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SÃO PAULO – A carteira XP Investimentos de fundos imobiliários focada em valor teve ganhos de 9,62% ante 2,11% do CDI em 2018, até abril, o equivalente a 4,6 vezes o benchmark de investimentos em renda fixa. No mês passado, o portfólio subiu 1,01%, o equivalente ao dobro do ganho do CDI (0,52%) no mesmo período.
A alta do portfólio no mês passado também contrapõe a queda de 0,86% do IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, IFIX), da B3. Entre os fundos que mais colaboraram para performance de abril, os destaques são para VBI FL 4440 (+3,2%) e BTG Pactual Fundo de Fundos (+4,9%), Do outro lado, o pior desempenho foi de BC Fund (-3,1%), cuja piora do resultado operacional tem contribuído negativamente para sua performance
Apesar da queda, o BC Fund segue na carteira de maio, visando o potencial ganho de capital que decorre da diferença entre o valor intrínseco dos ativos e o valor de mercado do fundo. Já o BTG Pactual Fundo de Fundos foi retirada do portfólio, uma vez que o fundo já se encontra em linha com o valor patrimonial e agora passa a ter característica mais adequadas à carteira renda – outro portfólio da XP. Em seu lugar, volta para a carteira o fundo de lajes corporativas Cyrela Thera Corp.
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Veja o portfólio recomendado para a categoria “valor” em maio:
| Nome | Ticker | Peso | Rendimento médio projetado em 12 meses |
| TB Office | TBOF11 | 25% | 4,2% |
| BC Fund | BRCR11 | 20% | 4,3% |
| VBI FL 4440 | FVBI11 | 20% | 4,7% |
| Hotel Maxinvest | HTMX11 | 20% | 5,0% |
| Cyrela Thera Corp | THRA11 | 15% | 6,7% |
| Média Ponderada | 4,9% |
A carteira recomendada denominada “valor” é voltada para clientes que queiram se expor de forma mais ativa ao mercado imobiliário, visando obter ganhos de capital no médio e longo prazos.
A XP Investimentos inaugurou sua carteira recomendada de fundos imobiliários focada em valor em julho de 2017 e desde então o portfólio registra alta de 28,01%, o mesmo que 4,5 vezes a valorização do CDI (6,25%) no mesmo período.
O desempenho da carteira rendeu mais que o dobro do IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários), da B3, de julho de 2017 a abril deste ano (12,69%). No ano, o IFIX avançou 4,98% no período.
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