Ibovespa recua 1% com tensão comercial entre EUA e China; dólar reduz perdas mesmo com BC

SÃO PAULO – O Ibovespa recuava 1,33%, aos 70.470 pontos, às 12h03 (horário de Brasília) desta sexta-feira (15), cravando nova mínima no ano, diante do mau humor global gerado pelas tensões comerciais entre EUA e China após Trump aprovar tarifas de US$ 50 bilhões sobre produtos chineses. Diante deste clima de aversão ao risco, o dólar engatou uma recuperação e retornou para R$ 3,80, praticamente “ignorando” a atuação do BC. 

Após a moeda disparar 2,3% na véspera e retornar para a faixa de R$ 3,80, o Banco Central anunciou na noite de ontem que irá ofertar em torno de US$ 10 bilhões em swaps cambiais na próxima semana. Além disso, a autoridade monetária fez questão de afirmar que não vê restrições para que o estoque de swaps cambiais exceda “consideravelmente” volumes máximos atingidos no passado. Contudo, com a pressão externa, a moeda ganhou força e reduziu suas perdas, ao passo que é cotado em baixa de 0,29%, aos R$ 3,80.

No mercado de juros futuros, o nível de estresse visto no pregão passado perdeu força diante da expectativa de aumento da Selic na reunião do Copom na próxima quarta-feira (20) em vista da disparada do câmbio, uma vez que a alta da taxa básica de juros elevará a atratividade pelo carry trade. Os contratos com vencimento em janeiro de 2019 recuavam 10 pontos-base, cotados a 7,51%, enquanto com vencimento em janeiro de 2021 marcavam queda de 15 pontos, aos 10,32%.

Diante da forte inclinação da curva de juros nos últimos dias, o Tesouro Nacional decidiu alterar o modo como vem oferecendo liquidez ao mercado de títulos e pretende realizar na próxima semana leilões diários de compra e venda de NTN-F (Tesouro Prefixado com Juros Semestrais), LTN (Letra do Tesouro Nacional) e NTN-B (Notas do Tesouro Nacional série B Principal). Para completar, o CMN (Conselho Monetária Nacional) aprovou proposta de antecipar de março de 2020 para agosto de 2019 o prazo para que entidades abertas de previdência complementar deixem de cumprir exigência de hedge para títulos prefixados de longo vencimento. A medida diminui exigência para que fundos de pensão façam operações no mercado futuro de juros.

Tensão comercial

O presidente dos EUA, Donald Trump, aprovou tarifas de US$ 50 bilhões sobre produtos chineses nesta sexta-feira e o governo chinês já prometeu retaliar do mesmo modo, reacendendo o clima de guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. 

“A China não quer uma guerra comercial, mas o lado chinês não tem opção a não ser se opor fortemente a isso, devido ao comportamento míope dos Estados Unidos que afetará ambos os lados”, segundo comunicado do Ministério do Comércio da China. A lista inicial de Trump inclui 818 produtos e os outros US$ 50 bilhões prometidos pelo presidente dos EUA ainda serão decididos.

Destaques do mercado

Do lado negativo, destaque para as ações do setor siderúrgico, que recuam por conta dos receios do mercado de uma escalada da guerra comercial entre China e EUA. Enquanto isso, os papéis da Braskem disparam após a Odebrecht afirmar que está negociando a venda de sua participação na empresa para a holandesa LyondellBasell.

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Conexão Brasília

O Conexão Brasília desta semana recebe o publicitário Renato Meirelles, diretor e fundador do instituto de pesquisa Locomotiva. Na pauta, o cenário eleitoral e os assuntos que deverão guiar a disputa presidencial sob a ótica de quem vai decidir o futuro do país: os eleitores. O programa é transmitido ao vivo, a partir das 14h30 (horário de Brasília), pela InfoMoneyTV. Confira a grade completa da IMTV clicando aqui. 

Pesquisa eleitoral

A menos de quatro meses do primeiro turno, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) mantém a liderança na corrida presidencial, mas está mais distante de seu melhor desempenho já registrado. É o que mostra pesquisa realizada pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) entre 11 e 13 de junho, a quarta encomendada pela XP Investimentos em cinco semanas. O InfoMoney teve acesso aos dados com exclusividade.

De acordo com o levantamento, o parlamentar agora tem entre 19% e 22% das intenções de voto, dependendo da situação avaliada. Em todos os casos, o pré-candidato pelo PSL teve oscilação para baixo de 1 ponto percentual em comparação com a semana anterior, movimento dentro da margem de erro de até 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. O desempenho não freou a tendência de queda observada desde a máxima atingida por Bolsonaro no terceiro levantamento da série, de até 26%, entre 21 e 23 de maio.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes de candidatos aos entrevistados, o deputado voltou aos 13% registrados no primeiro levantamento, após chegar a marcar 18% em sua melhor semana, entre 21 e 23 de maio. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece tecnicamente empatado, com 12% das intenções de voto, em uma oscilação de 2 pontos percentuais para baixo em relação à semana anterior. Outros candidatos não passam de 2% nesta situação enquanto o grupo dos “não voto” (brancos, nulos e indecisos) soma 65%, 3 p.p. a mais que no último levantamento.

A pesquisa testou quatro situações de primeiro turno. No cenário sem uma candidatura apresentada pelo PT, Bolsonaro tem 22%. Na sequência, aparecem tecnicamente empatados a ex-senadora Marina Silva (Rede), com 13%, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 11%, e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%. O senador Álvaro Dias (Podemos) tem 6%. Manuela D’Ávila (PCdoB) e Henrique Meirelles (MDB) aparecem com 2%. Com 1%, estão Guilherme Boulos (PSOL) e Flávio Rocha (PRB). Brancos, nulos e indecisos somam 34%.

Agenda de indicadores

Na agenda de indicadores, destaque para o resultado do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) de abril, que marcou avanço de 0,46% frente março, enquanto o mercado esperava crescimento de 0,60%. Na comparação entre os meses de abril de 2018 e abril de 2017, houve alta de 3,70% na série sem ajustes sazonais, ao passo que as projeções apontavam para +3,90%.

Nos EUA, a produção industrial de maio recuou 0,1%, ficando abaixo do esperado pelo mercado, que estimava alta de 0,2%. O resultado era bastante aguardado pelo mercado após as vendas do varejo surpreenderam ontem com avanço de 0,8% em maio, enquanto era esperada alta de 0,4% pelo mercado.

Notícias do dia

A possibilidade da entrada de um novo outsider na disputa eleitoral ganha destaque no noticiário de hoje. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o apresentador José Luiz Datena, da rádio e TV Bandeirantes, é quem se apresenta. Datena reforçou seu desejo de concorrer a uma vaga no Senado, provavelmente na chapa do ex-prefeito João Doria (PSDB), pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, mas disse que avalia também o lançamento de uma candidatura à Presidência.

Já sobre a campanha do Henrique Meirelles, o Estadão informa que o economista José Márcio Camargo será o coordenador econômico da pré-campanha à Presidência do ex-ministro da Fazenda. O acerto para o ingresso de Camargo ao time de campanha de Meirelles foi fechado nesta quarta. Mas a situação da campanha do ex-ministro é delicada: até dirigentes do MDB que apostavam na candidatura de Meirelles admitem que seu projeto corre risco de naufragar. Para eles, o ex-ministro da Fazenda perdeu apelo com a constatação, pelo Datafolha, de que a impopularidade recorde de Michel Temer está umbilicalmente ligada à insatisfação com a economia. 

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