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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira (27) puxado principalmente pelas ações da Petrobras (PETR3;PETR4), que recuaram 6%. O mercado tentou um repique durante alguns momentos do pregão pela manhã, mas acabou consolidando uma queda por conta das notícias negativas do lado externo, principalmente relacionadas à queda de 8,48% da bolsa de Xangai, ofuscando qualquer tentativa de reação pelos compradores.
O benchmark da Bolsa brasileira caiu 1,04%, a 48.735 pontos. Com esta queda, configura a maior sequência de quedas desde fevereiro de 2013, quando entre os dias 13/02 e 21/02, a Bolsa só registrou baixas. Enquanto isso, o dólar comercial subiu 0,50%, a R$ 3,3620 na compra e a R$ 3,3640 na venda. Por outro lado, o dólar futuro para agosto teve queda de 0,15% R$ 3,370. No mercado de juros futuros o DI para janeiro de 2017 caiu dois pontos-base, a 13,88% ao passo que o DI para janeiro de 2021 operou em queda de 5 pontos-base a 12,97%.
Lá fora, a bolsa de Xangai despencou 8,48% hoje. Depois de já ter repercutido negativamente os dados fracos do PMI (Índice Gerente de Compras) da indústria e do setor de serviços na semana passada, o índice caiu hoje diante da queda de 0,3% em junho do lucro de grandes empresas industriais, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país. Isso mostra que o país está mesmo em franca trajetória de desaceleração, o que é má notícia para mercados emergentes ligados a commodities como o brasileiro.
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“Novo cenário” no Brasil
Entre os indicadores domésticos, a Dívida Pública Federal brasileira ficou em R$ 2,58 trilhões em junho. Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, a dívida pública externa somou R$ 121,3 bilhões no mês passado. Já a dívida pública interna ficou em R$ 2,46 trilhões. A Fatia estrangeira da dívida interna foi de 20,04% em junho, contra 20,8% em maio. O aumento na dívida mobiliária federal interna foi de 3,81% em junho frente a maio. Já o estoque da dívida total, incluindo também a dívida externa, subiu 3,50% em junho.
Também teve algum peso por aqui o Relatório Focus, com a mediana das projeções de diversos economistas, casas de análise e instituições financeiras para os principais indicadores macroeconômicos. A previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2015 oscilou de uma retração de 1,7% para uma de 1,76%. Já no caso da Selic, apesar das indicações mais “hawkish” (agressivas) do diretor de Assuntos Econômicos do Banco Central, Luiz Awazu, na semana passada, as projeções foram reduzidas de 14,5% para 14,25% ao ano.
Hoje também foi dia de divulgação da Balança Comercial da quarta semana de julho, que teve superávit de US$ 204 milhões. O resultado foi pior que o da terceira semana do mês, quando a balança teve um superávit de US$ 1,195 bilhão, com vendas externas de US$ 4,667 bilhões e importações de US$ 3,432 bilhões.
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Ações em destaque
Do lado negativo continuam as ações da Petrobras (PETR3, R$ 10,42, -6,04%; PETR4, R$ 9,51, -5,28%). Os papéis da estatal caíram forte hoje entre queda dos preços do petróleo no mercado internacional e novidades sobre perdas em contrato de Nafta com a Braskem (BRKM5, R$ 10,83, -10,12%). Essa foi a sétima queda seguida do papel (-17%), atingindo o menor patamar desde 31 de março. O preço do Brent, petróleo negociado em Londres e usado como referência pela estatal, caiu 1,64%, a US$ 52,97.
Sobre o contrato de nafta, o Ministério Público Federal afirmou na sexta-feira que a Petrobras teve um prejuízo de R$ 6 bilhões entre 2009 e 2014 com a venda de nafta para a Braskem, petroquímica do grupo Odebrecht. Segundo a denúncia apresentada, o ex-diretor de Abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, agiu para fechar um acordo de negociação de nafta com a Braskem, em 2009, a preços abaixo do preço internacional.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 10,83 | -10,12 | -34,84 | 56,56M |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 3,42 | -6,04 | -69,48 | 46,04M |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 10,42 | -6,04 | +8,65 | 367,60M |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 9,51 | -5,28 | -5,09 | 945,83M |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 3,80 | -4,52 | -26,47 | 38,14M |
Também registraram perdas as ações de companhias siderúrgicas, muito por conta da piora no quadro econômico da China. Recuaram CSN (CSNA3, R$ 3,80, -4,52%), Gerdau (GGBR4, R$ 5,61, -3,94%), Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 3,42, -6,04%) e Usiminas (USIM5, R$ 3,74, -2,60%).
Os papéis da Vale (VALE3, R$ 16,76, -0,18%; VALE5, R$ 14,00, -0,21%) recuaram mesmo com a alta do minério de ferro no porto de Qingdao de 1,81%, a US$ 52,35. Os papéis passaram boa parte do dia em alta.
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLL4 | GOL PN ES N2 | 6,09 | +8,36 | -59,88 | 22,02M |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON | 6,82 | +5,57 | -32,71 | 29,61M |
| RUMO3 | RUMO LOG ON | 0,97 | +5,43 | -44,45 | 46,25M |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 8,45 | +4,97 | +4,50 | 26,58M |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 5,42 | +3,04 | -6,55 | 14,77M |
Os papéis de bancos tiveram leves altas com Bradesco (BBDC3, R$ 26,41, +0,34%; BBDC4, R$ 26,96, +0,94%) subindo após cair forte nas últimas sessões em meio à piora no cenário doméstico por conta do corte da meta fiscal do governo de 1,1% do PIB (Produto Interno Bruto) para 0,15% do PIB.
O Banco do Brasil (BBAS3, R$ 21,03, +3,04%) ficou entre as maiores altas do pregão. No radar da empresa, o Tesouro Nacional disse que a venda de ações do BB que estavam em poder do Fundo Soberano do Brasil somou R$ 134 milhões (ou 5,6 milhões de ações ordinárias) e foi realizada entre os dias 29 de junho e 15 de julho. Para o Credit Suisse, a nota do Tesouro é marginalmente positiva dado a remoção de expectativa do mercado de que pudesse haver mais vendas. A Rico Corretora também destaca que, apesar de todo o cenário desfavorável, esta notícia não deixa de ser positiva para o curto prazo para acionistas do banco.
Por fim, as ações da Gol (GOLL4, R$ 6,09, 8,36%) subiram seguindo o anúncio da TAM na semana passada sobre corte de até 10% de suas operações no Brasil até o fim do ano devido à crise, a Gol informou nesta segunda-feira que começará a reduzir sua capacidade desde já. O anúncio foi feito durante teleconferência sobre os dados operacionais do segundo trimestre pelo vice-presidente financeira da empresa, Edmar Lopes.
Segundo Lopes, a redução da capacidade ajudará a companhia a recuperar preços de passagens aéreas, que atingiram o fundo do poço no segundo trimestre. Ele acredita que os preços podem começar a se recuperar um pouco no terceiro trimestre.
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN | 28,81 | -0,21 | 1,15B | 326,46M | 38.948 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 9,51 | -5,28 | 945,83M | 483,92M | 44.308 |
| VALE5 | VALE PNA | 14,00 | -0,21 | 620,89M | 293,29M | 34.246 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 26,96 | +0,94 | 582,99M | 191,23M | 20.219 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 8,00 | 0,00 | 559,81M | 122,42M | 56.362 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 18,73 | -1,63 | 438,93M | 185,64M | 24.390 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE ON | 30,34 | -0,36 | 408,75M | 127,80M | 12.756 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 10,42 | -6,04 | 367,60M | 182,73M | 25.904 |
| KROT3 | KROTON ON | 10,00 | -0,89 | 345,52M | 138,89M | 16.858 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 21,03 | +3,04 | 322,27M | 123,83M | 24.493 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
Cenário externo
As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta segunda-feira em meio a perdas em Wall Street e preocupações sobre a China, enquanto investidores preparavam-se para a reunião do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, que pode dar outro passo em direção à elevação da taxa de juros no país. O destaque ficou para Xangai, com queda de 8,48%, com a confiança ainda impactada pela leitura fraca da pesquisa Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial.
O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed irá se reunir terça e quarta-feiras. Considera-se que é altamente improvável que o comitê eleve o juro nesta reunião, embora aparentemente ainda pareça que o banco central está determinado a fazer a alteração em setembro.
O dia foi de queda também para as ações europeias, em meio ao sell off das ações asiáticas e também de olho no Fed. Entre os dados da zona do euro, o índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 108,0 em julho, de 107,4 em junho, segundo dados publicados hoje pelo instituto alemão Ifo. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam modesta alta do indicador, a 107,5.
A Grécia segue no radar durante a semana: o FMI (Fundo Monetário Internacional) afirmou na sexta-feira (24) que recebeu uma carta da Grécia pedindo um novo empréstimo. Além disso, a bolsa de valores do país permanecerá fechada nesta segunda-feira, mas deverá reabrir na terça-feira após um mês de fechamento, disseram fontes oficiais à Reuters. “É certo que não reabrirá na segunda, mas talvez na terça”, disse um porta-voz da Bolsa de Valores de Atenas à Reuters sob condição de anonimato.
