Ibovespa cai com bancos ofuscando altas de Petrobras e Vale; dólar sobe a R$ 3,46

SÃO PAULO – O Ibovespa fecha em queda nesta terça-feira (4), puxado pelas ações de bancos, especialmente Itaú Unibanco (ITUB4), que pressionaram o índice, apesar da alta de papéis ligados a commodities como Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3;VALE5). No cenário externo, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Dennis Lockhart, disse que os EUA estão próximos de elevar os juros em setembro, o que fez com que as bolsas dos EUA recuassem. 

O benchmark da Bolsa brasileira teve baixa de 0,16%, a 50.058 pontos. Enquanto isso, o dólar futuro para setembro teve alta de 0,29%, a R$ 3,494, ao mesmo tempo em que o câmbio comercial fechou com valorização de 0,28% a R$ 3,4642. No mercado de juros futuros, o contrato do DI para janeiro de 2017 sobe 2 pontos-base a 13,61% ao passo que o DI para janeiro de 2021 registra perdas de 1 p.b. a 13,00%.

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Dennis Lockhart, afirmou que a economia dos Estados Unidos está preparada para o início do processo de altas nos juros. Segundo ele, seria preciso uma piora significativa nos dados para convencê-lo a não apoiar uma alta em setembro. Com direito a voto nas decisões de política monetária, Lockhart é um dos primeiros dirigentes do banco central norte-americano a falar publicamente desde a reunião de política monetária da última semana. 

Destaques de ações
Do lado das quedas, apesar do lucro líquido de R$ 5,984 bilhões no segundo trimestre, ante R$ 4,899 bilhões um ano antes, os papéis do Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 29,20, -2,41%) fecharam em queda no pregão. A média das projeções de 7 analistas compilados pela Bloomberg apontava para um lucro de R$ 5,763 bilhões. O desempenho negativo na sessão, segundo diversos analistas, deveu-se ao aumento da inadimplência. 

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

Entre outros gigantes do setor financeiro, o Bradesco (BBDC3, R$ 27,11, -1,01%; BBDC4, R$ 26,03, -1,45%) teve baixa após ter sua recomendação cortada para manutenção pelo Santander após aquisição do HSBC Brasil por R$ 17,6 bilhões. Apesar do negócio adicionar valor ao banco por três anos, analistas do banco citaram risco de execução da operação. 

Já do lado das altas o dia foi positivo para as ações da Petrobras (PETR3, R$ 11,11, +1,18%; PETR4, R$ 10,18, +1,60%) seguindo os ganhos do preço do petróleo, com o brent subindo 1,23%, a US$ 50,14 o barril. Ontem, os preços do petróleo caíram 5% em meio ao anúncio do Irã de que deve elevar a produção.

Ainda no radar da empresa, o Conselho de Administração da Petrobras está pressionando a diretoria a apresentar os critérios da metodologia utilizada pela companhia para definir os preços dos combustíveis no mercado interno, uma questão fundamental para a garantia da prometida paridade com as cotações internacionais, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

Ainda sobre a empresa, o Senado adiou a instalação de uma comissão especial para analisar Projeto de Lei que revoga a participação compulsória da Petrobras no modelo de partilha de produção de petróleo no pré-sal. 

Os papéis da Vale (VALE3, R$ 18,10, +2,90%; VALE5, R$ 14,81, +2,99%) também subiram em meio à alta dos metais e da bolsa chinesa. Pequim tem adotado uma série de medidas para sustentar os mercados acionários do país após perderem mais de 30% do valor na comparação com um pico atingido em junho. O governo da China anunciou uma nova medida na tentativa de combater a forte onda de volatilidade que tem dominado as bolsas do país nos últimos meses, mirando desta vez as chamadas vendas a descoberto. 

Além disso, destaque para a Bradespar (BRAP4, R$ 9,96, +3,43%), que s fechou em alta. A Bradespar aprovou a recompra de até R$ 24,8 milhões ações no prazo de um ano. 

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

^* – Lote de mil ações 
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) 

Agenda de indicadores
Entre os indicadores nacionais a pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostra que as vendas no varejo tiveram queda de 5,3% em julho na capital paulista, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação a junho houve alta de 4,6%, em função do efeito-calendário, pois julho teve dois dias úteis a mais. No acumulado do ano, o varejo paulistano registra retração de 4,1% ante igual intervalo de 2014.

Já a produção industrial registrou queda de 0,3% em junho, ante um mês antes, na série livre de influências sazonais. Em maio, contudo, tinha avançado 0,6%. Os dados constam da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda de junho, contudo, foi menos intensa que a média prevista por 22 analistas consultados pela pesquisa Valor Data do Valor Econômico, que indicava baixa de 0,8%. O intervalo das estimativas ficou entre recuo de 1,2% e decréscimo de 0,3%.

Ásia sobe e Europa cai
A maioria dos índices acionários asiáticos fechou em alta nesta terça-feira, relevando indicadores econômicos fracos que pressionaram Wall Street, com investidores se concentrando, em vez disso, no importante relatório de empregos nos Estados Unidos, que pode trazer pistas valiosas sobre quando os juros norte-americanos começarão a subir.

Os índices de Xangai e o CSI300 subiram mais de 3%. Pequim tem adotado uma série de medidas para sustentar os mercados acionários do país após perderem mais de 30% do valor na comparação com um pico atingido em junho. O governo da China anunciou uma nova medida na tentativa de combater a forte onda de volatilidade que tem dominado as bolsas do país nos últimos meses, mirando desta vez as chamadas vendas a descoberto. 

Pelas novas regras, os vendedores a descoberto devem esperar pelo menos um dia para cobrir suas posições e pagarem de volta empréstimos utilizados para a compra de ações. Pela norma anterior, os investidores podiam cobrir suas posições no mesmo dia, uma prática que, segundo Pequim, tende a “aumentar a volatilidade anormal dos preços das ações e a afetar a estabilidade do mercado”.

Enquanto isso, o dia foi de queda na Europa em meio aos dados fracos dos EUA. Ontem, depois de cinco semanas fechada, a bolsa de Atenas fechou em queda de 16,23%, um recorde histórico. Hoje, o índice segue o sell-off e já abriu com queda de 4,5%, mas diminuiu as perdas e registram baixa de cerca de 1,4%. 

Entre os dados da Europa, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 0,1% em junho ante maio, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. No confronto anual, o PPI do bloco caiu 2,2% em junho. O núcleo do PPI, que exclui os preços de energia e alimentos, ficou estável em junho ante maio, mas caiu 0,4% na comparação anual.