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SÃO PAULO – O Ibovespa recuava 0,98%, aos 84.710 pontos, às 11h06 (horário de Brasília) desta segunda-feira (23), diante de mais uma alta dos rendimentos dos Treasuries norte-americanos, que se aproximam da faixa de 3%, o que acaba reduzindo o apetites dos investidores por risco e culminando na alta do dólar, que volta negociar acima de R$ 3,40 e se aproxima da máxima do ano.
Devido a forte alta do petróleo neste mês, cresce a expectativa por um aumento da inflação por todo o globo, já que os combustíveis são um componente inflacionário que afeta toda a cadeia de transportes, o que implica, por exemplo, em maior preço de alimentos. Diante disso, economistas e analistas estão prevendo um aumento dos preços nos EUA e aumento de inflação definitivamente não é bom negócio para os mercados emergentes, já que isso eleva a probabilidade do Fed subir os juros mais rapidamente e retirar liquidez.
Em função da segurança que os títulos oferecem, os Treasuries normalmente têm sua demanda elevada em períodos de maior instabilidade nos mercados acionários. Assim, quando temos um período de pânico e há uma corrida por segurança como atualmente, os rendimentos (yields) dos títulos recuam e o que aumenta é o PU (Preço Unitário) do ativo. Vale lembrar que a dinâmica dos Treasuries não está somente relacionada com proteção, na verdade, boa parte da sua precificação está ligada aos fundamentos econômicos.
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Com a fuga dos investidores para os ativos “mais seguros do mundo”, o dólar futuro com vencimento em maio registrava valorização de 0,98%, aos R$ 3,449. Enquanto isso, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2021 operavam em alta de 5 pontos-base, aos 7,92%, refletindo também o último Relatório Focus. Depois de 11 quedas seguidas, os analistas elevaram a expectativa para a inflação este ano de 3,48% para 3,49%, ao mesmo tempo em que reduziram pela quarta vez consecutiva a expectativa para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2,76% para 2,75%.
Destaques do mercado
Do lado negativo, destaque para as ações da Hypera (ex-Hypermarcas), com rumores que a empresa irá trocar o comando da empresa. Na ponta positiva, os papéis da Kroton sobem depois de anunciar a compra da Somos Educação (SEDU3) por R$ 4,57 bilhões.
As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE3 | HYPERA ON | 32,37 | -3,66 | -7,19 | 23,27M |
| BBAS3 | BRASIL ON | 36,61 | -2,68 | +15,94 | 66,11M |
| FLRY3 | FLEURY ON | 26,67 | -2,31 | -7,43 | 7,56M |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON | 9,54 | -2,15 | -22,44 | 4,68M |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 23,91 | -2,13 | +41,40 | 25,24M |
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| KROT3 | KROTON ON | 13,89 | +2,89 | -24,03 | 67,74M |
| SUZB3 | SUZANO PAPELON | 38,58 | +2,52 | +106,42 | 24,67M |
| LAME4 | LOJAS AMERICPN | 19,26 | +1,16 | +13,49 | 34,73M |
| VIVT4 | TELEF BRASILPN ED | 49,24 | +0,70 | +4,10 | 5,67M |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON | 37,79 | +0,56 | +6,42 | 2,55M |
| * – Lote de mil ações 1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) |
Agenda doméstica da semana
Entre os destaques na agenda econômica, na próxima quarta (25) o Banco Central divulga a Nota do Setor Externo do mês de março às 10h30. A GO Associados projeta superávit de US$ 600 milhões na balança de transações correntes no mês.
Na sessão seguinte, o Banco Central divulga às 10h30 os dados do mercado de crédito referentes ao mês de março: a expectativa é pela continuidade do quadro de melhora gradual nas concessões de crédito. Também na quinta, às 12h, a Secretaria do Tesouro Nacional informa o resultado fiscal de março do governo central, que inclui o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência. A GO Associados estima déficit primário de R$ 20,3 bilhões no mês.
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Na sexta-feira (27), o IBGE divulga às 9h o resultado de março da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). “Dando continuidade ao movimento de melhora em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, porém piora na margem, esperamos que a taxa de desemprego alcance 12,9% no primeiro trimestre”, destaca a Rosenberg Consultores Associados.
O noticiário corporativo também está bastante movimentado, com atenção para a intensificação da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2018: Santander (SANB11), Telefônica Brasil (VIVT4), Suzano (SUZB3), Bradesco (BBDC4) e Embraer (EMBR3) divulgam seus números para o período, enquanto o grande destaque fica para a Vale (VALE3), que revela os seus dados na próxima quarta-feira (25) depois do fechamento do mercado.
Agenda externa da semana
Já o indicador externo mais importante da semana será a divulgação do PIB do primeiro trimestre dos EUA, que ocorre na sexta-feira (27) às 9h30. “O primeiro trimestre é geralmente mais fraco por causa de efeitos sazonais, mesmo assim, o resultado deve mostrar um crescimento anualizado próximo a 3%. Os investidores estarão monitorando o resultado para avaliar o ritmo das altas das taxas de juros nos EUA ao longo do ano”, aponta a GO. Na agenda americana, bens duráveis e vendas de casas novas também chamam a atenção.
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Destaque ainda para a reunião do BCE (Banco Central Europeu) na quinta-feira. Segundo a GO Associados, não se espera uma mudança nas taxas de juros no bloco europeu, que deve permanecer em território negativo, mas o BCE deverá dar nova sinalização e detalhe sobre o fim do seu programa de recompra de ativos, que deve ocorrer ainda este ano. Na sexta-feira (27) o Bank of Japan deverá também manter a taxa de juro no seu nível atual, ligeiramente em território negativo.
Ainda no exterior, vale ficar de olho nas falas do presidente dos EUA Donald Trump. Após algumas sessões de certo alívio, sem novas tensões causadas por comentários de Trump sobre a guerra comercial ou a questão Síria, o petróleo registrou perdas após um tuíte do presidente americano, que escreveu na manhã de sexta que os preços do petróleo artificialmente altos não serão aceitos, o que levou à queda dos contratos futuros da commodity. Para conferir a agenda completa de indicadores, clique aqui.
Barbosa mostra força novamente
Durante o fim de semana, vale destacar pesquisa divulgada pelo website Poder360 mostrando Jair Bolsonaro e Joaquim Barbosa liderando os 2 cenários estimulados de 1º turno, enquanto no 2º turno Bolsonaro derrotaria Geraldo Alckmin e Barbosa venceria Bolsonaro. Em cenário com apenas 7 candidatos, os números são os seguintes: Bolsonaro 22,4%, Barbosa 16,3%, Gomes 8,4%, Marina 8,2%, Haddad 7,4%, Dias 6,3% e Alckmin 5,5%. Em cenário mais amplo, esses são os resultados: Bolsonaro 20,0%, Barbosa 12,9%, Marina 10,0%, Gomes 9,0%, Alckmin 8,0%, Dias 6,0%, Haddad 3,9%, Manuela D’Ávila 2,0%, Collor 1,0%, Afif 1,0%, Boulos 1,0% e Amoêdo 0,5%.
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Com Barbosa ganhando força, o possível candidato do PSB passou a ser assediado por embaixadas e agências de investimento. Enquanto isso, destaca o mesmo jornal, com a indefinição sobre a candidatura que pode emergir do PT, caciques do centrão no Nordeste começaram a sondar as direções de suas siglas sobre a possibilidade de declararem apoio a Ciro Gomes (PDT). Ex-governador do Ceará, o pedetista é conhecido na região.
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