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SÃO PAULO – A Ternium anunciou na noite de domingo (27) que fechou acordo com Votorantim e Camargo Corrêa para compra de suas participações na Usiminas (USIM3;USIM5). A empresa comprará 139,7 milhões de ações ou 27,7% do capital votante da siderúrgica mineira.
O acordo, que inclui a subsidiária argentina Siderar e a TenarisConfab (CNFB4), prevê o pagamento de R$ 36 por ação ordinária da Usiminas. Ternium e Tenaris são empresas do grupo argentino Techint.
Segundo comunicado, a Ternium vai “financiar a aquisição da participação de R$ 4,1 bilhões com dinheiro e dívida”. A TenarisConfab vai desembolsar R$ 900 milhões para cumprir sua parte da operação, que consiste em comprar 5% das ações ordinárias e 2,5% do capital social da Usiminas.
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Outros sócios
Além de comprar as ações da Camargo Corrêa e da Votorantim, a Ternium, juntamente com a Nippon, vai adquirir parte da fatia acionária da Caixa dos Empregados da Usiminas. Com essa operação, o grupo de controle da Usiminas será composto por Nippon (46,1%), Ternium/Tenaris (43,3%) e Caixa dos Empregados da Usiminas (10,6%). A maioria das decisões necessitará de pelo menos 65% de votos favoráveis para aprovação, segundo o comunicado.
O grupo de controle detém 322,7 milhões de ações ordinárias da Usiminas, sendo que 84,7 milhões, 30 milhões e 25 milhões ficarão com Ternium, Siderar e TenarisConfab, na ordem.
