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Esqueça a imagem cada vez mais comum de um grupo promissor de jovens do mercado financeiro aconselhando e orientando os investidores. O escritório paulista Santa Cruz segue por outro caminho, cada vez mais comum: a aposta é em uma equipe inteira altamente especializada, com anos de experiência nas maiores instituições financeiras do mercado para captar e reter novos clientes em assessoria de investimentos.
“Desde o começo estabelecemos como pilar ter um escritório forte em conhecimento técnico, onde cada novo sócio trouxesse uma experiência diferente do que já tínhamos e sempre em benefício do cliente”, explica Marcos Yokota, sócio-fundador do escritório. Para alcançar esse nível de sofisticação, a estratégia foi recorrer a profissionais mais seniores, o que elevou a idade média dos assessores para cerca de 40 anos.
O escritório começou a operar em junho de 2015, trazendo desde sua origem esse diferencial de unir diferentes visões do mercado financeiro. São dois sócios-fundadores: Marcos Yokota e Ricardo Ueda. Enquanto Yokota trouxe ampla prática com clientes institucionais em bancos, gestoras e na BM&FBovespa, Ueda acrescentou a experiência de mais de uma década de atuação nas mesas de operações de corretoras e outros dez anos como agente autônomo.
Menos de dois anos depois, o escritório já captou mais de R$ 260 milhões, contando apenas com prospecção e recomendação dos clientes. O rápido crescimento rendeu a indicação como finalista do Brazil Advisor Awards 2016 na categoria escritório revelação e o prêmio de maior número de contas abertas acima de R$ 300 mil. Ambos os prêmios reconhecem os melhores assessores de investimentos e escritórios credenciados à XP Investimentos.
O foco são clientes com valores superiores a R$ 300 mil para investir, e cada assessor mantém uma carteira individual. Apesar do atendimento personalizado, há uma diretriz estabelecendo linhas gerais para a estratégia a ser seguida. Essa diretriz vem de reuniões semanais conduzidas pelo comitê de produtos, em que os profissionais trocam experiências e trazem informações importantes dentro de suas áreas de especialidades.
Os sócios
Stephan Solon/Divulgação
O contrato social da Santa Cruz Investimentos conta com seis sócios. Além de Yokota e Ueda, o próximo a entrar no escritório foi André Dreicon. Também com histórico no mercado institucional, acumulou ampla experiência no Brasil Plural e no Itaú BBA, incluindo um período de seis anos em Londres, onde foi responsável por distribuir IPOs e ofertas de ações de empresas da América Latina para clientes institucionais europeus.
Carlos Figueira foi o próximo a integrar a equipe. Proveniente de um Familly Office de um dos maiores conglomerados empresarias brasileiro, foi responsável pela gestão dos portfólios financeiros do Brasil e do mundo, além de selecionar gestores, analisar performance, acompanhar métricas de riscos, balancear carteiras e desenvolver apresentações para comitês de investimento e reuniões de conselho da Holding Familiar.
Em seguida foi a vez de Cristiane Regina dos Reis se unir ao time, trazendo 18 anos de experiência no segmento bancário com foco em clientes alta renda no segmento premium dos bancos Itaú, HSBC e Santander. Mais recentemente, também foi incluído no contrato social o nome de Gustavo Gomiero, tesoureiro de empresas como Azul Linhas Aéreas, AIG e Cargill ao longo de dez anos, compartilhando a experiência de como opera uma financeira.
Há outros dois profissionais em processo de credenciamento: um com 30 anos de carreira no Santander, atuando como chefe de operações em renda variável, e outro com experiência no segmento de Private Banking no Safra e no BTG. Além desses, um economista e um private banker de instituições internacionais renomadas devem formalizar a entrada no escritório em breve. “Todos trazem experiência comercial, embora com especialidades em assuntos específicos, e todos os nossos clientes se beneficiam desse universo de especialistas”, explica Yokota.
Para ter sucesso na profissão, nem sempre é necessário ter como origem o mercado financeiro. Para o sócio-fundador, áreas de atuação próximas, como gerentes financeiros e CFOs, também podem fazer a migração de carreira para um escritório, desde que já tenham tido experiência com análise de investimentos.
Ele explica que a vantagem desse perfil mais experiente é de que não é preciso orientar sobre como agir no dia a dia. “Nosso coaching é mais no direcionamento de estratégia e produto”, explica. Agora, o escritório busca profissionais igualmente qualificados para continuar crescendo. E, para quem quiser se juntar ao time, Yokota faz um aviso: “é preciso ter bastante intensidade comercial, fazemos prospecção e atendimento o tempo inteiro”.
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