Petrobras cai mais de 5% e puxa o Ibovespa com bancos; dólar sobe a R$ 3,45

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda de 1,43%, a 50,138 pontos, nesta segunda-feira (3) com o principal acontecimento do dia sendo a aquisição do HSBC Brasil pelo Bradesco por um valor bem acima do esperado. No noticiário macro ficou a prisão do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, por aqui e a reabertura da bolsa da Grécia, que desabou 16% depois de ficar fechada por um mês dentro da estratégia de controle de capitais do governo grego antes de firmar acordo com seus credores internacionais. Na China, o PMI (Índice Gerente de Compras, na sigla em inglês), caiu para o menor nível em dois anos. O volume negociado neste pregão foi de R$ 5,159 bilhões.

O dia também foi negativo lá fora com as bolsas dos EUA fechando em quedas entre 0,26% e 0,52%. Já o dólar comercial subiu 0,87%, na máxima do dia, a R$ 3,4545 na venda, ao passo que o dólar futuro para setembro subiu 0,93%, a R$ 3,489. No mercado de juros futuros o contrato de DI para janeiro de 2017 subiu 18 pontos-base, a 13,61% ao mesmo tempo em que o DI para janeiro de 2021 registrou ganhos de 20p.bs., a 13,01%. 

Ainda foi divulgada a prévia da nova carteira teórica do Ibovespa, mostrando a saída de Santander (SANB11), Gafisa (GFSA3) e Marcopolo (POMO4), ao mesmo tempo em que Raia Drogasil (RADL3) entra na nova carteira com uma participação de 1,045%. 

No cenário doméstico, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu (PT), foi preso na 17ª fase da Operação Lava Jato. Além dele, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de José Dirceu e sócio dele na JD Consultoria também foi preso, assim como Roberto Marques, ex-assessor do petista. O ex-ministro está sendo investigado por ter supostamente recebido propinas disfarçadas na forma de consultorias, por meio da JD Assessoria e Consultoria, já desativada. A PF incluiu a empresa de Dirceu em um grupo de 31 empresas suspeitas de promoverem operações de lavagem de dinheiro em contratos da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. 

Por fim, hoje teve fim o recesso parlamentar, com os deputados e senadores voltando ao Congresso para trabalhar a partir de amanhã. Ficam as expectativas para como será o comportamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), nas votações de medidas do ajuste fiscal depois que ele anunciou o rompimento com o governo. 

Destaques de ações 
Do lado das quedas, o Bradesco (BBDC3, R$ 27,40, -0,94%; BBDC4, R$ 26,43, -3,12%) confirmou o favoritismo e, no início da madrugada desta segunda, teve oficializada a compra da operação brasileira do HSBC, conforme destacou o HSBC em seu relatório de resultados. A compra foi feita por US$ 5,2 bilhões, ou R$ 17,6 bilhões. O Banco Central foi avisado ontem à noite do desfecho da transação. Assim, o valor a ser pago pela operação nacional do banco foi bem acima do já aventado, de US$ 4 bilhões. Nas últimas semanas, as estimativas para o negócio variavam para algo entre R$ 10 e R$ 12 bilhões. 

Entre as outras blue chips, Petrobras (PETR3, R$ 10,98, -5,18%; PETR4, R$ 10,02, -4,57%) tiveram queda. Os números que circulam no mercado sobre o tamanho da oferta inicial de ações da BR Distribuidora sinalizam que os bancos coordenadores ainda tentam captar qual a receptividade dos investidores à operação. No entanto, uma questão que tem sido vista com fundamental é agregar instrumentos de governança à empresa, apurou o Valor.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

Braskem (BRKM5, R$ 11,56, -7,81%) fechou o pregão como uma das maiores quedas do índice depois de terminar o pregão de sexta-feira (31) cotada a R$ 12,54 com uma alta de 9,33%. 

Além da petroquímica, as ações do setor educacional fecharam em queda com Estácio (ESTC3, R$ 13,23, -6,83%) e Kroton (KROT3, R$ 9,18, -4,38%) operando entre as maiores perdas.

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

Do lado das altas, em meio a reunião no Ministério de Minas e Energia entre o governo e agentes do setor elétrico sobre o risco hidrológico (GSF), as ações de elétricas sobem. Na semana passada, para tentar solucionar a questão, o governo propôs aos agentes produtores de eletricidade transferir o risco da falta de energia dos geradores para os consumidores finais a partir de 2017. Registraram valorização os papéis de Eletrobras (ELET3, R$ 5,86, –1,21%; ELET6, R$ 8,85, +3,63%) e Cemig (CMIG4, R$ 9,48, +0,42%). 

As ações do banco Santander (SANB11, R$ 16,29, +1,81%) encerraram o dia de hoje em alta, assim como Banco do Brasil (BBAS3, R$ 22,24, +0,86%).

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

^* – Lote de mil ações 
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) 

Indicadores
Também teve algum peso por aqui o Relatório Focus, com a mediana das projeções de diversos economistas, casas de análise e instituições financeiras para os principais indicadores macroeconômicos. A previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2015 oscilou de uma retração de 1,76% para uma de 1,80%. Já no caso do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que é o medidor oficial de inflação utilizado pelo governo, as projeções são de que haja um avanço de 9,25% este ano. Por fim, os economistas aumentaram as projeções para o câmbio, apostando agora em um dólar a R$ 3,35 no fim de 2015, contra os R$ 3,25 previstos na semana passada.

Saiu hoje o resultado da Balança Comercial Brasileira, que registrou em julho um superávit de US$ 2,379 bilhões. Com isso, a balança nos primeiros sete meses de 2015 acumula superávit de US$ 4,599 bilhões. O saldo positivo em julho ficou dentro das expectativas de mercado, que apontavam para um saldo positivo de US$ 250 milhões a US$ 2,600 bilhões, de acordo com levantamento do AE Projeções com 16 instituições. Em julho do ano passado, a balança teve um superávit de US$ 1,563 bilhão.

Grécia e China têm fortes emoções
A semana começou com fortes emoções para os mercados chinês e grego. O índice que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão caiu para perto das mínimas deste ano nesta segunda-feira, acompanhando as persistentes perdas nos mercados de commodities e reagindo a novos receios sobre desaceleração da economia da China.

Na Europa, o destaque ficou com a bolsa da Grécia, que reabriu após cinco semanas fechada. E, como já esperado, os primeiros minutos de negociação foram de fortes quedas para o mercado grego. Numa sessão com poucas negociações, a bolsa chegou a cair 23%.

O Banco Nacional da Grécia, maior banco comercial do país, atingiu o limite diário com queda de 30%. Investidores já esperavam grandes perdas devido ao temor em relação à possível piora na economia da Grécia. Enquanto o Governo grego chegou a um acordo com os credores, este ainda não foi concretizado, levando a medo de que haja ainda sobressaltos políticos e econômicos. Por outro lado, o dia é de leve alta para as principais bolsas europeias. 

Voltando para a Ásia, os papéis que mais perderam foram os dos setores financeiro e aqueles cuja performance tem ligação próxima com o crescimento econômico. A mínima do índice neste ano foi marcada em 8 de julho. O índice de Xangai apresentou queda de 1,11%, enquanto Hang Seng teve queda de 0,91%. O japonês Nikkei teve perdas mais leves, de cerca de 0,18%. Em um golpe contra o ânimo nos mercados, a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) da Caixin mostrou que a atividade industrial da China caiu mais que o estimado inicialmente em julho, a maior contração em dois anos, com queda em novas encomendas.

“Acreditamos que o pânico no mercado acionário no começo de julho esfriou a atividade econômica, que é o que os PMIs da indústria indicaram”, disse o economista da ING Tim Condon em nota a clientes antes da divulgação do PMI da Caixin.

(com Agência Estado)