Ibovespa sobe com exterior e decisão do STF pela permanência de Renan; DIs e dólar caem

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira (7) após ameaçar zerar os ganhos durante a tarde em meio ao tenso julgamento da liminar de afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, no STF (Supremo Tribunal Federal). O movimento no fim do pregão também coincidiu com o ganho de força das bolsas americanas, que subiram mais de 1% e fecharam em suas máximas, com o Dow Jones e S&P 500 renovando mais uma vez suas máximas históricas.

Por aqui, o dólar também retomou o movimento do início da sessão e fechou em queda, depois de registrar altas leves. O benchmark da Bolsa Brasileira encerrou o dia com ganhos de 0,53%, aos 61.414 pontos, com o volume financeiro atingindo R$ 8,300 bilhões.

Pouco antes do fechamento a maioria dos ministros do STF decidiu pela permanência de Renan Calheiros na presidência do Senado após a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello publicada na véspera. O resultado final ficou em 6 a 3, com a presidente da Casa, Cármem Lúcia também votado contra o relator e pela permanência do senador no comando.

Além dos possíveis efeitos da crise institucional sobre a tramitação da PEC do Teto — com apenas a votação em segundo turno no plenário do Senado pendente –, o mercado também observa com atenção as primeiras impressões do mundo político sobre o texto da Reforma da Previdência. Enquanto isso, no exterior, o dia é de otimismo com os mercados apostando em mais estímulos do BCE à economia europeia.

Os contratos de dólar futuro com vencimento em janeiro de 2017 acentuaram as perdas após a decisão do STF, caindo 0,77%, a R$ 3,408. O dólar comercial, por sua vez, caiu 0,37%, cotado a R$ 3,4032 na compra e R$ 3,4041 na venda. Do lado dos DIs, os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 recuaram 10 pontos-base, a 11,88%, enquanto os com vencimento em janeiro de 2021 caíram 21 pontos-base, a 11,86%.

Pesaram sobre o movimento dos contratos as novas indicações do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, de um ciclo mais intenso de corte nos juros. “A ata [do Copom, divulgada na véspera] já indicou possibilidade de intensificação do ritmo. Se o cenário estiver certo e caminhar na direção que se pensava, provavelmente teríamos intensificação da flexibilização para primeiro passo no ano que vem”, afirmou o comandante da autoridade monetária nacional em café da manhã com jornalistas.

Destaques da Bolsa
Entre os destaques de alta do índice ficaram os papéis da Vale e de siderúrgicas. As ações da Vale (VALE3; VALE5) e Bradespar (BRAP4) – holding que detém participação da Vale – subiram hoje na esteira de duas boas notícias: além da disparada de 3% do minério de ferro, o Credit Suisse elevou a recomendação das ações da Vale de underperform (desempenho abaixo da média) para neutro, passando o preço-alvo de US$ 4,00 para US$ 7,00, o que representa um aumento de 75%. Hoje, o minério de ferro spot (à vista), negociado no porto de Qingdao, na China, com 62% de pureza, fechou em alta de 1,41%, a US$ 79,73.

Além dela, o Credit Suisse elevou o preço-alvo das ações da siderúrgica Gerdau (GGBR4) de R$ 12,00 para R$ 16,00, com recomendação outperform (desempenho acima da média). Já a CSN (CSNA3) continuou com recomendação underperform, mas teve o preço-alvo revisado pelo banco de R$ 5,00 para R$ 8,00. A Usiminas (USIM5) acompanhava a tendência no setor e registrava ganhos superiores a 35.

As ações da JBS (JBSS3) seguiram em alta, após avançarem cerca de 20% no pregão desta terça-feira com o anúncio de novos planos de reorganização societária. Depois da notícia, o Itaú BBA elevou a recomendação das ações da companhia de market perform (desempenho em linha com a média) para outperform (desempenho acima da média). Ontem, a JBS anunciou uma revisão em seus planos de reorganização, prevendo um pedido de IPO (oferta pública inicial de ações) da JBS Foods International (JBSFI) na bolsa de Nova York no primeiro semestre de 2017. 

Segundo cálculos do banco, o IPO da JBS Foods International (JBSFI) pode levantar R$ 10,5 bilhões. Em relatório, o BTG reiterou ontem recomendação neutra para a ação, mas com viés positivo, caso a JBS consiga ir adiante com essa oferta. Para o banco, o papel tem potencial para subir 80% na Bolsa frente o fechamento de ontem, indo para a casa de R$ 16,67. Já o Credit Suisse apontou, em um cenário conservador, que a ação tem potencial para valorização de cerca de 30%. 

No setor de papel e celulose, o Bradesco BBI elevou a avaliação da Suzano (SUZB5) de underperform para neutra, enquanto a Klabin (KLBN11) foi elevada de neutra para outperform. A Klabin ficou entre as maiores altas do Ibovespa, com ganhos de 3,75%.

Na ponta de baixo, as ações da Petrobras pressionaram o benchmark, acompanhando o recuo das cotações do petróleo no mercado internacional. No mesmo horário, o barril do tipo WTI caiu 1,57%, a US$ 50,13, e o tipo brent perdeu 1,09%, a US$53,34.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) 

Crise institucional
Com a agenda de indicadores esvaziada, o agravamento da crise institucional em Brasília deve seguir dominando o radar dos investidores. O embate direto entre Legislativo e Judiciário ganhou um novo capítulo depois de a mesa diretora do Senado se recusar a cumprir a decisão do ministro do STF Marco Aurélio Mello de afastar Renan Calheiros da presidência da Casa. O próximo passo deve vir da sessão do STF marcada para as 14h em que a questão será analisada. Em meio a este impasse, o calendário de votações do Senado foi suspenso.

Reforma da Previdência
Um dia após o governo enviar texto com mudanças nas regras para aposentadoria e enquanto o impasse sobre a possibilidade de atraso na aprovação da PEC do Teto continua no Senado, já são percebidas as primeiras reações à proposta da equipe econômica do governo Michel Temer na Câmara dos Deputados. Em poucas horas do conhecimento dos termos, alguns parlamentares já discutem a possibilidade de alterar regras como a idade mínima fixada, em 65 anos, o tempo mínimo de contribuição, previsto para 49 anos, e a percepção de aumento da vulnerabilidade dos trabalhadores rurais.

Bolsas mundiais
A sessão é positiva para os principais índices acionário europeus, com os investidores apostando que o Banco Central Europeu poderá anunciar novos estímulos depois da reunião marcada para a próxima quinta-feira. Na Ásia, os mercados chineses interromperam uma sequência de três dias de quedas. As blue-chips do setor industrial ainda eram negociadas perto das mínimas recentes depois que o regulador de títulos do país alertou para aquisições “brutais” por gestores de ativos que usam fundos ilegais.