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SÃO PAULO – O Ibovespa opera em forte baixa nesta sexta-feira (13), pressionado pelo exterior, com uma queda nos índices Dow Jones e S&P e após o aumento acima do esperado nas vendas no varejo nos Estados Unidos. O petróleo e o minério também caem, pressionando ações ligadas a commodities. No radar doméstico hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez sua primeira entrevista no cargo.
Às 14h56, o benchmark da bolsa brasileira caía 3,13%, a 51.577 pontos. Após o dólar voltar aos R$ 3,50 com leilão de ontem, o Banco Central não anuncia mais oferta de swaps reversos nesta sexta. O dólar comercial registra ganhos de 1,05% a R$ 3,5092 na venda, enquanto o dólar futuro para junho tem alta de 0,86% a R$ 3,534. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 opera em alta de 2 pontos-base a 13,58%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 opera com ganhos de 6 pontos-base a 12,16%.
Segundo o economista-chefe e estrategista da Azimut Brasil Wealth Management, Paulo Gomes, na queda da Bolsa e na alta do dólar hoje há um importante componente dos dados de vendas no varejo dos EUA, que mostram um avanço robusto do consumo nos Estados Unidos e gera expectativas de que o Federal Reserve possa elevar os juros mais cedo e com maior frequência do que o esperado.
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Meirelles
O novo ministro da Fazenda Henrique Meirelles concedeu a sua primeira entrevista coletiva no começo da tarde desta feira (13). No começo da entrevista, Meirelles destacou que o fator político foi uma das razões da queda da confiança, assim como a dúvida de que o estado brasileiro possa lidar com a dívida pública.
Ele destacou que está iniciando um programa de trabalho intenso, e a ideia ir anunciando as medidas para a economia no devido tempo. Meirelles afirmou que anunciará na segunda-feira os nomes da equipe, mas destacou que Tarcísio Godoi aceitou o convite para assumir a Secretaria Executiva.
Meirelles afirmou que a reforma previdenciária é uma necessidade e que a previdência tem que ser autossustentável ao longo do tempo. “O equilíbrio fiscal é absolutamente fundamental.” Para ele, um dos fatores importantes para dar segurança à população é colocar critérios de teto de gastos para o governo federal e o setor público como um todo.
Vendas no varejo EUA
As vendas no varejo dos EUA subiram 1,3% em abril, contra uma alta esperada de 0,8%. O número superior às expectativas faz com que alguns investidores voltem a ficar preocupados com um possível aumento de juros pelo Federal Reserve antes do que todos esperam.
Ações em destaque
Dentro do setor mais pesado no Ibovespa, o financeiro, bancos grandes caem. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 31,21, -4,35%), Bradesco (BBDC3, R$ 27,99, -4,08%; BBDC4, R$ 26,05, -5,17%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 19,30, -3,02%) recuam. Juntas, as quatro ações respondem por pouco mais de 20% da participação na carteira teórica do nosso benchmark.
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As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia |
|---|---|---|---|
| CSNA3 | SID NACIONALON | 8,62 | -10,49 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 6,38 | -6,18 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 2,18 | -6,03 |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN | 13,90 | -5,76 |
| SANB11 | SANTANDER BRUNT | 18,05 | -5,50 |
Já a Vale (VALE3, R$ 14,70, -4,79%; VALE5, R$ 12,09, -5,25%) opera junto com a queda do minério de ferro. A commodity spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao teve perdas de 0,94% a US$ 54,54 a tonelada seca.
As ações da Petrobras (PETR3, R$ 12,02, -5,43%; PETR4, R$ 9,46, -3,37%), viram para baixa, junto com a queda dos preços do petróleo. O barril do WTI (West Texas Intermediate) cai 1,05% a US$ 46,21, ao mesmo tempo em que o barril do Brent tinha perdas de 0,60% a US$ 47,79.
O resultado trimestral dela foi considerado melhor do que o esperado por alguns analistas. A companhia registrou prejuízo de R$ 1,25 bilhão no 1° trimestre, contra lucro líquido de R$ 5,33 bilhões no mesmo período do ano passado. A média das projeções compiladas pela Bloomberg apontava lucro de R$ 2,57 bilhões nos três primeiros meses do ano.
O resultado foi impactado por despesas maiores de juros e variações monetárias e cambiais (de R$ 9,579 bilhões); redução de 7% da produção de petróleo e gás natural (Brasil e exterior); queda de 8% na venda de derivados no mercado doméstico; aumento dos custos com depreciação; e maiores gastos com ociosidade de equipamentos, principalmente de sondas, disse a estatal em comunicado enviado ao mercado após o pregão desta quinta-feira (12).
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON | 8,15 | +2,13 | +60,12 | 29,10M |
| CSAN3 | COSAN ON | 33,71 | +0,69 | +37,77 | 24,13M |
| CYRE3 | CYRELA REALTON | 11,22 | +0,54 | +53,57 | 22,71M |
| RADL3 | RAIADROGASILON | 57,85 | +0,52 | +63,51 | 29,81M |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 17,08 | +0,47 | -26,69 | 31,22M |
Por outro lado, a companhia de concessões de logística Ecorodovias (ECOR3, R$ 8,13, +1,88%) registra ganhos após reportar números fortes e acima do esperado, segundo avaliação do BTG Pactual. A empresa teve lucro líquido de R$ 56,5 milhões, quase o dobro do resultado obtido no mesmo período do ano passado, apoiado em melhora de resultados em concessões rodoviárias e no balanço financeiro. A companhia apurou um crescimento de 16,6% na geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), a R$ 385,5 milhões. O Ebitda veio mais forte por conta de boa performance em toll roads, holding e serviços, ressalta o BTG.
Ajudou no resultado um aumento de 9,7% na tarifa média consolidada das concessões rodoviárias da companhia. Enquanto isso, a empresa reduziu em 30,5% o custo caixa dos segmentos de holding e serviços.
As medidas de Temer
O mercado hoje reflete o discurso do presidente interino Michel Temer, que acenou para maiores concessões à iniciativa privada, realização das reformas trabalhista e previdenciária e a manutenção de programas sociais como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o Pronatec. Ele também fez um discurso de união para os três poderes, apelando para uma melhora da governabilidade.
No entanto, Temer não preveniu sobre os tempos difíceis que ainda subsistirão e não falou dos sacrifícios. Com pouco tempo de mandato, Temer precisa dialogar com a sociedade, sem tergiversar e com urgência. A falta de acenos à austeridade e o excesso de tentativas de agradar a uma população que não o elegeu foram vistos por alguns analistas como pontos negativos.
Primeira reunião ministerial
Por falar no novo governo, o presidente interino fez às 9h de hoje a primeira reunião ministerial para discutir as primeiras medidas do governo, que deverão ser anunciadas na próxima semana. O encontro foi no Palácio do Planalto. Além disso, o novo ministro da Fazenda já deve anunciar as primeiras medidas, além de sua equipe, às 11h30, após a reunião ministerial.
IBC-Br
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) fecha a semana dos indicadores brasileiros, em queda de 0,36%, acima da expectativa dos economistas, que era de um recuo de 0,1% em março, depois de fazer uma retração de 0,29% em fevereiro. O IBC-Br foi divulgado nesta sexta-feira (13) às 8h30.
PIB da Alemanha e da zona do euro
O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, a maior economia da Europa, cresceu 0,7% no primeiro trimestre do ano em relação ao quarto trimestre de 2015 e avançou 1,6% na comparação anual, de acordo com dados preliminares da Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Os números superaram as expectativas de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam alta trimestral de 0,6% e ganho anual de 1,5% entre janeiro e março. Já o PIB da zona do euro cresceu menos do que inicialmente estimado no primeiro trimestre, segundo revisão publicada hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Entre janeiro e março, a economia do bloco avançou 0,5% ante o último trimestre de 2015 e registrou aumento de 1,5% na comparação anual.
