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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira (22), terminando o pregão acima dos 57 mil pontos pela primeira vez em 14 meses. A última vez em que a Bolsa terminou a sessão neste patamar foi no dia 15 de maio de 2015, quando o índice fechou em 57.248 pontos. Além disso, com a alta de hoje, a Bolsa confirmou o rompimento dos 56 mil pontos no gráfico semanal, garantindo a “compra da década” anunciada pelo InfoMoney na segunda-feira.
O benchmark da bolsa brasileira subiu 0,64%, a 57.003 pontos. O volume financeiro negociado na Bovespa foi de R$ 5,604 bilhões. Na semana, a alta foi de 2,56%, em 5 dias que foram marcados pelo retorno do protagonismo do Brasil como País capaz de atrair investimentos estrangeiros. Ontem, o Tesouro conseguiu captar US$ 1,5 bilhão em bonds com vencimento em 2047 e taxa de 5,875%, mostrando interesse do investidor estrangeiro nos nossos títulos. Tudo isso se deve à forte liquidez global, com taxas de juros negativas em boa parte do mundo desenvolvido e à menor atratividade de países emergentes como a Turquia, que sofreu uma tentativa de golpe de estado na sexta-feira passada e declarou um estado de emergência que pode durar mais de três meses.
Já o dólar comercial registrou fortes perdas de 0,72% a R$ 3,2575 na compra e a R$ 3,2581 na venda, enquanto o dólar futuro para agosto tem queda de 0,47% a R$ 3,268 no after-market. O câmbio acelerou ganhos após o Banco Central colocar todo o lote de 10.000 contratos de swap reverso ofertados entre as 9h30 e as 9h40, e também depois do flash PMI (Índice Gerente de Compras) industrial dos EUA subir para 52,9 pontos em julho, dos 51,3 pontos registrados em junho.
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No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2018 tem alta de 5 pontos-base a 12,82%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 registra ganhos de 10 pontos-base a 12,06% também no after-market.
Entre as commodities, o minério de ferro spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao caiu 2,27% a US$ 55,87 a tonelada seca. Já o petróleo teve queda de 1,04% a US$ 45,72 o barril do Brent.
O mercado também deve repercutir as falas dos ex-marqueteiros do PT. O publicitário João Santana e sua mulher, Mônica Moura, admitiram na quinta-feira em audiência com o juiz Sergio Moro que receberam dinheiro de caixa dois para a campanha eleitoral de Dilma Rousseff de 2010.
Analistas consultados pelo Broadcast, o serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, citam preocupações com o cenário fiscal após o Ministério do Planejamento confirmar o envio ao Congresso de projetos de lei referentes a reajustes salariais de mais de 14 categorias de servidores públicos. Os gastos já estavam previstos no Orçamento, de acordo com o Executivo, mas é um sinal preocupante considerando-se que veio ao mesmo tempo em que o governo desistiu de apresentar um contingenciamento de até R$ 20 bilhões na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e que o ministro do Planejamento, Eliseu Padilha, disse que o governo usará uma reserva de R$ 38 bilhões para evitar os cortes.
PMIs zona do euro
Na Europa, o foco ficou para os PMIs: o PMI Composto preliminar da zona do euro medido pelo Markit caiu para 52,9, ante 53,1 em junho, leitura mais baixa desde janeiro de 2015, mas acima da expectativa do mercado de 52,5. Leitura acima de 50 indica crescimento. Já o PMI composto na França fica em 50, limite entre expansão e contração, enquanto cai abaixo de 50 no Reino Unido, na sequência do Brexit.
Ações em destaque
As ações da BRF (BRFS3, R$ 51,65, +2,18%) subiram após a notícia de que a companhia planeja listar ações de sua subsidiária Sadia Halal em uma operação que pode resultar em um valor de mercado de US$ 5 bilhões para sua unidade focada em mercados muçulmanos, segundo pessoas próximas à operação ouvidas pela Bloomberg. A BRF tem falado com assessores financeiros locais sobre a venda de ações nos próximos meses e a oferta pública inicial poderia levantar US$ 1,5 bilhão.
Nenhuma decisão final foi tomada sobre em qual bolsa seria a oferta e quando e, se ocorrer no Brasil, IPO da Sadia Halal pode ser o maior do país desde 2012, quando BTG Pactual levantou o equivalente a cerca de US$ 1,9 bilhão, segundo dados compilados pela Bloomberg. A BRF disse, em resposta por e-mail de sua assessoria de imprensa, que um grupo interno avalia as oportunidades, mas seria “prematuro” afirmar que há IPO em curso. Serão analisadas alternativas estratégicas para a subsidiária, que permitam a potencialização de sua expansão, seja nos mercados atuais ou em novos mercados ainda não atendidos pela BRF”, disse BRF em resposta de sua assessoria de imprensa por e-mail.
As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| RENT3 | LOCALIZA ON | 38,80 | +5,52 | +59,08 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 7,29 | +5,35 | +56,77 |
| SBSP3 | SABESP ON | 31,49 | +4,58 | +67,92 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 2,60 | +4,00 | +56,63 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 19,31 | +3,59 | -26,08 |
Dentro do setor mais pesado no Ibovespa, o financeiro, bancos grandes subiram. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 34,11, +0,62%), Bradesco (BBDC3, R$ 29,70, +0,17%; BBDC4, R$ 29,00, +0,66%) avançaram, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3, R$ 20,61, -1,62%) caiu. Juntas, as quatro ações respondem por pouco mais de 20% da participação na carteira teórica do nosso benchmark.
As ações da Petrobras (PETR3, R$ 13,75, -0,36%; PETR4, R$ 11,94, +0,76%), fecharam com ganhos, na mesma linha dos preços do petróleo. O barril do WTI (West Texas Intermediate) caiu 0,45% a US$ 44,55, ao mesmo tempo em que o barril do Brent teve perdas de 0,28% a US$ 46,07.
As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 | BRASIL ON | 20,61 | -1,62 | +42,96 |
| VALE3 | VALE ON | 17,15 | -1,44 | +31,62 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 10,19 | -1,16 | +104,21 |
| JBSS3 | JBS ON | 10,43 | -1,14 | -11,58 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 5,65 | -1,05 | -11,02 |
As ações da Vale (VALE3, R$ 17,15, -1,44%; VALE5, R$ 13,94, -0,71%) registraram perdas na sessão de hoje, após a forte alta da véspera com a produção de minério divulgada ontem. Hoje, o minério de ferro spot (à vista), negociado no porto de Qingdao com 62% de pureza, fechou em queda de 2,27%, a US$ 55,87 a tonelada seca. A cotação do minério é um importante balizador para o desempenho das ações da Vale, já que é o seu principal produto.
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 |
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETROBRAS PN | 11,94 | +0,76 | 399,81M |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | 34,11 | +0,62 | 258,89M |
| VALE5 | VALE PNA | 13,94 | -0,71 | 206,78M |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 29,00 | +0,66 | 199,42M |
| BVMF3 | BMFBOVESPA ON | 19,32 | -0,16 | 198,94M |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 19,39 | +0,99 | 171,82M |
| BBAS3 | BRASIL ON | 20,61 | -1,62 | 167,38M |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 8,32 | +0,24 | 138,36M |
| SBSP3 | SABESP ON | 31,49 | +4,58 | 113,46M |
| BRFS3 | BRF SA ON EJ | 51,65 | +2,18 | 113,36M |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
