Dólar sobe a mais de R$ 3,60 pela 1ª vez em mais de 12 anos; Ibovespa ameniza ganhos

SÃO PAULO – O Ibovespa perdeu forças perto do final do pregão desta terça-feira (25) e, depois de chegar a subir 2,82% na máxima do dia, fechou em 0,47%, a 44.544 pontos. O dólar, que passou a maior parte do pregão em queda, virou para alta depois da divulgação dos dados da nota do setor externo de julho pelo Banco Central. Ontem, a falta de estímulos na China fez com que o mercado global perdesse US$ 2,4 trilhões, de modo que todos apostavam na alta hoje depois que os chineses anunciaram medidas de estímulo como corte nos compulsórios e taxa de empréstimo. No entanto, todo o mercado perdeu força perto do fim do pregão. O volume negociado neste pregão foi de R$ 6,389 bilhões.

O dólar comercial subiu 1,57% a R$ 3,6084 na venda, ao mesmo tempo em que o dólar futuro para setembro registrou ganhos de 1,49% a R$ 3,612. Foi a primeira vez que o câmbio fechou acima de R$ 3,60 desde fevereiro de 2003. 

Para o diretor técnico da Wagner Investimentos, José Faria Júnior, o otimismo com a China no mercado é precipitado, já que ainda há muita indefinição quanto a capacidade do mundo de continuar a crescer a níveis satisfatórios. O câmbio, segundo ele, também refletiu preocupações com o cenário doméstico como a aprovação de despesas do governo no Senado e a saída do vice-presidente Michel Temer (PMDB-SP) da articulação política. Além disso, as moedas ligadas a commodities já voltam a perder força diante da falta de certezas no cenário global. “O dólar do Canadá está na mínima do ano. O peso mexicano e o dólar australiano também”, lembra o diretor.

Apesar disso, as boas indicações do governo chinês fizeram os índices norte-americanos Dow Jones e S&P 500 subirem durante boa parte do pregão, mas fecharem em queda de 1,29% a 15.666 pontos e 1,33% a 1.868 pontos respectivamente, além de impulsionar commodities como o petróleo, com o barril do Brent registrando alta de 0,58% a US$ 43,27. 

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 subiu 6 pontos-base a 14,15% ao passo que o DI para janeiro de 2021 subiu 9 pbs a 13,99%. Ontem o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que a inflação terá forte queda.

No cenário doméstico o Senado começou a votar hoje as medidas da chamada agenda Brasil, testando trégua política após entendimento entre o presidente do Congresso Renan Calheiros (PMDB-AL) e o governo. Enquanto isso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) avalia ação contra Dilma, que admite erros após União anunciar corte de ministérios.

Indicadores
O Brasil registrou déficit em transações correntes de US$ 6,163 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta terça-feira, acumulando em 12 meses um saldo negativo equivalente a 4,34% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado no mês veio melhor ao estimado por economistas consultados pela Reuters, que esperavam saldo negativo em julho de US$ 6,7 bilhões.

Já os Investimentos Diretos no País (IDP) – antiga denominação para Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) – alcançaram 5,994 US$ bilhões em julho, contra expectativa de 6 bilhões de dólares em pesquisa Reuters.

Também foi divulgada às 9h desta terça a Pnad (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio) Contínua, que mostrou um aumento da taxa de desemprego a 8,3% no segundo trimestre de 2015, ante 7,9% no primeiro trimestre deste ano. O número foi o maior da série histórica iniciada em 2012.

Destaques de ações
Depois de caírem forte ontem, as ações da Petrobras (PETR3, R$ 8,88, +2,07%; PETR4, R$ 7,90, +1,80%) subiram nesta terça. Após a forte queda de 6% ontem em meio ao cenário de pânico das bolsas mundiais com a China, a Petrobras voltou a registrar ganhos, também de olho nas novas medidas chinesas. Hoje, o dia é de recuperação para os mercados: o preço do barril de petróleo brent sobe 2,88%, a US$ 43,92, enquanto o WTI tem ganhos de 2,80, a US$ 39,31, o que impulsiona também as ações da estatal.

Setor de mais peso na carteira teórica do Ibovespa, com 22% de participação, os bancos chegaram a resgistrar ganhos significativos nesta terça, mas fecharam em leve queda. Subiram Bradesco (BBDC3, R$ 24,68 +0,78%; BBDC4, R$ 22,95, +0,35%) e Santander (SANB11, R$ 14,02, +0,14%), enquanto Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 25,81, -0,27%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 17,70, -1,28%) caíram.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações da Gol (GOLL4, R$ 4,12, +3,78%) tem alta hoje, acompanhando o dia de repique do mercado, depois de ter renovado na véspera mínima histórica. Na segunda-feira, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s rebaixou a nota da empresa na escala global e nacional, com perspectiva estável, citando enfraquecimento dos fundamentos da companhia por conta da deterioração macroeconômica. Somente em agosto, as ações da Gol já caíram 30%, enquanto no ano desabam 71,9%. Por conta da forte queda, operadores do mercado já comentavam que a notícia da S&P não deveria fazer preço nas ações da companhia aérea.

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

Por outro lado, as ações da Vale (VALE3, R$ 15,35, -0,32%; VALE5, R$ 12,27, -0,89%) fecharam em queda, depois da disparada da manhã com as medidas da China. No mercado de commodities, o minério de ferro cotado no porto de Qingdao, na China, encerrou a sessão com leve alta de 0,32%, a US$ 53,45 a tonelada. 

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

^* – Lote de mil ações 
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) 

Por aqui
Depois do final da temporada de resultados do segundo trimestre, é hora de comparar e analisar os números das companhias listadas na Bovespa, que entre abril e junho tiveram, juntas, um lucro de R$ 41,9 bilhões, ante um resultado de R$ 36,5 bilhões no mesmo período de 2014. Uma alta de R$ 5,4 bilhões, ou 14,75%. O levantamento é da consultoria Economatica. Composto de 26 empresas, o setor bancário foi o mais lucrativo do segundo trimestre, com R$ 19,1 bilhões, ante R$ 13,3 bilhões entre abril e junho de 2014. O valor representa uma alta de 43%. 

Cenário externo
Após o fechamento das bolsas asiáticas, o Banco Central da China anunciou uma série de medidas para conter a baixa dos mercados, como o corte na taxa de compulsório e da taxa de empréstimos, que vinham sendo amplamente esperados pelo mercado. Com isso, o alemão DAX fechou em alta de 4,97%, enquanto o CAC 40 teve alta de 4,14%.

Ontem, a queda da bolsa de Xangaia foi a maior desde 2007, levando a agência estatal Xinhua descrever o tumultuado pregão de “Black Monday”. Os mercados despencaram novamente, com investidores desesperados com a falta de medidas de Pequim em reação a dados recentes sugerindo que a desaceleração da segunda maior economia do mundo está se aprofundando.

A China, um dos mais importantes motores da economia global, superou a Grécia no topo da lista de preocupações que acometem investidores globais, que temem que a economia esteja crescendo em ritmo muito mais lento do que a meta oficial de 7% por cento para 2015.

Dentre outras medidas para conter a queda do mercado, o Banco Popular da China anunciou nesta terça-feira a injeção de um total de 150 bilhões de iuanes, cerca de US$ 23,4 bilhões, no sistema financeiro do país para aumentar sua liquidez. O banco central chinês explicou, em comunicado publicado pela agência oficial “Xinhua”, que a redução da liquidez disponível no mercado, causada pela desvalorização do iuane, tornou esta intervenção necessária. 

Em relatório chamado China: “crise ou mudança permanente?”, a equipe econômica do Bradesco manteve a expectativa para o crescimento da economia chinesa de 6,5% em 2015 e ajustaram para baixo o crescimento esperado para 2016 de 6,2% para 5,5%. Conforme destaca o Bradesco, o ajuste para baixo se deve aos fatores estruturais que, dificilmente, serão revertidos com políticas de estímulo. “Por ora, não há discussões de que a meta de 7,0% – estipulada para 2015 – será revisada para baixo para 2016. Esse tema, contudo, deverá começar a ser discutido em breve, tendo em vista os diversos desafios e o lento avanço dos investimentos em infraestrutura, que poderiam promover uma retomada da economia”, ressalta.

O dia foi de alta para as bolsas europeias. Dentre os dados do continente europeu, o índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 108,3 em agosto, de 108,0 em julho, segundo dados publicados hoje pelo instituto alemão Ifo. O resultado surpreendeu analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam queda do indicador, a 107,5.

O subíndice do Ifo de condições atuais avançou a 114,8 em agosto, de 113,9 em julho, superando a previsão do mercado, de estabilidade a 113,9. Já o subíndice sobre as expectativas das empresas para os próximos seis meses recuou ligeiramente, a 102,2, de 102,4, mas veio acima da leitura esperada de 101,8.