SÃO PAULO - O Grupo Oi, por meio da Brasil Telecom (BRTO4), concluiu na última segunda-feira a emissão de bônus no exterior no valor de US$ 1,5 bilhão, com vencimento de dez anos e listados na bolsa de Valores da Irlanda. Segundo comunicado da empresa, a demanda pelos papéis chegou a US$ 8,6 bilhões, o que fez a companhia ampliar a oferta inicialmente fixada em US$ 1 bilhão.
Em nota, a Oi informa ainda que a taxa de retorno ao investidor ficou em 5,75% ao ano, com previsão de pagamento de juros semestrais. O diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, Alex Zornig, disse que os recursos captados serão utilizados para propósitos corporativos gerais e alongamento do perfil da dívida da companhia.
A operação foi coordenada pelo Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BES Investimento do Brasil, BTG Pactual e HSBC. Por fim, o comunicado destaca que a agência de classificação de risco Moody's classifciou a emissão em Baa2, enquanto a Fitch atribuiu nota BBB e a Standard & Poor's classificou como BBB-.