Ibovespa fecha em queda de 0,2% após ata do Fomc; dólar tem máxima desde 2008

SÃO PAULO – Em dia extremamente volátil, o Ibovespa encerrou em queda nesta quarta-feira (21), com a ata do Fomc (Federal Open Market Committee) trazendo um efeito montanha-russa no mercado. O índice oscilou entre ganhos e perdas das 15h até o fechamento: no primeiro momento, o benchmark reagiu negativamente ao documento do Federal Reserve, que o levou ao patamar mínimo diário, a 50.055 pontos, representando queda de 0,89%, mas em seguida ganhou força, assim como os principais índices acionários norte-americanos. Entretanto, nos últimos minutos de pregão, o índice retornou para o campo negativo e fechou em baixa de 0,20%, a 50.405 pontos. O giro financeiro foi de R$ 7,922 bilhões.

No mesmo sentido, as bolsas dos Estados Unidos também viraram para o negativo. O Dow Jones encerrou em queda de 0,70%, a 14.898 pontos, assim como o S&P 500 e Nasdaq, que recuaram 0,57% e 0,38%, respectivamente, a 1.643 pontos e 3.600 pontos. 

A “surpresa” da ata ficou com a informação de que o Fed está avaliando uma nova ferramenta para ajudá-lo a drenar os recursos do sistema bancário e manter as taxas de juros de curto prazo no nível almejado quando decidir alterar sua atual política expansionista. Esse programa, caso adotado, vai complementar o pagamento de juros sobre as reservas excessivas e outras ferramentas para ajudar a alcançar as metas de juros do Fed. 

Membros do Federal Reserve afirmaram que a autoridade monetária poderia reduzir o ritmo de compra de títulos públicos, de US$ 85 bilhões por mês, até dezembro, mas não confirmaram em qual das três reuniões que serão realizadas até o fim do ano ocorrerá: em setembro, outubro ou dezembro.

Treasuries e dólar disparam
Os Treasuries de 10 anos, tido como referência pelo mercado para as movimentações do Fed, registravam alta de 2,59%. Recentemente, os yields vêm apresentando um forte avanço diante das evidências de que o Fed irá retirar seu programa de estímulo à economia norte-americana, uma vez que em momentos de aversão ao risco os investidores costumam correr aos títulos dos EUA, considerados os ativos mais seguros do mundo. 

O mesmo caminho foi adotado pelo dólar, que também mostra um forte salto após a minuta do Fomc, fechando em alta de 2,39% frente ao real, para R$ 2,45. Esse é o maior patamar desde 9 de dezembro de 2008. Nem mesmo as intervenções do Banco Central minizaram o movimento positivo. Nesta tarde, o BC vendeu 35.600 contratos de swap cambial tradicional (com financeiro de US$ 1,775 bilhão) da oferta total de 40 mil contratos com vencimento em 3 de fevereiro de 2014. Mais cedo, o BC fez rolagem de mais de 20 mil contratos de swap cambial tradicional para abril de 2014, substituindo papéis que vencem no início de setembro. A operação movimentou US$ 987,9 milhões.

Desde o fim de maio, a moeda norte-americana acumula alta de 17%, com muitos investidores estão tentando antecipar o movimento de retirada de estímulo do Fed migrando suas aplicações para o mercado norte-americano. 

Eletropaulo, OGX e Embraer lideram altas; JBS cai quase 5%
Entre os destaques corporativos, destaque para as ações da JBS (JBSS3), que caíram 4,90%, sendo cotadas a R$ 7,37. Na sequência, apareceram os papéis da B2W (BTOW3) e Rossi (RSID3), com quedas de 4,61% e 4,50%, respectivamente, a R$ 12,21 e R$ 2,76.

Do outro lado, as ações da Eletropaulo (ELPL4), OGX Petróleo (OGXP3) e Embraer (EMBR3) lideraram os ganhos do índice, com valorizações de 5,20%, 2,94% e 2,58%, nesta ordem, a R$ 7,49, R$ 0,70 e R$ 20,25. 

No caso da OGX, reflete a notícia de que os credores contraram a Rothschild para reestruturar a dívida, informou a Bloomberg. Esse comitê, liderado pela Pimco, detém mais de 50% dos títulos de dívida da petrolífera de Eike Batista, cuja dívida atual é de US$ 3,6 bilhões. 

Já a Embraer é beneficiada pela disparada do dólar, uma vez que 90% de sua receita está atrelada à moeda norte-americana. 

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Mais resgate na Grécia e violência no Egito
Na Europa, o noticiário local também ganha destaque sobre países em crise, com o ministro das finanças alemão, Wolfgang Schaeuble afirmando, em uma palestra eleitoral, que a Grécia precisará de mais uma parcela de resgate para recuperar sua economia e a União Europeia iniciando uma reunião para discutir a violência nos protestos egípcios, que pode levar os chanceleres a decidirem pelo fim da ajuda financeira ao país, em um apelo pelo fim da violência.

Ainda sobre o Egito, na véspera o presidente norte-americano Barack Obama disse que pode suspender o repasse financeiro que faz ao país. Os EUA repassam anualmente US$ 1,3 bilhão para o setor militar egípcio. Em resposta ao presidente, o primeiro-ministro interino do país, Hazem Beblawi, disse que a suspensão será um erro que prejudicará o exército do Egito.

Nos Estados Unidos, a agenda de indicadores mostrou que o número de pedidos de hipotecas até 16 de agosto caiu 4,6%. Já a quantidade de vendas de moradias usadas em julho subiu de 5,06 milhões para 5,39 milhões, superando as expectativas do mercado, que trabalhava com um total de 5,10 milhões de casas vendidas.

Por aqui, o IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15) mostrou avanço de 0,16% em agosto, acima da expectativa de 0,15% compilada pela Bloomberg. Contudo, o resultado acumulado em 12 meses manteve-se abaixo do teto da meta estipulada pelo governo, com inflação de 6,15% – o governo trabalha com a meta de inflação em 4,5%, com tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.