SÃO PAULO - A Brasil Telecom enviou o seguinte comunicado ao mercado:
"A Brasil Telecom S.A ("Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que concluiu uma emissao de notas representativas de divida da Companhia
denominadas em USD ("Bonds") no valor de US$ 1.500.000.000,00 (hum billhao e
quinhentos milhoes de dolares) no Mercado de Capitais Internacional, com
vencimento em 2022, a serem listados na Bolsa de Valores da Irlanda (Global
Exchange Market of the Irish Stock Exchange).
Os Bonds terao cupom de 5,75% ao ano, pagos semestralmente.
A Companhia pretende destinar os recursos captados com essa emissao para
propositos corporativos gerais e para refinanciar ou pagar dividas vincendas.
Os titulos aqui mencionados nao serao objeto de registro nos Estados Unidos da
America, conforme as normas da legislacao norte-americana de mercado de
capitais, e nao poderao ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos da America
ou para pessoas norte-americanas a menos que sejam registradas ou sejam isentas
de registro segundo a legislacao norte-americana. Nao ha intencao de que seja
efetuado tal registro de oferta de titulos nos Estados Unidos da America, nem de
conduzir uma oferta publica destes titulos nos Estados Unidos da America.
Este comunicado nao constitui uma oferta de venda, nem uma solicitacao de compra
dos Bonds ou quaisquer outros valores mobiliarios e nao constitui uma oferta,
nem solicitacao ou venda em qualquer estado ou jurisdicao na qual, ou a qualquer
pessoa a quem, tal oferta, solicitacao ou venda seja proibida, de acordo com as
leis de valores imobiliarios daquele estado ou jurisdicao."
