Ipiranga compra concorrente por R$ 2,2 bi e Gerdau pode ser julgada pelo Carf; veja mais 8

Confira os destaques do noticiário corporativo desta segunda-feira (13)

Lara Rizério

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SÃO PAULO – O cenário econômico internacional, com os riscos do Brexit, a repercussão dos dados chineses e à espera do Fomc deve ditar o ritmo das bolsas pelo mundo. Mas nesta sessão, o cenário corporativo segue em destaque, chamando atenção a compra da Ale pela Ipiranga e a renúncia do CEO da Oi. Confira as principais notícias corporativos desta segunda-feira (13):

Ultrapar
A Ultrapar Participações (UGPA3), informou que sua subsidiária, a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., assinou contrato de compra e venda para a aquisição de 100% da Alesat Combustíveis S.A. e dos ativos que integram a sua operação (ALE), no qual a Ultrapar comparece como interveniente garantidora. O valor global da aquisição totaliza R$ 2,168 bilhões.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que o valor a ser pago aos vendedores terá a dedução da dívida líquida da ALE em 31 de dezembro de 2015 e será sujeito a ajustes de capital de giro e endividamento líquido na data do fechamento da transação. “As partes acordaram ainda a manutenção de conta garantia para pagamento de eventuais passivos ou contingências cujo fato gerador seja anterior ao fechamento da operação”, diz o documento.

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Conforme a empresa, a consumação da operação está sujeita a determinadas condições suspensivas usuais em negócios dessa natureza, dentre as quais a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a aprovação pela assembleia-geral de acionistas da Ultrapar, que será convocada oportunamente. A empresa destaca que a operação não ensejará direito de recesso, tendo em vista que as ações de emissão da Ultrapar têm liquidez e dispersão no mercado.

Até o posicionamento do Cade, as companhias manterão as suas operações totalmente separadas e seguirão atuando como concorrentes efetivas.

Em nota à imprensa, a Ultrapar informa ainda que a rede, com sede em Natal/RN, tem forte presença no Nordeste e complementa geograficamente a rede de postos da Ipiranga, que possui menor participação nesses mercados em relação ao restante do país e tem focado seus investimentos nessa região. “A combinação das duas empresas também proporciona maior escala operacional e maior eficiência logística, com benefícios para o consumidor e revendedores”, diz. Segundo a empresa, uma vez que a operação venha a ser efetivada, a Ipiranga pretende estender sua estratégia de diferenciação por meio da oferta de serviços à rede Ale, fortalecendo o relacionamento com os revendedores e contribuindo para que eles sejam mais competitivos em seus mercados.

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O Credit Suisse aponta que o Ebitda da Ale em 2015 foi de R$ 275 milhões, resultando em um valuation de 7,8 vezes a relação entre EV (Enterprise Value) eEbitda. Esse valuation é comparável com a media historia da Ultrapar de 10-11 vezes o EV/Ebitda. “Assim, antes de assumir sinergias, a simples reavaliação de múltiplos pelo mercado poderia adicionar aos acionistas de Ultrapar R$ 850 milhões, ou R$ 1,50 por ação (2% acima do preço de fechamento)”, afirma.

Oi
A Oi (OIBR4) informou na sexta-feira (10) que Bayard De Paoli Gontijo apresentou carta de renúncia ao cargo de presidente da companhia. Marco Norci foi eleito novo CEO pelo conselho de administração da empresa. Ele acumulará também a função de diretor administrativo financeiro, que exerce atualmente. A companhia não informou, no entanto, o motivo da renúncia.

Marco Norci Schroeder iniciou sua carreira na Oi como diretor de controladoria no período de 2002 até 2011. Em 2014, retornou para a empresa como diretor financeiro internacional, tendo atuado desde então como CFO da PT Portugal. Ele consolidou sua carreira no mercado de Telecomunicações e atuou na Contax Participações, NET Serviços de Comunicações e RBS.

Em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o conselho de administração expressou agradecimento a Gontijo, que trabalhou na empresa durante 14 anos, “reconhecendo as contribuições e resultados significativos atingidos pela Oi em seu processo de transformação operacional”. O novo CEO da companhia cursou Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e tem especialização pela Harvard Business School e na Wharton School da Universidade Pensilvânia.

Destaque ainda para a notícia do Valor Econômico de que a solução para a dívida da Oi, de R$ 52 bilhões, enfrenta forte resistência no conselho de administração da empresa. Segundo o jornal, a negativa do colegiado ao plano em debate com os credores internacionais culminou na súbita renúncia de Bayard Gontijo da presidência da companhia.

Gerdau
As discussões tributárias que colocaram a Gerdau (GGBR4) como alvo da Operação Zelotes – que investiga esquema de compra de votos no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) – poderão ser analisadas nesta semana pela Câmara Superior do órgão, informa o Valor Econômico. 

Petrobras
A Petrobras (PETR3;PETR4) informou que a paralisação de 24 horas promovida na sexta-feira pelos trabalhadores ligados à FUP (Federação Única dos Petroleiros) não afetou as suas operações. “A Petrobras informa que as atividades da companhia estão dentro da normalidade”, segundo a assessoria da empresa estatal. O movimento, aprovado por 12 dos 13 sindicatos filiados à entidade, teve início na noite de quinta nos campos de produção terrestre do Ativo Norte da Bahia, que foram colocados à venda pela Petrobras. 

“A greve da categoria é em defesa da soberania e da democracia e contra o desmonte da empresa, a entrega do pré-sal e os ataques aos direitos dos trabalhadores, que estão na agenda do governo de Michel Temer [presidente interino] e do presidente da Petrobras, Pedro Parente”, afirmou a federação, em nota.

Klabin
A Klabin (KLBN11) submeteu ao Cade análise de negócio com a Masisa do Brasil.

Prumo
A Prumo (PRML3) informou que a OPIC aprovou crédito de até US$ 350 milhões para a Açu Petróleo. A operação com a Opic está sujeita à assinatura de documentos.

CPFL Energia
A CPFL Energia (CPFE3) aprovou a captação de empréstimos de R$ 315 milhões com bancos, informou a companhia em comunicado ao mercado.

Even

A Even (EVEN3) recebeu correspondência da Nova Milano, que atingiu participação de  40,2% do capital da companhia.

Guararapes
A Guararapes (GUAR4) aprovou a emissão de até R$ 200 milhões em debêntures da Riachuelo. 

Tegma
A Tegma (TGMA3) foi elevada de equalweight para overweight por Brasil Plural.
 

(Com Agência Estado e Bloomberg)

Lara Rizério

Editora de mercados do InfoMoney, cobre temas que vão desde o mercado de ações ao ambiente econômico nacional e internacional, além de ficar bem de olho nos desdobramentos políticos e em seus efeitos para os investidores.