SÃO PAULO - A Cemig enviou o seguinte comunicado ao mercado:

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. ("Companhia"), companhia aberta, subsidiaria da
Companhia Energetica de Minas Gerais - Cemig ("Cemig"), vem a publico para
informar, nos termos da Instrucao da CVM n 358, de 03/01/2002, conforme
alterada, a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, a BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros e ao mercado em geral que realizou em 13 de
janeiro de 2012, sua 4 emissao de notas promissorias comerciais, para
distribuicao publica, com esforcos restritos de colocacao, sob o regime de
garantia firme de subscricao, nos termos da Instrucao CVM n 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada, no valor total de R$ 1.000.000.000,00 (um
bilhao de reais) ("Oferta").

Foram emitidas 100 (cem) notas promissorias comerciais, com valor nominal
unitario de R$ 10.000.000,00 (dez milhoes de reais) ("Notas Promissorias"), com
vencimento em 11 de julho de 2012. O valor nominal unitario das Notas
Promissorias nao sera atualizado. As Notas Promissorias serao remuneradas por
juros correspondentes a: (i) 103% da taxa media dos DI - Depositos
Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, calculada e divulgada
diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, no informativo diario
disponivel em sua pagina na internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI")
calculada desde a data de emissao ate o 60 dia da data de emissao, exclusive;
(ii) 104% da Taxa DI calculada desde o 60 dia, inclusive, ate o 120 dia,
exclusive; e (iii) 105% da Taxa DI calculada desde o 120 dia, inclusive, ate o
180 dia, exclusive. As Notas Promissorias contarao com aval da Companhia
Energetica de Minas Gerais - Cemig ("Aval" e "Garantidora", respectivamente).

A emissao das Notas Promissorias foi aprovada em reuniao do Conselho de
Administracao da Emissora e o Aval foi aprovado em reuniao do Conselho de
Administracao da Garantidora, ambas realizadas em 6 de dezembro de 2011. Os
recursos captados com a Oferta serao destinados ao pagamento de parte da divida
correspondente a primeira serie da segunda emissao de debentures simples da
Companhia, vincenda em 15 de janeiro de 2012.

O HSBC Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. foi o Coordenador Lider
da Oferta.

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2012.