis cuja manutenção produziria trajetória de desinflação em velocidade aquém da contemplada no cenário básico”.
Disparada do minério
O dia foi de disparada para os contratos futuros de commodities negociados na Bolsa de Dalian, na China, com destaque para o minério de ferro e para o carvão. O contrato de minério de ferro mais negociado, com vencimento em janeiro de 2017, atingiu o limite de alta de 6%, a 471,5 yuan, chegando ao maior nível desde agosto. Os contratos futuros de carvão também atingiram seu patamar máximo de alta de 7%, cotado a 1.680 yuan.
Conforme destaca o Business Insider, por trás das altas, havia muitas hipóteses, mas não respostas definitivas. A escassez de oferta é citada como uma das razões, mas também foi destacado que o forte movimento se deu na sequência dos enormes lucros relatados pela gigante siderúrgica chinesa Baosteel na segunda-feira.
Segundo a Reuters, o lucro líquido da companhia, um termômetro da indústria de aço da China, aumentou 148,3% para 5,6 bilhões de yuans de janeiro a setembro na comparação com o mesmo período do ano anterior, apontando que medidas do governo chinês estão ajudando a recuperar a rentabilidade do setor.
Vale destacar ainda que o minério de ferro spot negociado em Qingdao, na China, teve alta de 4,52%, a US$ 61,96 a tonelada métrica.
PEC 241 e pré-sal
A poucos dias do segundo turno das eleições municipais, marcado para 30 de outubro, a Câmara dos Deputados pode ter pautada para esta terça a votação em segundo turno da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 241, que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos e tem suscitado reações inflamadas por parte de quem é contra e a favor.
O governo espera manter a mesma margem de votos que teve na aprovação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, ou até ampliá-la. Ao participar de um coquetel na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente Michel Temer passou cumprimentando individualmente os deputados presentes, em busca de manter apoio à medida. Diferentemente do jantar que Temer organizou há três semanas, antes de conseguir ver a matéria aprovada por 366 deputados, o encontro de hoje foi menos protocolar e não houve um discurso formal feito pelo presidente.
Ainda na Câmara, ontem, mesmo sem concluir a votação dos destaques e emendas que visam modificar o projeto de lei que retira da Petrobras a obrigatoriedade de ser operadora exclusiva da exploração do petróleo da camada do pré-sal com participação de 30%, o presidente da Câmara, encerrou a sessão e transferiu para hoje a conclusão da votação dos destaques. Segundo Maia, ficou para ser votado um destaque que visa modificar o projeto do pré-sal. Rodrigo Maia informou que a votação do último destaque que visa modificar o projeto do pré-sal será feita após a votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que limita o teto de gastos públicos à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Segundo ele, como o tempo da sessão de hoje (24) tinha se encerrado, para votar o último destaque teria que ser aberta uma nova sessão da Câmara para a retomada da discussão e votação do destaque ao projeto do pré-sal.
No noticiário político, destaque para a notícia do jornal O Globo de que Marcelo Odebrecht e mais 50 executivos fecharam acordo de delação premiada. Confira clicando aqui.
Agenda internacional
A terça-feira foi de baixa aversão ao risco para os mercados, com destaque para a valorização das commodities. Na bolsa de commodities de Dalian, na China, o contrato futuro de minério de ferro para janeiro de 2017, o mais negociado, atingiu o limite de alta ao subir 6%, o que impulsiona as ações do setor. Na agenda dos EUA, destaque para os dados de agosto sobre os preços das residências e para a confiança do consumidor, referente a outubro.
Na agenda europeia, chamou a atenção o índice de sentimento das empresas da Alemanha, que subiu para 110,5 em outubro, de 109,5 em setembro, atingindo o maior nível desde abril de 2014, segundo o instituto alemão Ifo. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam leve queda do indicador, a 109,3.
Na Ásia, as bolsas de valores da China tiveram leves variações nesta terça-feira, consolidando ganhos recentes graças à demanda por ações do setor de matérias-primas, enquanto empresas de infraestrutura e transporte tiveram perdas. Já no Japão, a bolsa de Tóquio atingiu a máxima em 6 meses, com o dólar se fortalecendo ante o iene. A confiança subiu após dados de setores industriais nos Estados Unidos e na Europa mostrarem as melhores leituras até agora neste ano.
