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SÃO PAULO – Os esclarecimentos de um rumor sobre interesse de compra na Via Varejo, a declaração de interesses em fusões e aquisições da Localiza, novidades sobre o processo de recuperação judicial da Oi estão entre os destaques do noticiário corporativo. Além disso, mudanças de rating e alterações em recomendações de compra devem mexer com os mercados estão entre os destaques do dia. Veja:
Vale (VALE3; VALE5)
Mais uma boa notícia para a Vale hoje: além da disparada de 3% do minério de ferro, o Credit Suisse elevou a recomendação das ações da Vale de underperform (desempenho abaixo da média) para neutro, passando o preço-alvo de US$ 4,00 para US$ 7,00, o que representa um aumento de 75%. Lá fora, os ADRs (American Depositary Receipts) da Vale subiam 3,29% às 9h32 (horário de Brasília), sendo cotados a US$ 9,10.
Em relatório, os analistas explicam que a Vale está sujeita a inúmeras variáveis e, com o intuito de simplificar, eles rodaram três diferentes cenários para construir o novo preço-alvo. Dentro do melhor cenário, eles acreditam que a Vale oferece um potencial de valorização de 80%; já no pior cenário, a ação teria algo perto de 60% de potencial de queda.
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Além dela, o Credit Suisse elevou o preço-alvo das ações da siderúrgica Gerdau (GGBR4) de R$ 12,00 para R$ 16,00, com recomendação outperform (desempenho acima da média). Já a CSN (CSNA3) continuou com recomendação undeperform, mas teve o preço-alvo revisado pelo banco de R$ 5,00 para R$ 8,00.
AES Tietê (TIET11)
A AES Tietê informou que seu conselho de administração aprovou a proposta de distribuição de R$ 59,9 milhões em juros sobre capital próprio aos acionistas, representando um valor bruto de R$ 0,15 por unit. Terão direito aos proventos os acionistas detentores dos papéis da companhia em 9 de dezembro, sendo que as ações passarão a ser negociadas “ex-juros” a partir de 12 de dezembro de 2016.
A empresa comunicou que o pagamento será realizado até o final do exercício social de 2017, sendo que a efetiva data do pagamento vai ser determinada pela assembleia geral ordinária da companhia que será realizada até 28 de abril.
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Via Varejo (VVAR11)
O grupo sul-africano Steinhoff International desmentiu rumores de que estaria interessada na aquisição da Via Varejo. Em teleconferência com investidores, o presidente Markus Jooste disse que não está buscando acordos de fusões e aquisições na América do Sul. Nas últimas semanas, circularam informações de que o grupo Steinhoff, além da chilena Falabella e da brasileira Lojas Americanas, estaria interessado na compra do negócio de eletrodomésticos do Grupo Pão de Açúcar, que inclui as marcas Casas Bahia e Ponto Frio. Nesta terça-feira (7), os papéis da Via Varejo subiram após três empresas asiáticas demonstrarem interesse na compra da varejista: as chinesas Alibaba e Suning e a sul-coreana Samsumg, segundo informações do Estadão.
Petrobras (PETR3; PETR4)
Os analistas do Bradesco BBI reduziram preço-alvo das ações preferenciais da estatal de R$ 21,00 para R$ 20,00 para 2017. Com a alteração, o upside dos papéis em relação ao fechamento da véspera (R$ 16,15) foram de 30% para 23,84%.
Oi (OIBR3; OIBR4)
O presidente-executivo da companhia de telefonia, Marco Schroeder, disse que planeja se reunir com grandes grupos de credores e potenciais interessados na companhia na próxima semana, em uma tentativa de acelerar esforços para ajudar a operadora a emergir da recuperação judicial. Em entrevista à Reuters, Schroeder disse que os principais acionistas e diretores da Oi estão “mais abertos” a abrir mão de proposta de restrição de três anos a credores que trocarem parte de dívida por ações, que a Oi incluiu num plano de reorganização em setembro. A operadora poderia discutir os termos de uma troca direta da dívida por ações em reuniões da próxima semana, disse.
Ainda no noticiário da companhia, destaque para reportagem do jornal O Globo que mostra que Oi e AGU (Advocacia-Geral da União) estão em lados opostos em uma disputa de cerca de R$ 20,2 bilhões no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Segundo fontes ouvidas pelo jornal, o impasse central é que a AGU, representante dos interesses da Anatel, quer que a Oi pague o valor fora do processo de recuperação judicial, porque o órgão considera que isso seja classificado integralmente como tributo. Já a companhia de telefonia alega que multa administrativa não é tributo.
Localiza (RENT3)
A aquisição da Hertz Brasil pode ter sido a primeira de uma série de operações de consolidação no setor de locação de veículos.Nesta terç-afeira, o presidente-executivo da maior locadora de veículos da América do Sul afirmou que nos últimos anos foram analisadas as compras de dez operações e que “se fizer sentido em termos estratégicos”, a companhia está aberta a fusões e aquisições, segundo o jornal Valor Econômico.
Cyrela (CYRE3)
A Cyrela teve seu rating rebaixado de BB para BB- pela Fitch, em função da “deterioração expressiva na geração de fluxo de caixa da empresa, que é substancialmente menor do que projeções anteriores”, segundo a agência de classificação de risco. A mudança também reflete importantes desafios para recuperar margens operacionais e geração de fluxo de caixa em meio a um ambiente instável para negócios que 2017 deve apresentar, diz a Fitch. A perspectiva do rating é estável. Segundo o Valor Econômico, a companhia estima que vai operar com lançamentos de R$ 4 bilhões em um prazo de até cinco anos. Segundo o diretor de relações com investidores, a empresa já tem estrutura para lançar este Valor Geral de Vendas (VGV), mas considera que o mercado brasileiro não comporta este volume atualmente.
Even (EVEN3)
A construtora informou o mercado que o conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição de 10 mil debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, em série única, da 8ª emissão, com valor unitário de R$ 10 mil — o que equivale a um montante total de R$ 100 milhões. Segundo a companhia, os recursos líquidos serão destinados ao resgate antecipado facultativo total das debêntures da 6ª emissão simples, além do reforço do fluxo de caixa.
CPFL Renovável (CPRE3)
A CPFL Renovável tem potencial para ampliar sua potência instalada dos 2 gigawatts (GW) atuais para 7 GW, sendo 3 GW em novos empreendimentos e 4,3 GW em oportunidades de fusões e aquisições, informa o Valor Econômico, citando o diretor de novos negócios Alessandro Gregori Filho.
JBS (JBSS3)
O anunciado IPO da JBS Foods International (JBSFI) nos Estados Unidos pode levantar R$ 10,5 bilhões, segundo o Itaú BBA. Os planos da empresa foram bem recebido pelo mercado, e as ações dispararam mais de 19% no pregão desta terça-feria.
Jereissati (MLFT4)
A companhia informou o mercado que o conselho de administração aprovou a criação de um novo programa de recompra de ações de emissão própria, com potencial de aquisição de até 1,6 milhão de papéis preferenciais — o que corresponde a 5,59% de ações nesta categoria da companhia. O prazo máximo para realização das operações autorizadas é de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da presente data, ou seja até 05/12/2017.
Klabin (KLBN3; KLBN11); Suzano (SUZB5; SUZB6)
O Bradesco BBI elevou a avaliação da Suzano de underperform para neutra, enquanto a Klabin foi elevada de neutra para outperform.
Cemig (CMIG3; CMIG4); Copel (CPLE3; CPLE6)
O banco Brasil Plural iniciou a cobertura de duas empresas do setor energético. A recomendação para Cemig é de equalweight, enquanto para Copel, a recomendação é de overweight.
