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SÃO PAULO – O Ibovespa Futuro abre em queda nesta sexta-feira (29), refletindo resultados mais fracos que o esperado de grandes empresas como a Ambev, que frustrou o mercado com lucro de R$ 2,19 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Lá fora, as bolsas apresentam um desempenho errático após o banco central japonês decepcionar ao adotar menos medidas de flexibilização monetária do que o esperado.
Às 9h16 (horário de Brasília), o contrato futuro do índice para agosto caía 0,77%, a 56.740 pontos. Já o dólar futuro tem queda de 0,30% a R$ 3,280. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2018 cai 2 pontos-base a 12,88%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 avança 1 ponto-base a 12,09%.
Vale lembrar que hoje é último dia do mês, então tem formação da Ptax, evento que normalmente traz mais volatilidade ao dólar.
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Entre as commodities, o minério de ferro spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao teve queda de 2,19% a US$ 59,37 a tonelada seca. Já o petróleo recua 1,76% a US$ 41,95 o barril do Brent.
PIB dos EUA
No segundo trimestre de 2016, a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos foi de 1,2%, na comparação anual, de acordo com a primeira prévia divulgada nesta sexta-feira. Já o crescimento no primeiro trimestre foi revisado de 1,1% para 0,8%. O número veio abaixo da mediana das expectativas do mercado, que eram de que o crescimento fosse de 2,5% segundo o consenso da Bloomberg.
Agenda dos EUA
Já às 10h45 sai o PMI (Índice Gerente de Compras) de Chicago que deve apontar uma piora da atividade industrial para 52,5 pontos, contra 56,8 pontos em junho. Às 11h sai a leitura final da confiança do consumidor de Michigan. A previsão é de 90,8 pontos. Hoje também haverá dois discursos de membros do Federal Reserve, o banco central dos EUA, mas ambos sem direito a votono comitê federal de mercado aberto. John Williams, presidente do Fed de San Francisco fala às 10h30, enquanto Robert Kaplan, presidente do Fed de Dallas, faz discurso às 14h.
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Agenda de indicadores
A Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua de junho mostrou um aumento da taxa de desemprego de 11,2% para 11,3% em junho, em linha com a mediana das expectativas do mercado. Já o Índice de Preços ao Produtor da Indústria de Transformação subiu 0,52% em junho, uma desaceleração contra o avanço de 0,90% em maio.
Às 10h30 será divulgado o resultado consolidado das contas públicas em junho, para o qual espera-se um déficit primário de R$ 15,3 bilhões.
Defesa de Dilma
Na agenda política, a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff entregou na noite de ontem na Comissão Processante do Impeachment no Senado, os documentos com as alegações finais do processo. A peça, com cerca de 500 páginas, foi entregue pelo ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, um dos advogados da defesa de Dilma.
Delações da Odebrecht
Nos jornais de hoje, destaque para a matéria do jornal O Globo falando sobre as delações premiada dos executivos da empreiteira Odebrecht, as “mais explosivas” da Lava Jato: a expectativa é de que eles delatem mais de cem políticos, dentre eles pelo menos dez governadores e ex-governadores.
Painel de small caps
Às 11h15 (horário de Brasília), o InfoMoney revelará a quinta e última empresa do “Painel de Small Caps”. Durante a semana, apresentaremos 5 ações de baixo valor de mercado que, na opinião dos especialistas que farão o painel, oferecem uma grande oportunidade de valorização.
Destaques corporativos
O noticiário corporativo é agitado e contou com a Petrobras anunciando a venda da Companhia Petroquímica de Pernambuco e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco, enquanto o Bradesco comentou a denúncia feita pelo Ministério Público dizendo que “se trata de um juízo preliminar”. Entre os resultados, a Raia Drogasil viu seu lucro subir 45%, para R$ 157,1 milhões, enquanto a Hering teve lucro de R$ 61,66 milhões, uma leve alta de 4,9%. Grendene, Fleury e Engie Energia também divulgaram balanços. Para conferir mais detalhes, clique aqui. Durante a manhã, a Ambev divulgou uma quea de 18,4% do lucro, para R$ 2,046 bilhões, enquanto a Embraer teve prejuízo de R$ 337,3 milhões.
Cenário externo
O dia é de decepção para boa parte dos mercados mundiais que, ainda assim, têm um dia misto, variando entre leves perdas e ganhos. O motivo da decepção foi o Bank of Japan, que anunciou estímulos aquém do esperado, o que impulsiona iene e gera alta nos rendimentos dos títulos japoneses, acompanhada pelos rendimentos dos Treasuries. O BoJ expandiu o estímulo monetário nesta sexta-feira através de um aumento nas compras de fundos de índices (ETFs), mas manteve a meta da base monetária em 80 trilhões de ienes (US$ 775 bilhões), assim como o ritmo de compras de ativos, incluindo títulos do governo japonês. Também manteve a taxa de juros de 0,1% que cobra de uma porção de reservas em excesso que as instituições financeiras deixam no banco central.
Na Europa, o dia é misto com os investidores repercutindo os diversos indicadores econômicos da região, além da expectativa pelo PIB do segundo trimestre dos EUA. O PIB da zona do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre ante o anterior e registrou expansão anual de 1,6%, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. A variação trimestral veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, mas o ganho anual veio um pouco acima da previsão do mercado, de alta de 1,5%. Já o PIB da França ficou estável no segundo trimestre, na comparação com o primeiro, com os gastos dos consumidores desacelerando abruptamente e uma queda nos investimentos.
O Ibovespa Futuro é um bom termômetro de como será o pregão, mas nem sempre prevê adequadamente movimentos na Bolsa a partir do sino de abertura.
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