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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira (28), fazendo o seu pior desempenho diário desde o dia 5 de julho, quando caiu 1,38%. O movimento de hoje foi pressionado por bancos após o resultado decepcionante do Bradesco, que liderou as perdas no setor mais pesado do índice. Lá fora, as bolsas fecharam entre perdas e ganhos refletindo a decisão de política monetária dos Estados Unidos e com cautela antes da reunião do banco central do Japão amanhã. O mercado já espera pelo discurso da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, na conferência anual de Jackson Hole no fim de agosto.
O benchmark da bolsa brasileira registrou queda de 0,33%, a 56.667 pontos. O volume financeiro negociado na Bovespa foi de R$ 7,131 bilhões. Já o dólar comercial teve alta de 0,78% a R$ 3,2953 na compra e a R$ 3,2965 na venda, enquanto o dólar futuro para agosto avança 0,89% a R$ 3,295 no after-market.
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2018 tem ganhos de 5 pontos-base a 12,91%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 registra ganhos de 3 pontos-base a 12,08% também no after-market.
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Agenda de indicadores
Hoje foi divulgado o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), que subiu 0,18% em julho na comparação mensal e alta de 11,63% na base anual.
Já o resultado primário do governo central de junho, deficitário em R$ 8,801 bilhões, foi o pior resultado para o mês se considerado a preços correntes. Já a preços corrigidos pela inflação, o déficit só não foi pior do que o acumulado em junho do ano passado. O resultado daquele mês ficou em R$ 8,248 bilhões, porém o valor corrigido pela inflação chega a R$ 8,978 bilhões.
Para o resultado do ano, o déficit do primeiro semestre é o pior tanto em valores corrigidos quanto a preços correntes. Nos seis primeiros meses de 2016, o déficit do governo central foi de R$ 32,521 bilhões.
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Ações em destaque
O Bradesco (BBDC3, R$ 28,66, -2,88%; BBDC4, R$ 27,50, -4,45%) caiu em um dia de “tempestade perfeita”. Começou com a divulgação do seu resultado referente ao segundo trimestre. Houve uma queda de 7,6% do lucro líquido contábil na comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 4,134 bilhões. O lucro líquido ajustado caiu na mesma proporção, somando R$ 4,161 bilhões; a estimativa dos analistas consultados pela Bloomberg era de um lucro de R$ 4,25 bilhões.
Além disso, o banco sofreu após 10 executivos, entre eles o CEO, Luiz Carlos Trabuco, serem denunciados pela Procuradoria da República do Distrito Federal no âmbito da Operação Zelotes. A denúncia se refere às supostas irregularidades cometidas junto ao Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). O Ministério Público Federal do DF disse que Trabuco sabia das alegadas negociações de pagamento de propina ao órgão.
Acompanharam o Bradesco nas quedas as ações do Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 33,18, -1,10%), da Itaúsa (ITSA4, R$ 8,23, -1,20%) e do Banco do Brasil (BBAS3, R$ 20,67, -3,77%). Juntos, esses 5 papéis respondem por 26,13% da carteira teórica do Ibovespa.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBDPN | 48,20 | -10,41 | +15,18 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 27,50 | -4,45 | +59,04 |
| SMLE3 | SMILES ON | 49,86 | -4,24 | +53,76 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 20,67 | -3,77 | +43,38 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 28,66 | -2,88 | +55,57 |
Na mesma linha, o Grupo Pão de Açúcar (PCAR4, R$ 48,20, -10,41%) viu seus papéis despencarem após os números do segudno trimestre. A companhia teve prejuízo de R$ 583 milhões de reais, ante resultado negativo de R$ 13 milhões de reais registrado no mesmo período de 2015. O resultado atribuível aos acionistas controladores foi de prejuízo de R$ 276 milhões, ante lucro de R$ 66 milhões no segundo trimestre de 2015. O Ebitda caiu 59%, para R$ 279 milhões. Em termos ajustados, a geração de caixa recuou 1 por cento, a R$ 760 milhões.
As ações da Vale (VALE3, R$ 19,04, +0,63%; VALE5, R$ 15,02, -0,40%), terminaram entre perdas e ganhos. Isso ocorreu apesar da alta de 3,41% do minério de ferro negociado em Qingdao, cotado a US$ 60,07 a tonelada. É importante lembrar, contudo, que a mineradora subiu forte nas últimas três sessões.
A Vale registrou uma queda de 30% no lucro líquido, para R$ 3,585 bilhões; no segundo trimestre de 2015, a mineradora registrou lucro de R$ 5,144 bilhões. A queda no lucro ocorreu principalmente por uma provisão anunciada na véspera de R$ 3,733 bilhões relacionada ao rompimento de uma barragem da Samarco, sua joint venture com a BHP Billiton, no ano passado. No primeiro semestre, a Vale lucrou R$ 9,896 bilhões, revertendo prejuízo de R$ 4,395 bilhões do mesmo período de 2015.
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| NATU3 | NATURA ON | 30,00 | +10,13 | +29,08 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 17,10 | +3,51 | -26,61 |
| RADL3 | RAIADROGASILON | 64,20 | +3,28 | +81,90 |
| KROT3 | KROTON ON | 14,67 | +2,80 | +54,56 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 5,56 | +2,77 | -12,44 |
Na outra ponta, as ações da Natura (NATU3, R$ 30,00, +10,13%) dispararam após números melhores que o esperado do resultado do segundo trimestre. A maior fabricante de cosméticos do país, registrou lucro líquido de R$ 91 milhões no segundo trimestre, uma queda de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o Ebitda caiu 3,5% e somou R$ 345 milhões no período refletindo, principalmente, o aumento da carga tributária (alta de 31,3%) e o impacto desfavorável do câmbio no custo dos produtos vendidos. Na mesma base de comparação, a receita da companhia cresceu 5%, para US$ 2 bilhões, prejudicada pela carga tributária.
Em outro comunicado, a Natura disse que o conselho aprovou o não pagamento de dividendos intermediários e de juros sobre capital próprio para o primeiro semestre de 2016.
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 |
|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | BRADESCO PN | 27,50 | -4,45 | 622,98M |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | 33,18 | -1,10 | 454,24M |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 11,44 | -0,61 | 434,90M |
| VALE5 | VALE PNA | 15,00 | -0,53 | 365,89M |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 3,39 | +2,42 | 229,36M |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 8,23 | -1,20 | 219,20M |
| BBAS3 | BRASIL ON | 20,67 | -3,77 | 179,40M |
| VALE3 | VALE ON | 19,04 | +0,63 | 169,23M |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBDPN | 48,20 | -10,41 | 161,34M |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 19,44 | +0,62 | 143,76M |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
Cautela com Fomc e BoJ
No noticiário internacional, o dia foi de cautela para a maior parte das bolsas mundiais, com os mercados digerindo a reunião do Fomc (Federal Open Market Committee) com tom menos “hawkish” na véspera e na expectativa pelo encontro do Bank of Japan. De acordo com duas fontes ouvidas pela agência Reuters, o governo japonês está planejando gastos fiscais diretos de cerca de 7 trilhões de ienes (US$ 67 bilhões) para ajudar a financiar um pacote de estímulo econômico totalizando mais de 28 trilhões de ienes; esse volume pode decepcionar alguns players do mercado que esperam gastos maiores.
Bank of England
A libra caiu com expectativas de que BOE corte juros pela 1ª vez em mais de 7 anos na reunião do próximo dia 4 de agosto.
Entrega da defesa de Dilma
Já no noticiário nacional, o presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado, Raimundo Lira (PMDB-PB), prorrogou por 24 horas o prazo para que a defesa da presidente afastada, Dilma Rousseff, entregue os documentos com as alegações finais do processo. Com isso, essa quinta-feira é o último dia para a entrega dessas alegações.
Henrique Meirelles
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, quer tirar poder do Planejamento sobre gastos e está tratando diretamente com o presidente interino Michel Temer sobre transferir para a sua pasta a Secretaria do Orçamento, hoje no Ministério do Planejamento, segundo O Estado de S. Paulo.
A transferência reduziria o poder de Romero Jucá, que segundo analistas ainda age como um ministro informal atuando com o interino Dyogo Oliveira. A área política muito provavelmente deve oferecer resistência a essa reivindicação de Meirelles.
