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SÃO PAULO – A Kroton Educacional (KROT11) anunciou nesta sexta-feira (16) que fechou contrato para compra, por meio de sua subsidiária integral, a Editora e Distribuidora Educacional, de 100% do capital da Unopar (Universidade Norte do Paraná) por R$ 1,3 bilhão.
O valor será pago em duas etapas. Na primeira, quando a Unopar alienará 80% de seu capital social, serão pagos R$ 650 milhões à vista, R$ 260 milhões até 14 de março de 2012 e R$ 130 milhões em 12 meses após o fechamento. Na segunda etapa, quando haverá a incorporação dos 20% do capital social da Unopar remanescentes, a Kroton pagará com a transferência de 13.877.460 de suas units.
De acordo com o fato relevante divulgado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a Unopar foi fundada em 1972 e é a maior instituição de ensino a distância do País, com cerca de 162 mil alunos, 146 mil deles em cursos de graduação não presenciais.
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“Com a aquisição da Unopar, a Kroton se consolida como uma das principais organizações educacionais do mundo, com cerca de 264 mil alunos no ensino superior e 45 campi distribuídos por todas as regiões do Brasil”, afirma a Kroton, no documento.
Aumento de capital
A Kroton também anunciou que o conselho de administração aprovou o aumento de capital de até R$ 600 milhões, mediante a emissão de 240 milhões de ações a R$ 2,50 cada (R$ 17,50 por unit), sendo 101.823.921 ordinárias e 138.176.079 preferenciais. Este aumento de capital será utilizado em parte para pagar a segunda parcela do preço de aquisição.
Segundo comunicado, durante o aumento de capital, os integrantes do bloco de controle da companhia se comprometeram a subscrever, no mínimo, o equivalente em ações a US$ 110 milhões (R$ 206 milhões, de acordo com cotação do dia 14 de dezembro).
Além do negócio, a Kroton comunicou que pretende migrar para o segmento Novo Mercado da BM&FBovespa. “A migração deve ser submetida para deliberação dos acionistas da companhia durante o exercício social de 2012”, diz nota.
